2007年MLCC市場(chǎng)半程盤點(diǎn)
隨著中國日益成為全球最大的電子終端產(chǎn)品加工制造基地，中國的電子元器件市場(chǎng)也呈現(xiàn)出供需兩旺的態(tài)勢(shì)。其中，片式多層陶瓷電容器(MLCC，又稱獨(dú)石電容器)是目前用量最大、發(fā)展速度最快的片式元件之一。從下游供應(yīng)鏈終端市場(chǎng)來看，電子產(chǎn)品對(duì)MLCC的需求呈現(xiàn)出幾何級(jí)急劇增長(zhǎng)，為國內(nèi)外MLCC廠商帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。 “每周都有新設(shè)備在往里進(jìn)，每天也都有新合同在往外簽?！睆纳钲谟铌柨萍及l(fā)展有限公司MLCC 事業(yè)部總經(jīng)理廖杰的描述中，我們不難管窺MLCC市場(chǎng)的紅火程度。在中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)信息中心日前發(fā)布的《2007年第二十屆中國電子元件百強(qiáng)》排名中，宇陽科技位列第52名，年銷售額達(dá)到49,768萬元。截至2007年上半年，宇陽科技的出貨量增長(zhǎng)已經(jīng)達(dá)到了30%，而對(duì)于行業(yè)而言，8月才是全年旺季的開始，因此后市表現(xiàn)十分值得期待。
而另一家同樣榜上有名的陶瓷電容制造企業(yè)潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司緊隨其后，排在第56位，年銷售額為50,139萬元。該公司電容銷售市場(chǎng)部部長(zhǎng)朱銳莫表示，中國電容器市場(chǎng)的發(fā)展完全得益于中國電子加工業(yè)的高速擴(kuò)張，特別是電子出口加工，以前是這樣，將來也是這樣。隨著人民幣的升值和國內(nèi)勞動(dòng)力成本的逐漸升高，國內(nèi)電子制造業(yè)的制造成本也將隨之增加，這必將促使國內(nèi)電子生產(chǎn)加工企業(yè)逐漸淘汰掉低技術(shù)含量、低利潤(rùn)產(chǎn)品的加工(如DVD、機(jī)頂盒、顯示器等)，轉(zhuǎn)而尋求高技術(shù)含量、高利潤(rùn)產(chǎn)品的加工(如PC、手機(jī)等)。因此，國內(nèi)MLCC生產(chǎn)企業(yè)必須緊跟產(chǎn)業(yè)變化的步伐，努力提高自身的產(chǎn)品技術(shù)水平，以適應(yīng)國內(nèi)電子生產(chǎn)企業(yè)對(duì)MLCC提出的更高要求。
隨著電子產(chǎn)品日趨小型和薄型化，小尺寸成為MLCC發(fā)展的主要方向。
與此同時(shí)，日、韓、臺(tái)資MLCC生產(chǎn)企業(yè)如京瓷(AVX/KYOCERA)、村田(Murata)、禾伸堂、國巨等也爭(zhēng)相將中國作為主要生產(chǎn)基地和重要市場(chǎng)，紛紛加大在華投資和市場(chǎng)拓展力度。京瓷全球銷售傳訊總監(jiān)Craig Hunter指出：“2006財(cái)年AVX全球銷售總額的34%來自于陶瓷電容和鉭電容銷售。由于目前很多的新產(chǎn)品是在中國制造，例如中國目前是全球最主要的手機(jī)制造基地之一，因此相應(yīng)地，很多新型元件產(chǎn)品也在中國被大量購買和使用?！?
MLCC是禾伸堂整個(gè)被動(dòng)元器件銷售中的主體，占總銷售額的85%。該公司被動(dòng)組件部門主管葉協(xié)理表示：“今年全球MLCC需求維持在15%的增長(zhǎng)率，0402、0603小尺寸低容量產(chǎn)品的供需比大約為1.07;高容類產(chǎn)品的供需比大約為0.97~0.98，有微幅的不足。從市場(chǎng)現(xiàn)狀來看，8月整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)入旺季，高容產(chǎn)品已有部分規(guī)格出現(xiàn)供應(yīng)緊張?！?
葉協(xié)理特別指出，過去禾伸堂MLCC客戶主要以臺(tái)資企業(yè)、外資企業(yè)為主，但從去年開始，中國本土企業(yè)的需求比重逐漸呈上升趨勢(shì)。從應(yīng)用產(chǎn)品來看，前幾年主要是以MP3、PMP、數(shù)碼相機(jī)、液晶電視為主，今年通訊設(shè)備市場(chǎng)(包括手機(jī)和基站)的需求量增長(zhǎng)十分快，尤其是中興和華為，前一段時(shí)間頻獲國外通訊市場(chǎng)大單，由此刺激了他們對(duì)電容產(chǎn)品需求量的急劇擴(kuò)大，因此今年增長(zhǎng)的比例相對(duì)很高，相信接下來的增長(zhǎng)幅度會(huì)越來越快。因此，今年禾伸堂市場(chǎng)策略調(diào)整后，逐漸加大了中國大陸客戶的銷售比重，“中國大陸客戶目前是禾伸堂非?？春玫囊粋€(gè)市場(chǎng)。”他強(qiáng)調(diào)說。
MLCC繼續(xù)向小尺寸挺進(jìn)，0402占據(jù)市場(chǎng)主流
MLCC可以廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通信、個(gè)人電腦、汽車電子、主板、顯示器和平板電視、家用DVD及移動(dòng)DVD、電腦外設(shè)(鼠標(biāo)、鍵盤)等電子設(shè)備中。隨著這些電子產(chǎn)品不斷趨于小型化和薄型化，小尺寸是MLCC技術(shù)發(fā)展的一個(gè)主要方向。如村田目前可以提供超小型單片式電容GRP03，大小僅為0.6×0.3×0.3mm。
雖然小型化MLCC最小已經(jīng)可以做到0201，甚至01005，但由于受到技術(shù)的限制，成品率不高，并且電容量有限;對(duì)客戶的貼片機(jī)性能要求更高;因此除了高端手機(jī)之外應(yīng)用市場(chǎng)狹窄，整體出貨量不高，成本壓力也相應(yīng)較高。禾神堂表示0201目前僅占公司總出貨量的5~10%。
電容分銷商友仁科技有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理張俊峰表示：“目前占據(jù)全球市場(chǎng)主流的還是0402，而在中國市場(chǎng)，甚至尚處于0603向0402過渡的階段。”友仁科技成立于2000年，從代理三星高容高壓貼片電容起家，在深、港、韓國均設(shè)有分公司，主要代理韓國SAMSUNG、SAMWHA、KORCHIP、SEJIN、SAMWOO、松下的電容產(chǎn)品。
廖杰：我們開發(fā)的陶瓷材料可以低于國外材料一半的成本實(shí)現(xiàn)高出一倍的性能。
宇陽科技的廖杰也證實(shí)該公司目前銷售最好的是容量為0.1μF/1μF的0402和0603產(chǎn)品。
在整體規(guī)格尺寸不斷減小的同時(shí)，一些MLCC廠商也在努力降低產(chǎn)品厚度。以0603 1μ 16V規(guī)格為例，宇陽已經(jīng)可以做到0.55mm，與典型的0.8mm相比降低了30%。日本京瓷也針對(duì)放置于芯片下的位置和存儲(chǔ)卡應(yīng)用推出了超薄型MLCC——LT系列，其中0402規(guī)格的最大厚度只有0.356mm。
高容MLCC供不應(yīng)求，眾廠商積極擴(kuò)產(chǎn)
2006~2007年游戲機(jī)、LCD TV、筆記本電腦、手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，特別是隨著數(shù)碼產(chǎn)品的數(shù)據(jù)傳輸速度逐漸提高、內(nèi)存容量和功能種類不斷增加，對(duì)于電容尤其是高容類型電容產(chǎn)品的需求急劇擴(kuò)大。
友仁科技的張俊峰指出，隨著供應(yīng)壓力增大，從去年開始，市場(chǎng)交貨期從以往的3個(gè)月延長(zhǎng)到現(xiàn)在的半年甚至更長(zhǎng)。盡管從去年下半年開始，日韓、臺(tái)系、國內(nèi)廠商紛紛擴(kuò)產(chǎn)，目前全球產(chǎn)能預(yù)計(jì)已經(jīng)達(dá)到15,000億顆以上，但高容部分依然供不應(yīng)求。
葉協(xié)理表示，禾伸堂目前的高容MLCC介電層厚度可以做到3μm,電極層厚度可以做到1.2~1.3μm，工作溫度平均為85℃。針對(duì)不同規(guī)格，該公司可以提供的高容產(chǎn)品分別為0402/2.2μF、0603/10μF、0805/22μF、1206/47μF、1210/100μF。
日系廠商如TDK、村田等甚至已經(jīng)推出了最大容量達(dá)到220μF的產(chǎn)品，但目前占主導(dǎo)地位的仍是10μF的陶瓷電容，預(yù)計(jì)未來將更多地出現(xiàn)100μF的產(chǎn)品。
據(jù)介紹，宇陽科技目前年出貨量大約在300億片左右，0402最大可以做到1μF，占總出貨量的70%以上，其次是0603，最大可以做到4.7μF，另外0805只限于高容部分，最大可以做到10μF，上述產(chǎn)品均可批量供貨。
廖杰表示，由于MLCC市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大，而宇陽的市場(chǎng)占有率僅有不到5%，因此該公司正在積極準(zhǔn)備上市，以引進(jìn)資金進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能，保守估計(jì)明年將擴(kuò)張到400億以上。他認(rèn)為在經(jīng)過前幾年的波動(dòng)之后，MLCC的價(jià)格目前已經(jīng)趨于穩(wěn)定，不會(huì)有大的起伏，但高容部分價(jià)格有逐漸下降的趨勢(shì)。
與宇陽主要專注于小尺寸高容量產(chǎn)品不同的是，大型化高容量產(chǎn)品是禾伸堂的另一個(gè)重要發(fā)展方向。目前已經(jīng)可以做到1808、1812、2220，甚至一公分以上長(zhǎng)寬，主要用于電信局局端設(shè)備、工業(yè)設(shè)備等對(duì)性能可靠性要求極高的應(yīng)用，以及高端特殊定制化產(chǎn)品(包括高壓、特殊尺寸、符合特殊安規(guī)認(rèn)證等)。
終端產(chǎn)品旺需求，促M(fèi)LCC舞出廣闊天地
京瓷的Hunter認(rèn)為2007年蜂窩電話的全球出貨量預(yù)計(jì)將超過10億部，平均一部手機(jī)的MLCC用量達(dá)到150~250只，以每部手機(jī)用200只MLCC測(cè)算，手機(jī)用MLCC的需求量為2,000億只，市場(chǎng)十分巨大。此外，隨著手機(jī)功能的增加以及3G手機(jī)的普及，手持電視等實(shí)時(shí)視頻信號(hào)功能的增加將帶動(dòng)高容設(shè)備的出貨量增長(zhǎng)，單機(jī)MLCC的使用數(shù)量也將增加，預(yù)計(jì)這一市場(chǎng)需求還將持續(xù)呈幾何級(jí)增長(zhǎng)。
禾伸堂的葉協(xié)理指出，2007年全球LCD TV市場(chǎng)成長(zhǎng)率達(dá)到75%，全球出貨量達(dá)到7,600萬臺(tái)，去年出貨主流尺寸為26寸，今年由于價(jià)格下滑很快，32寸以上成為主流需求。隨著尺寸變大，LCD TV使用了很多高容X7R產(chǎn)品，其中工作電壓在16V/25V/35V，容量為2.2μF/4.7μF/10μF的1206為市場(chǎng)主流。作為重點(diǎn)開發(fā)目標(biāo)，禾伸堂針對(duì)該市場(chǎng)已經(jīng)推出了工作溫度在125度的X7R產(chǎn)品。此外，高壓電容是LCD TV重要零組件，變流器/轉(zhuǎn)化器主要用到3KV和6KV的高壓電容產(chǎn)品，禾伸堂目前是該市場(chǎng)的主要供貨商，市占率據(jù)稱達(dá)到40%。潮州三環(huán)電容銷售市場(chǎng)部部長(zhǎng)朱銳莫也認(rèn)為，從目前的市場(chǎng)表現(xiàn)，2007年MLCC應(yīng)用領(lǐng)域表現(xiàn)最好的是平板電視，此外對(duì)于中國企業(yè)而言，數(shù)字機(jī)頂盒也是未來最有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域之一。
汽車電子市場(chǎng)也成為全球電容產(chǎn)品的另一個(gè)新興需求領(lǐng)域。村田電子表示，該公司目前已經(jīng)針對(duì)汽車電子市場(chǎng)推出了MLCC系列產(chǎn)品，同消費(fèi)電子相比，汽車環(huán)境的苛刻性對(duì)MLCC的技術(shù)與性能提出了更高的要求，其中針對(duì)車身安全與動(dòng)力系統(tǒng)應(yīng)用的電容產(chǎn)品還需要通過ISO/TS16949 國際汽車質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格認(rèn)證，但同時(shí)對(duì)成本的要求并沒有消費(fèi)電子那么嚴(yán)苛。禾伸堂也表示將在今年針對(duì)汽車電子推出工作溫度范圍在-55-150℃的新產(chǎn)品X8，其冷熱循環(huán)測(cè)試可以達(dá)到3,000次，具有高可靠度，即將通過TS16949認(rèn)證，預(yù)計(jì)第四季可以提供量產(chǎn)。
電容式觸摸屏由于其穩(wěn)定的使用性能而得到迅速的擴(kuò)張，由于其振蕩器和計(jì)算器均使用到MLCC，因此其擴(kuò)張也將增加對(duì)MLCC的需求。朱銳莫指出：“由于觸摸屏等傳感器的使用環(huán)境都相對(duì)比較惡劣(室外或工業(yè)環(huán)境)，因此對(duì)電容器的性能要求比較苛刻，要求電容器的性能在不同的環(huán)境下應(yīng)該具有較高的穩(wěn)定性。只有NPO產(chǎn)品才具有如此穩(wěn)定的性能，因此我們認(rèn)為NPO產(chǎn)品在傳感器中的使用量最大?！?
除上述市場(chǎng)之外，京瓷的Hunter還指出，在計(jì)算機(jī)市場(chǎng)上多核MPU將促進(jìn)對(duì)低自感電容的需求增長(zhǎng)，而游戲機(jī)市場(chǎng)對(duì)于更高的圖片處理技術(shù)的需求，也將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)對(duì)最新電容產(chǎn)品的需求。
國際廠商挑戰(zhàn)本土價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中國廠商深度發(fā)掘國產(chǎn)化商機(jī)
全球電容市場(chǎng)在經(jīng)歷了2000年至2004年的冰河期后，于2005年開始強(qiáng)勁反彈，特別地，由于需求擴(kuò)大、原材料供應(yīng)緊張、產(chǎn)能不足等因素影響，MLCC市場(chǎng)于去年遭遇了大面積缺貨的窘境。友仁科技的張俊峰指出，“今年市場(chǎng)最大的特點(diǎn)是，和去年的長(zhǎng)旺相比，今年5月起市場(chǎng)開始進(jìn)入一個(gè)拐點(diǎn)，5、6、7月持續(xù)往下走，而去年這個(gè)時(shí)候市場(chǎng)缺貨已經(jīng)非常嚴(yán)重了?！彼J(rèn)為，由于全球能源緊缺，原材料供應(yīng)緊張必然長(zhǎng)期存在，但是經(jīng)過去年的缺貨調(diào)整，再加上介電層逐漸改為采用鎳銅等賤金屬，原材料供應(yīng)對(duì)MLCC產(chǎn)生的影響已經(jīng)不會(huì)太大。
“原材料已經(jīng)不能再用作交不出貨的‘借口 i了?！庇铌柨萍嫉牧谓芤脖硎?，“目前原材料端來看，除了高端材料略有吃緊，整體上基本供應(yīng)順暢。產(chǎn)能受限的主要原因還是技術(shù)力量和設(shè)備水平?！?
一方面，材料越來越薄，加工工藝越發(fā)困難;另一方面，容量越高，層數(shù)越高，這些都對(duì)制造商提出了挑戰(zhàn)。國際廠商憑借扎實(shí)的技術(shù)功底繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)。例如，日本京瓷面向高速數(shù)據(jù)處理應(yīng)用需求，推出了LGA低自感電容系列，另一個(gè)系列的FLEXITERM可以承受傳統(tǒng)MLCC 2倍以上的彎曲度，因而在受到外力時(shí)不易出現(xiàn)撕裂。
潮州三環(huán)的朱銳莫指出，中國電容制造廠商所面臨的最大挑戰(zhàn)是國外電容器廠家灼灼逼人的價(jià)格攻勢(shì)，日系、臺(tái)系和韓系等MLCC廠家為了降低人力成本，都陸續(xù)把MLCC搬至大陸生產(chǎn)，有的甚至是全制程搬過來，因此對(duì)于中國大陸MLCC生產(chǎn)廠商來講已經(jīng)不具有人力成本的優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)企業(yè)唯有提高生產(chǎn)管理效率，努力實(shí)現(xiàn)材料及設(shè)備的國產(chǎn)化，充分發(fā)揮本土的資源優(yōu)勢(shì)，才能與國外的MLCC廠家抗衡。
廖杰認(rèn)為，與國際廠商相比，中國電容制造商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于對(duì)本土市場(chǎng)的把握，擁有更完善的銷售網(wǎng)，可以提供貼近快捷的服務(wù)。此外，該公司還積極致力于實(shí)現(xiàn)材料供應(yīng)和人才資源的本土化，以進(jìn)一步加強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)廖杰介紹，宇陽科技目前正在積極與國內(nèi)高校合作，聯(lián)手開發(fā)自有陶瓷材料，以低于國外材料一半的成本，實(shí)現(xiàn)高出一倍的性能。
傳統(tǒng)應(yīng)用壁壘已被打破，多種電容產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中共存
值得注意的是，隨著技術(shù)的不斷提高，MLCC由于具有低ESR、量產(chǎn)化、高容量的特點(diǎn)，在成本和效能上都占了相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。除了對(duì)內(nèi)在陶瓷電容應(yīng)用領(lǐng)域大量替代傳統(tǒng)貼片電容之外，MLCC還開始蠶食其他電容產(chǎn)品市場(chǎng)。比如友仁科技的張俊峰就指出，MLCC正在逐步替代鉭電容，少量替代貼片鋁電容。而在手機(jī)中，MLCC已經(jīng)可以完全取代片式薄膜電容。
不過京瓷的Hunter認(rèn)為與MLCC相比，鉭電解電容具備高體積效率、小體積規(guī)格下更高的容量、不受壓電效應(yīng)影響、多尺寸規(guī)格供選擇、價(jià)格更低等優(yōu)勢(shì)，“今年市場(chǎng)對(duì)鉭電解電容的需求量達(dá)到了一個(gè)峰值，因此我相信短期內(nèi)MLCC不會(huì)完全取代鉭電解電容?！?nbsp;以日系1812 220μF電容為例，由于該產(chǎn)品體積太大，成品率不高，單價(jià)較高，與鉭電容相比尚不具競(jìng)爭(zhēng)力。
但是MLCC也并非可以高枕無憂，如京瓷日前推出的OxiCap電容具有無燃無煙、低ESR的特性。除此之外，降低壓電噪音是音頻產(chǎn)品設(shè)計(jì)中一個(gè)很重要的考慮因素，由于OxiCap電容不受壓電效應(yīng)影響，相信可以在很多音頻類應(yīng)用中威脅MLCC的地位。
事實(shí)上，每一種電容都具備自己的特性與缺點(diǎn)，雖然在一些低端市場(chǎng)可以部分替代，但不可能在任何應(yīng)用的任何部分都可以取代，因此陶瓷電容、電解電容和薄膜電容將在很長(zhǎng)的一段時(shí)期里繼續(xù)共存下去。與此同時(shí)，高電容技術(shù)還將不斷催生出新的設(shè)計(jì)應(yīng)用，創(chuàng)造新的需求。
而另一家同樣榜上有名的陶瓷電容制造企業(yè)潮州三環(huán)(集團(tuán))股份有限公司緊隨其后，排在第56位，年銷售額為50,139萬元。該公司電容銷售市場(chǎng)部部長(zhǎng)朱銳莫表示，中國電容器市場(chǎng)的發(fā)展完全得益于中國電子加工業(yè)的高速擴(kuò)張，特別是電子出口加工，以前是這樣，將來也是這樣。隨著人民幣的升值和國內(nèi)勞動(dòng)力成本的逐漸升高，國內(nèi)電子制造業(yè)的制造成本也將隨之增加，這必將促使國內(nèi)電子生產(chǎn)加工企業(yè)逐漸淘汰掉低技術(shù)含量、低利潤(rùn)產(chǎn)品的加工(如DVD、機(jī)頂盒、顯示器等)，轉(zhuǎn)而尋求高技術(shù)含量、高利潤(rùn)產(chǎn)品的加工(如PC、手機(jī)等)。因此，國內(nèi)MLCC生產(chǎn)企業(yè)必須緊跟產(chǎn)業(yè)變化的步伐，努力提高自身的產(chǎn)品技術(shù)水平，以適應(yīng)國內(nèi)電子生產(chǎn)企業(yè)對(duì)MLCC提出的更高要求。
隨著電子產(chǎn)品日趨小型和薄型化，小尺寸成為MLCC發(fā)展的主要方向。
與此同時(shí)，日、韓、臺(tái)資MLCC生產(chǎn)企業(yè)如京瓷(AVX/KYOCERA)、村田(Murata)、禾伸堂、國巨等也爭(zhēng)相將中國作為主要生產(chǎn)基地和重要市場(chǎng)，紛紛加大在華投資和市場(chǎng)拓展力度。京瓷全球銷售傳訊總監(jiān)Craig Hunter指出：“2006財(cái)年AVX全球銷售總額的34%來自于陶瓷電容和鉭電容銷售。由于目前很多的新產(chǎn)品是在中國制造，例如中國目前是全球最主要的手機(jī)制造基地之一，因此相應(yīng)地，很多新型元件產(chǎn)品也在中國被大量購買和使用?！?
MLCC是禾伸堂整個(gè)被動(dòng)元器件銷售中的主體，占總銷售額的85%。該公司被動(dòng)組件部門主管葉協(xié)理表示：“今年全球MLCC需求維持在15%的增長(zhǎng)率，0402、0603小尺寸低容量產(chǎn)品的供需比大約為1.07;高容類產(chǎn)品的供需比大約為0.97~0.98，有微幅的不足。從市場(chǎng)現(xiàn)狀來看，8月整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)入旺季，高容產(chǎn)品已有部分規(guī)格出現(xiàn)供應(yīng)緊張?！?
葉協(xié)理特別指出，過去禾伸堂MLCC客戶主要以臺(tái)資企業(yè)、外資企業(yè)為主，但從去年開始，中國本土企業(yè)的需求比重逐漸呈上升趨勢(shì)。從應(yīng)用產(chǎn)品來看，前幾年主要是以MP3、PMP、數(shù)碼相機(jī)、液晶電視為主，今年通訊設(shè)備市場(chǎng)(包括手機(jī)和基站)的需求量增長(zhǎng)十分快，尤其是中興和華為，前一段時(shí)間頻獲國外通訊市場(chǎng)大單，由此刺激了他們對(duì)電容產(chǎn)品需求量的急劇擴(kuò)大，因此今年增長(zhǎng)的比例相對(duì)很高，相信接下來的增長(zhǎng)幅度會(huì)越來越快。因此，今年禾伸堂市場(chǎng)策略調(diào)整后，逐漸加大了中國大陸客戶的銷售比重，“中國大陸客戶目前是禾伸堂非?？春玫囊粋€(gè)市場(chǎng)。”他強(qiáng)調(diào)說。
MLCC繼續(xù)向小尺寸挺進(jìn)，0402占據(jù)市場(chǎng)主流
MLCC可以廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通信、個(gè)人電腦、汽車電子、主板、顯示器和平板電視、家用DVD及移動(dòng)DVD、電腦外設(shè)(鼠標(biāo)、鍵盤)等電子設(shè)備中。隨著這些電子產(chǎn)品不斷趨于小型化和薄型化，小尺寸是MLCC技術(shù)發(fā)展的一個(gè)主要方向。如村田目前可以提供超小型單片式電容GRP03，大小僅為0.6×0.3×0.3mm。
雖然小型化MLCC最小已經(jīng)可以做到0201，甚至01005，但由于受到技術(shù)的限制，成品率不高，并且電容量有限;對(duì)客戶的貼片機(jī)性能要求更高;因此除了高端手機(jī)之外應(yīng)用市場(chǎng)狹窄，整體出貨量不高，成本壓力也相應(yīng)較高。禾神堂表示0201目前僅占公司總出貨量的5~10%。
電容分銷商友仁科技有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理張俊峰表示：“目前占據(jù)全球市場(chǎng)主流的還是0402，而在中國市場(chǎng)，甚至尚處于0603向0402過渡的階段。”友仁科技成立于2000年，從代理三星高容高壓貼片電容起家，在深、港、韓國均設(shè)有分公司，主要代理韓國SAMSUNG、SAMWHA、KORCHIP、SEJIN、SAMWOO、松下的電容產(chǎn)品。
廖杰：我們開發(fā)的陶瓷材料可以低于國外材料一半的成本實(shí)現(xiàn)高出一倍的性能。
宇陽科技的廖杰也證實(shí)該公司目前銷售最好的是容量為0.1μF/1μF的0402和0603產(chǎn)品。
在整體規(guī)格尺寸不斷減小的同時(shí)，一些MLCC廠商也在努力降低產(chǎn)品厚度。以0603 1μ 16V規(guī)格為例，宇陽已經(jīng)可以做到0.55mm，與典型的0.8mm相比降低了30%。日本京瓷也針對(duì)放置于芯片下的位置和存儲(chǔ)卡應(yīng)用推出了超薄型MLCC——LT系列，其中0402規(guī)格的最大厚度只有0.356mm。
高容MLCC供不應(yīng)求，眾廠商積極擴(kuò)產(chǎn)
2006~2007年游戲機(jī)、LCD TV、筆記本電腦、手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張，特別是隨著數(shù)碼產(chǎn)品的數(shù)據(jù)傳輸速度逐漸提高、內(nèi)存容量和功能種類不斷增加，對(duì)于電容尤其是高容類型電容產(chǎn)品的需求急劇擴(kuò)大。
友仁科技的張俊峰指出，隨著供應(yīng)壓力增大，從去年開始，市場(chǎng)交貨期從以往的3個(gè)月延長(zhǎng)到現(xiàn)在的半年甚至更長(zhǎng)。盡管從去年下半年開始，日韓、臺(tái)系、國內(nèi)廠商紛紛擴(kuò)產(chǎn)，目前全球產(chǎn)能預(yù)計(jì)已經(jīng)達(dá)到15,000億顆以上，但高容部分依然供不應(yīng)求。
葉協(xié)理表示，禾伸堂目前的高容MLCC介電層厚度可以做到3μm,電極層厚度可以做到1.2~1.3μm，工作溫度平均為85℃。針對(duì)不同規(guī)格，該公司可以提供的高容產(chǎn)品分別為0402/2.2μF、0603/10μF、0805/22μF、1206/47μF、1210/100μF。
日系廠商如TDK、村田等甚至已經(jīng)推出了最大容量達(dá)到220μF的產(chǎn)品，但目前占主導(dǎo)地位的仍是10μF的陶瓷電容，預(yù)計(jì)未來將更多地出現(xiàn)100μF的產(chǎn)品。
據(jù)介紹，宇陽科技目前年出貨量大約在300億片左右，0402最大可以做到1μF，占總出貨量的70%以上，其次是0603，最大可以做到4.7μF，另外0805只限于高容部分，最大可以做到10μF，上述產(chǎn)品均可批量供貨。
廖杰表示，由于MLCC市場(chǎng)成長(zhǎng)空間巨大，而宇陽的市場(chǎng)占有率僅有不到5%，因此該公司正在積極準(zhǔn)備上市，以引進(jìn)資金進(jìn)一步擴(kuò)張產(chǎn)能，保守估計(jì)明年將擴(kuò)張到400億以上。他認(rèn)為在經(jīng)過前幾年的波動(dòng)之后，MLCC的價(jià)格目前已經(jīng)趨于穩(wěn)定，不會(huì)有大的起伏，但高容部分價(jià)格有逐漸下降的趨勢(shì)。
與宇陽主要專注于小尺寸高容量產(chǎn)品不同的是，大型化高容量產(chǎn)品是禾伸堂的另一個(gè)重要發(fā)展方向。目前已經(jīng)可以做到1808、1812、2220，甚至一公分以上長(zhǎng)寬，主要用于電信局局端設(shè)備、工業(yè)設(shè)備等對(duì)性能可靠性要求極高的應(yīng)用，以及高端特殊定制化產(chǎn)品(包括高壓、特殊尺寸、符合特殊安規(guī)認(rèn)證等)。
終端產(chǎn)品旺需求，促M(fèi)LCC舞出廣闊天地
京瓷的Hunter認(rèn)為2007年蜂窩電話的全球出貨量預(yù)計(jì)將超過10億部，平均一部手機(jī)的MLCC用量達(dá)到150~250只，以每部手機(jī)用200只MLCC測(cè)算，手機(jī)用MLCC的需求量為2,000億只，市場(chǎng)十分巨大。此外，隨著手機(jī)功能的增加以及3G手機(jī)的普及，手持電視等實(shí)時(shí)視頻信號(hào)功能的增加將帶動(dòng)高容設(shè)備的出貨量增長(zhǎng)，單機(jī)MLCC的使用數(shù)量也將增加，預(yù)計(jì)這一市場(chǎng)需求還將持續(xù)呈幾何級(jí)增長(zhǎng)。
禾伸堂的葉協(xié)理指出，2007年全球LCD TV市場(chǎng)成長(zhǎng)率達(dá)到75%，全球出貨量達(dá)到7,600萬臺(tái)，去年出貨主流尺寸為26寸，今年由于價(jià)格下滑很快，32寸以上成為主流需求。隨著尺寸變大，LCD TV使用了很多高容X7R產(chǎn)品，其中工作電壓在16V/25V/35V，容量為2.2μF/4.7μF/10μF的1206為市場(chǎng)主流。作為重點(diǎn)開發(fā)目標(biāo)，禾伸堂針對(duì)該市場(chǎng)已經(jīng)推出了工作溫度在125度的X7R產(chǎn)品。此外，高壓電容是LCD TV重要零組件，變流器/轉(zhuǎn)化器主要用到3KV和6KV的高壓電容產(chǎn)品，禾伸堂目前是該市場(chǎng)的主要供貨商，市占率據(jù)稱達(dá)到40%。潮州三環(huán)電容銷售市場(chǎng)部部長(zhǎng)朱銳莫也認(rèn)為，從目前的市場(chǎng)表現(xiàn)，2007年MLCC應(yīng)用領(lǐng)域表現(xiàn)最好的是平板電視，此外對(duì)于中國企業(yè)而言，數(shù)字機(jī)頂盒也是未來最有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域之一。
汽車電子市場(chǎng)也成為全球電容產(chǎn)品的另一個(gè)新興需求領(lǐng)域。村田電子表示，該公司目前已經(jīng)針對(duì)汽車電子市場(chǎng)推出了MLCC系列產(chǎn)品，同消費(fèi)電子相比，汽車環(huán)境的苛刻性對(duì)MLCC的技術(shù)與性能提出了更高的要求，其中針對(duì)車身安全與動(dòng)力系統(tǒng)應(yīng)用的電容產(chǎn)品還需要通過ISO/TS16949 國際汽車質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格認(rèn)證，但同時(shí)對(duì)成本的要求并沒有消費(fèi)電子那么嚴(yán)苛。禾伸堂也表示將在今年針對(duì)汽車電子推出工作溫度范圍在-55-150℃的新產(chǎn)品X8，其冷熱循環(huán)測(cè)試可以達(dá)到3,000次，具有高可靠度，即將通過TS16949認(rèn)證，預(yù)計(jì)第四季可以提供量產(chǎn)。
電容式觸摸屏由于其穩(wěn)定的使用性能而得到迅速的擴(kuò)張，由于其振蕩器和計(jì)算器均使用到MLCC，因此其擴(kuò)張也將增加對(duì)MLCC的需求。朱銳莫指出：“由于觸摸屏等傳感器的使用環(huán)境都相對(duì)比較惡劣(室外或工業(yè)環(huán)境)，因此對(duì)電容器的性能要求比較苛刻，要求電容器的性能在不同的環(huán)境下應(yīng)該具有較高的穩(wěn)定性。只有NPO產(chǎn)品才具有如此穩(wěn)定的性能，因此我們認(rèn)為NPO產(chǎn)品在傳感器中的使用量最大?！?
除上述市場(chǎng)之外，京瓷的Hunter還指出，在計(jì)算機(jī)市場(chǎng)上多核MPU將促進(jìn)對(duì)低自感電容的需求增長(zhǎng)，而游戲機(jī)市場(chǎng)對(duì)于更高的圖片處理技術(shù)的需求，也將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)對(duì)最新電容產(chǎn)品的需求。
國際廠商挑戰(zhàn)本土價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中國廠商深度發(fā)掘國產(chǎn)化商機(jī)
全球電容市場(chǎng)在經(jīng)歷了2000年至2004年的冰河期后，于2005年開始強(qiáng)勁反彈，特別地，由于需求擴(kuò)大、原材料供應(yīng)緊張、產(chǎn)能不足等因素影響，MLCC市場(chǎng)于去年遭遇了大面積缺貨的窘境。友仁科技的張俊峰指出，“今年市場(chǎng)最大的特點(diǎn)是，和去年的長(zhǎng)旺相比，今年5月起市場(chǎng)開始進(jìn)入一個(gè)拐點(diǎn)，5、6、7月持續(xù)往下走，而去年這個(gè)時(shí)候市場(chǎng)缺貨已經(jīng)非常嚴(yán)重了?！彼J(rèn)為，由于全球能源緊缺，原材料供應(yīng)緊張必然長(zhǎng)期存在，但是經(jīng)過去年的缺貨調(diào)整，再加上介電層逐漸改為采用鎳銅等賤金屬，原材料供應(yīng)對(duì)MLCC產(chǎn)生的影響已經(jīng)不會(huì)太大。
“原材料已經(jīng)不能再用作交不出貨的‘借口 i了?！庇铌柨萍嫉牧谓芤脖硎?，“目前原材料端來看，除了高端材料略有吃緊，整體上基本供應(yīng)順暢。產(chǎn)能受限的主要原因還是技術(shù)力量和設(shè)備水平?！?
一方面，材料越來越薄，加工工藝越發(fā)困難;另一方面，容量越高，層數(shù)越高，這些都對(duì)制造商提出了挑戰(zhàn)。國際廠商憑借扎實(shí)的技術(shù)功底繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)。例如，日本京瓷面向高速數(shù)據(jù)處理應(yīng)用需求，推出了LGA低自感電容系列，另一個(gè)系列的FLEXITERM可以承受傳統(tǒng)MLCC 2倍以上的彎曲度，因而在受到外力時(shí)不易出現(xiàn)撕裂。
潮州三環(huán)的朱銳莫指出，中國電容制造廠商所面臨的最大挑戰(zhàn)是國外電容器廠家灼灼逼人的價(jià)格攻勢(shì)，日系、臺(tái)系和韓系等MLCC廠家為了降低人力成本，都陸續(xù)把MLCC搬至大陸生產(chǎn)，有的甚至是全制程搬過來，因此對(duì)于中國大陸MLCC生產(chǎn)廠商來講已經(jīng)不具有人力成本的優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)企業(yè)唯有提高生產(chǎn)管理效率，努力實(shí)現(xiàn)材料及設(shè)備的國產(chǎn)化，充分發(fā)揮本土的資源優(yōu)勢(shì)，才能與國外的MLCC廠家抗衡。
廖杰認(rèn)為，與國際廠商相比，中國電容制造商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于對(duì)本土市場(chǎng)的把握，擁有更完善的銷售網(wǎng)，可以提供貼近快捷的服務(wù)。此外，該公司還積極致力于實(shí)現(xiàn)材料供應(yīng)和人才資源的本土化，以進(jìn)一步加強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)廖杰介紹，宇陽科技目前正在積極與國內(nèi)高校合作，聯(lián)手開發(fā)自有陶瓷材料，以低于國外材料一半的成本，實(shí)現(xiàn)高出一倍的性能。
傳統(tǒng)應(yīng)用壁壘已被打破，多種電容產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中共存
值得注意的是，隨著技術(shù)的不斷提高，MLCC由于具有低ESR、量產(chǎn)化、高容量的特點(diǎn)，在成本和效能上都占了相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。除了對(duì)內(nèi)在陶瓷電容應(yīng)用領(lǐng)域大量替代傳統(tǒng)貼片電容之外，MLCC還開始蠶食其他電容產(chǎn)品市場(chǎng)。比如友仁科技的張俊峰就指出，MLCC正在逐步替代鉭電容，少量替代貼片鋁電容。而在手機(jī)中，MLCC已經(jīng)可以完全取代片式薄膜電容。
不過京瓷的Hunter認(rèn)為與MLCC相比，鉭電解電容具備高體積效率、小體積規(guī)格下更高的容量、不受壓電效應(yīng)影響、多尺寸規(guī)格供選擇、價(jià)格更低等優(yōu)勢(shì)，“今年市場(chǎng)對(duì)鉭電解電容的需求量達(dá)到了一個(gè)峰值，因此我相信短期內(nèi)MLCC不會(huì)完全取代鉭電解電容?！?nbsp;以日系1812 220μF電容為例，由于該產(chǎn)品體積太大，成品率不高，單價(jià)較高，與鉭電容相比尚不具競(jìng)爭(zhēng)力。
但是MLCC也并非可以高枕無憂，如京瓷日前推出的OxiCap電容具有無燃無煙、低ESR的特性。除此之外，降低壓電噪音是音頻產(chǎn)品設(shè)計(jì)中一個(gè)很重要的考慮因素，由于OxiCap電容不受壓電效應(yīng)影響，相信可以在很多音頻類應(yīng)用中威脅MLCC的地位。
事實(shí)上，每一種電容都具備自己的特性與缺點(diǎn)，雖然在一些低端市場(chǎng)可以部分替代，但不可能在任何應(yīng)用的任何部分都可以取代，因此陶瓷電容、電解電容和薄膜電容將在很長(zhǎng)的一段時(shí)期里繼續(xù)共存下去。與此同時(shí)，高電容技術(shù)還將不斷催生出新的設(shè)計(jì)應(yīng)用，創(chuàng)造新的需求。
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