Zenvia Inc. 宣布首次公開募股定價

圣保羅2021年7月22日 /美通社/ -- Zenvia Inc.（“Zenvia”）是一個客戶體驗技交流平臺，讓企業(yè)能夠在其生命周期中在整個拉丁美洲的一系列B2C垂直行業(yè)中為最終客戶創(chuàng)造獨特的旅程。今天，Zenvia宣布了其首次公開募股的11,538,461股A類普通股的定價為每股13.00美元（“募股”）。承銷商可選擇按首次公開發(fā)行價減去承銷折扣和傭金后，向Zenvia額外購買最多1,730,769股A類普通股。

Zenvia A類普通股預(yù)計將于2021年7月22日開始在納斯達克資本市場進行交易，股票代碼為“ZENV”，根據(jù)慣例成交條件，此次募股預(yù)計將于2021年7月26日完成。

在發(fā)行完成的同時且在發(fā)行完成的前提下，Twilio Inc.已同意按每股A類普通股13.00美元的價格額外購買Zenvia擬在根據(jù)1933年《證券法》（經(jīng)修訂）免于登記的定向增發(fā)中發(fā)行的3,846,153股A類普通股。我們預(yù)計此次同時進行的定向增發(fā)將在發(fā)行完成后不久結(jié)束。

與此次募股相關(guān)的注冊聲明已于2021年7月21日提交給美國證券交易委員會并由其宣布生效。注冊聲明副本可通過證券交易委員會網(wǎng)站（www.sec.gov）查閱。

Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、Banco Bradesco BBI S.A.、Itau BBA USA Securities, Inc.和UBS Securities LLC擔(dān)任此次擬定募股的全球協(xié)調(diào)人，XP Investments US, LLC擔(dān)任此次擬定募股的聯(lián)席賬簿管理人。

這些證券的募股只能通過構(gòu)成有效注冊聲明一部分的書面招股說明書進行，其副本可從以下途徑取得：

• Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，或致電1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或發(fā)送電子郵件至prospectus-ny@ny.email.gs.com；或 
• Morgan Stanley & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，或發(fā)送電子郵件至：prospectus@morganstanley.com。

本新聞稿不構(gòu)成這些證券的出售要約，也不構(gòu)成對這些證券的購買要約邀請，并且倘若在任何州或司法管轄區(qū)，根據(jù)任何該等司法管轄區(qū)的證券法，在備案或獲得資格之前，此類要約、邀請或出售均屬違法，則也不會出現(xiàn)出售這些證券的情況。

關(guān)于Zenvia 

Zenvia的宗旨是，通過其統(tǒng)一的端到端平臺，讓企業(yè)能夠為客戶交流創(chuàng)造獨特的體驗。Zenvia使各公司能夠在整個客戶旅程中將其現(xiàn)有客戶交流從不可擴展、物理和非個人的互動轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨瓤蓴U展、數(shù)字優(yōu)先和超情景化的體驗。Zenvia的統(tǒng)一端到端CX交流平臺提供了以下組合：(i) 專注于活動、銷售團隊、客戶服務(wù)和參與的SaaS；(ii) 各種工具，如軟件應(yīng)用程序編程接口或API、聊天機器人、單一客戶視圖、旅程設(shè)計器、文檔編寫器和身份驗證；及(iii) 渠道，如短信、語音、WhatsApp、Instagram和微信。它的綜合平臺可在多個用例中為客戶提供幫助，包括營銷活動、客戶獲取、客戶引導(dǎo)、警告、客戶服務(wù)、欺詐控制、交叉銷售和客戶保留等。截至2021年3月31日，Zenvia已經(jīng)為拉丁美洲超過10,100家活躍客戶提供服務(wù)。

標(biāo)志 - https://mma.prnasia.com/media2/1579181/BRANDMARK_ZENVIA_Logo.jpg?p=medium600