Dec. 20, 2023 ---- TrendForce集邦咨詢表示，受惠于智能手機(jī)、筆記本電腦供應(yīng)鏈庫(kù)存落底并且進(jìn)入季節(jié)性備貨旺季，加上生成式AI相關(guān)主芯片與零部件出貨加速，第三季全球前十大IC設(shè)計(jì)公司營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)17.8%，以447.4億美元?jiǎng)?chuàng)下歷史新高。其中，NVIDIA(英偉達(dá))在AI熱潮下，營(yíng)收、市占率表現(xiàn)均居冠;第十名則因智能手機(jī)備貨推動(dòng)，由模擬IC供應(yīng)商Cirrus Logic取代美系PMIC廠MPS。 從各家營(yíng)收表現(xiàn)來看，受惠生成式AI、LLM(大型語言模型)熱潮持續(xù)，帶動(dòng)NVIDIA第三季營(yíng)收成長(zhǎng)至165.1億美元，環(huán)比增長(zhǎng)45.7%。其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)已占近八成營(yíng)收，是NVIDIA業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)能。
Dec. 19, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2024年第一季Mobile DRAM及NAND Flash(eMMC/UFS)均價(jià)季漲幅將擴(kuò)大至18~23%。同時(shí)，不排除在寡占市場(chǎng)格局或是品牌客戶恐慌追價(jià)的情況下，進(jìn)一步墊高漲幅。
Dec. 8, 2023 ---- TrendForce集邦咨詢表示，目前CSP業(yè)者隨著手中庫(kù)存持續(xù)去化，第四季開始已有部分Server OEM開始采購(gòu)企業(yè)級(jí)SSD(Enterprise SSD)，雖然今年NAND Flash總采購(gòu)位元呈現(xiàn)年對(duì)年的衰退趨勢(shì)，但以季度來看已有回溫跡象。這當(dāng)中又以中國(guó)電商為了滿足年底促銷活動(dòng)，而啟動(dòng)庫(kù)存回補(bǔ)最為明顯。整體而言，盡管第三季Enterprise SSD合約價(jià)仍未脫離下滑走勢(shì)，但受惠于全球采購(gòu)需求環(huán)比增長(zhǎng)10%，推升Enterprise SSD營(yíng)收達(dá)15.6億美元，環(huán)比增長(zhǎng)4.2%。
Dec. 7, 2023 ---- 自第三季起，隨著渠道庫(kù)存回落，加上季節(jié)性需求帶動(dòng)，智能手機(jī)生產(chǎn)量隨之增長(zhǎng)。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，第三季全球智能手機(jī)總產(chǎn)量約3.08億支，環(huán)比增長(zhǎng)13%，雖然不及疫情前水平，但相較2022年同期，年增約6.4%，終結(jié)連續(xù)八個(gè)季度的年衰退周期。
Dec. 6, 2023 ---- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究，隨著終端及IC客戶庫(kù)存陸續(xù)消化至較為健康的水位，及下半年iPhone、Android陣營(yíng)推出新機(jī)等有利因素，帶動(dòng)第三季智能手機(jī)、筆電相關(guān)零部件急單涌現(xiàn)，但高通脹風(fēng)險(xiǎn)仍在，短期市況依舊不明朗，故此波備貨僅以急單方式進(jìn)行。此外，臺(tái)積電(TSMC)、三星(Samsung)3nm高價(jià)制程貢獻(xiàn)營(yíng)收亦對(duì)產(chǎn)值帶來正面效益，帶動(dòng)2023年第三季前十大晶圓代工業(yè)者產(chǎn)值為282.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)7.9%。
Dec. 5, 2023 ---- TrendForce集邦咨詢表示，第三季NAND Flash市場(chǎng)變化主要轉(zhuǎn)折點(diǎn)為三星(Samsung)積極減產(chǎn)的決策。此前買方認(rèn)為終端需求能見度仍低，擔(dān)憂市場(chǎng)旺季不旺，因此保持低庫(kù)存、緩提貨的采購(gòu)策略。而隨著供給龍頭業(yè)者大幅減產(chǎn)，買方出于對(duì)供應(yīng)將顯著減少的預(yù)期心理因素，采購(gòu)態(tài)度轉(zhuǎn)趨積極。第三季季底時(shí)NAND Flash的合約議價(jià)方向已朝向止跌甚至漲價(jià)發(fā)展，促使第三季NAND Flash位元出貨量環(huán)比增長(zhǎng)3%，整體合并營(yíng)收來到92.29億美元，環(huán)比增長(zhǎng)幅度約2.9%。展望第四季，NAND Flash產(chǎn)品將量?jī)r(jià)齊漲，預(yù)估全產(chǎn)品平均銷售單價(jià)漲幅將來到13%，整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)幅度預(yù)估將逾兩成。
Dec. 4, 2023 ---- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，2023年第三季DRAM產(chǎn)業(yè)合計(jì)營(yíng)收達(dá)134.80億美金，季成長(zhǎng)率約18.0%。由于下半年需求緩步回溫，買方重啟備貨動(dòng)能，使得各原廠營(yíng)收皆有所成長(zhǎng)。展望第四季，供給方面，原廠漲價(jià)態(tài)度明確，預(yù)估第四季DRAM合約價(jià)上漲約13~18%;需求方面的回溫程度則不如過往旺季。整體而言，買方雖有備貨需求，但以目前來說，服務(wù)器領(lǐng)域因庫(kù)存水位仍高，拉貨態(tài)度仍顯得被動(dòng)，第四季DRAM產(chǎn)業(yè)的出貨成長(zhǎng)幅度有限。
Dec. 4, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，由于終端需求明顯降溫，11月電池行業(yè)開工率下滑，鋰、鈷、鎳原料價(jià)格均走跌，導(dǎo)致電芯價(jià)格一路下滑。11月中國(guó)電動(dòng)車用電芯價(jià)格(以下均以人民幣計(jì))月跌幅約3~4%;消費(fèi)電子用鈷酸鋰電芯月跌2.5%;儲(chǔ)能型電芯跌幅依舊最高，月跌6.8%。
Dec. 1, 2023 ---- 由于折疊手機(jī)售價(jià)高昂，產(chǎn)品耐用性即是消費(fèi)者選購(gòu)時(shí)最重要的考量標(biāo)準(zhǔn)，其次是厚度跟重量。因此，為了兼顧折疊可靠度與輕薄，在柔性蓋板的選用上，首選CPI(透明聚酰亞胺)及UTG(超薄玻璃)。根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新OLED技術(shù)及市場(chǎng)發(fā)展分析報(bào)告統(tǒng)計(jì)，在近期發(fā)表的摺疊新機(jī)中，UTG的市場(chǎng)滲透率已逾九成，隨著摺疊手機(jī)規(guī)模持續(xù)成長(zhǎng)，預(yù)估2023年UTG產(chǎn)值將達(dá)3.6億美元;2024年可望挑戰(zhàn)6億美元。
Nov. 30, 2023 ---- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計(jì)，2023年第三季新能源車(NEV;包含純電動(dòng)車、插電混合式電動(dòng)車、氫燃料電池車)銷售總量為345.5萬輛，較去年同期成長(zhǎng)28.1%。純電車(BEV)的銷量比重雖占約70%，但插電混合式電動(dòng)車(PHEV)年成長(zhǎng)率47.8%表現(xiàn)突出，是新能源車市場(chǎng)保持增速的重要因素。
Nov. 28, 2023 ---- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示，盡管今年歐美消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)降溫，然當(dāng)前的高利率環(huán)境，壓抑整體企業(yè)與消費(fèi)者支出，再加上樓市低迷抑制了電視需求。除此之外，今年電視面板價(jià)格大漲，使得品牌縮減大型促銷活動(dòng)的規(guī)模，導(dǎo)致2023年電視出貨量下滑至1.97億臺(tái)，年減2.1%。
Nov. 27, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢最新HBM市場(chǎng)研究顯示，為了更妥善且健全的供應(yīng)鏈管理，NVIDIA也規(guī)劃加入更多的HBM供應(yīng)商，其中三星(Samsung)的HBM3(24GB)預(yù)期于今年12月在NVIDIA完成驗(yàn)證。而HBM3e進(jìn)度依據(jù)時(shí)間軸排列如下表所示，美光(Micron)已于今年7月底提供8hi(24GB)NVIDIA樣品、SK海力士(SK hynix)已于今年8月中提供8hi(24GB)樣品、三星則于今年10月初提供8hi(24GB)樣品。
Nov. 21, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究數(shù)據(jù)顯示，受智能手機(jī)產(chǎn)量下滑，以及品牌廠搭載趨勢(shì)改變的影響，預(yù)估2023年智能手機(jī)相機(jī)模組出貨量年減幅度將再擴(kuò)大至8.9%，約40.65億顆。而經(jīng)過一年的庫(kù)存去化，在2024年智能手機(jī)生產(chǎn)量有望恢復(fù)的預(yù)期下，明年智能手機(jī)相機(jī)模組市場(chǎng)有望恢復(fù)成長(zhǎng)，出貨量年增率預(yù)估3%，約41.71億顆。
Nov. 14, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢表示，2023~2024年MLCC市場(chǎng)需求進(jìn)入低速成長(zhǎng)期，產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)空間有限，2023全年MLCC需求量預(yù)估約41,930億顆，年增率僅約3%，主要應(yīng)用市場(chǎng)是智能手機(jī)、車用、PC等。由于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿變量，OEM及ODM均保守看待市況，預(yù)估2024年MLCC需求量將微幅上升3%，約43,310億顆。
Nov. 9, 2023 ---- 自今年第三季起，除了電視品牌因背負(fù)營(yíng)運(yùn)和庫(kù)存升高的壓力，開始調(diào)節(jié)電視面板采購(gòu)量，第三季末連帶IT面板需求也出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱跡象。對(duì)此，面板廠為避免庫(kù)存延續(xù)至2024年，于第四季持續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)控。TrendForce集邦咨詢預(yù)估，整體Gen5(含)以上的LCD面板稼動(dòng)率(以面積計(jì)算)將較第三季減少近9.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)72.2%。
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