美國(guó)光伏制造商公告真真假假——電池、組件制造商陷兩難境地

擴(kuò)產(chǎn)，還是不擴(kuò)產(chǎn)，這是一個(gè)問題。停滯不前肯定不行，想前行又寸步難行。美國(guó)光伏制造商陷入了一個(gè)兩難境地。

依靠從中國(guó)進(jìn)口廉價(jià)電池、組件等光伏產(chǎn)品支撐了2016年美國(guó)光伏裝機(jī)的鼎盛年代，但隨著201提案影響力逐漸擴(kuò)散，進(jìn)口光伏產(chǎn)品成本提高，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足其裝機(jī)需求，美國(guó)境內(nèi)光伏制造商紛紛公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

計(jì)劃實(shí)施地如何?境內(nèi)建廠會(huì)一帆風(fēng)順嗎?

國(guó)內(nèi)產(chǎn)能難以滿足裝機(jī)需求 開展“造血”計(jì)劃

根據(jù)預(yù)計(jì)今年美國(guó)光伏裝機(jī)部署約10～12GW，但由于美國(guó)境內(nèi)沒有足夠的電池片制造產(chǎn)能滿足其裝機(jī)需求，12GW光伏裝機(jī)規(guī)模中的大部分將通過進(jìn)口電池或組件來滿足安裝需求。

2017年5月17日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)進(jìn)口晶體硅太陽能電池及組件啟動(dòng)“201”調(diào)查，自今年一月份起，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(USITC)根據(jù)“201”法案對(duì)進(jìn)口至美國(guó)的產(chǎn)品進(jìn)行全球保障措施調(diào)查，對(duì)于進(jìn)口光伏電池和組件征收為期 4 年的保障關(guān)稅，首年稅率30%，隨后每年下降 5%。每年首批進(jìn)口的 2.5GW 電池可以豁免附加關(guān)稅。

“201”法案的實(shí)施使得原產(chǎn)于中國(guó)境內(nèi)的組件產(chǎn)品出口至美國(guó)，不僅被征收30%的“201” 關(guān)稅，還要疊加美國(guó)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的組件產(chǎn)品所實(shí)施的反傾銷稅率。中國(guó)向美國(guó)的組件出口自年初開始停滯，由于2017年第四季度囤積的組件已消耗用盡，美國(guó)光伏制造商不得不展開一輪擴(kuò)產(chǎn)來滿足美國(guó)境內(nèi)的裝機(jī)需求。

據(jù)悉，目前已經(jīng)有晶科能源、First solar、Hanwha Q-cells、Sunpreme、LG solar、特斯拉等制造商公布了其擴(kuò)產(chǎn)公告。如果當(dāng)前公告能夠按期全部實(shí)現(xiàn)，則將為美國(guó)增加4.2GW左右的組件產(chǎn)能和1.7GW左右的電池(包括薄膜)產(chǎn)能。

但問題是，即使公告中的組件和電池制造產(chǎn)能全部達(dá)產(chǎn)，總產(chǎn)能就能滿足其國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求嗎?

擴(kuò)產(chǎn)公告進(jìn)度如何?

1、晶科能源(JKS)：在佛羅里達(dá)州杰克遜維爾有一個(gè)組件組裝工廠，宣布與NextEra(NEE)達(dá)成數(shù)千兆瓦的組件交易。關(guān)于產(chǎn)能的變動(dòng)公告據(jù)傳穩(wěn)定在預(yù)期的400MW，并將在2018年第四季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。但照目前情況來看，2018年第四季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)可能不會(huì)發(fā)生。

2、First Solar(FSLR)：計(jì)劃將俄亥俄州工廠的series 6擴(kuò)建至1.6-GW，但據(jù)了解，由于六系列的斜坡問題，公司預(yù)計(jì)2019的滿負(fù)荷生產(chǎn)日期并不完全合理。最終產(chǎn)能可能是增加的，但不是宣布的數(shù)量。

3、Hanwha Q-Cells Korea(HQCL)：宣布到到2019年第四季度，公司將擁有組件產(chǎn)能1.6GW。事實(shí)上，公司需要考慮是否需要投資，以及在這塊制造成本不低的土地上投資美國(guó)制造業(yè)是否具有經(jīng)濟(jì)性。

4、Sunpreme：公司宣布于2019年在德克薩斯州完成400MW的雙面單晶電池和組件產(chǎn)能，但目前并沒有提供關(guān)于場(chǎng)地選址，試生產(chǎn)規(guī)模等更多細(xì)節(jié)信息。

5、LG Solar(066570.KS)：宣布其位于阿拉巴馬州的工廠擁有500MW高級(jí)住宅屋頂組件組裝能力。預(yù)計(jì)2019年第四季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。不過可能會(huì)低于其宣布的數(shù)量。LG同樣面臨著與其他制造商相同的市場(chǎng)問題和額外成本問題。

除上面五個(gè)企業(yè)之外，另外還有兩個(gè)不在名單上的企業(yè)：

1、特斯拉(TSLA)Solar Shingles：在其第三季度電話會(huì)議上，特斯拉公布了光伏瓦產(chǎn)品的最新情況：由于產(chǎn)品的“復(fù)雜性”，產(chǎn)量已從2018年第四季度延遲到2019年上半年。有關(guān)預(yù)期效率，制造成本，每瓦價(jià)格等具體信息沒有提供。但預(yù)計(jì)可能會(huì)有更多延誤。

2、SunPower(SPWR)：SunPower稱其收購SolarWorld的俄勒岡工廠將有助于其IBC電池和組件獲得豁免。公司正在大力收購，并將其俄勒岡工廠升級(jí)生產(chǎn)P-Type組件。

也就是說，盡管各家都在張羅著自己的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃落地，但目前看來，情況并不樂觀。

開啟美國(guó)光伏制造 道阻且長(zhǎng)

擴(kuò)產(chǎn)后，美國(guó)本土制造產(chǎn)能依然無法滿足其趨于平穩(wěn)增長(zhǎng)的光伏裝機(jī)需求。再加上關(guān)稅限定進(jìn)口電池產(chǎn)品必須控制在2.5GW之內(nèi)，因?yàn)橄胍獫M足國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求，在國(guó)內(nèi)建廠是一條捷徑。

美國(guó)開發(fā)了一個(gè)巨大的需求市場(chǎng)，但現(xiàn)在它面臨著ITC減少(備注：ITC 法案(可再生投資稅收減免政策)稅收減免額減少至原法案的八成，此法案影響地面電站的融資和開發(fā))，缺少聯(lián)邦政府支持，以及特朗普政府關(guān)稅政策的全面影響。另外，美國(guó)是一個(gè)昂貴的制造地區(qū)，制造成本難以忽略，想要在美國(guó)建立制造工廠，需要認(rèn)真衡量擴(kuò)產(chǎn)帶來的利益和成本，想要擴(kuò)大市場(chǎng)，需要長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局。

美國(guó)需要增加新的電池產(chǎn)能。但坦率的說，單純?cè)黾与姵禺a(chǎn)能并不能使用戶安裝成本得到控制。

如果美國(guó)想要鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)電池制造業(yè)發(fā)展，它需要的將不僅是投資、激勵(lì)，還有謹(jǐn)慎和耐心。因?yàn)闆]有人會(huì)需要另一個(gè)Solyndra，更因?yàn)殡姵刂圃鞓I(yè)是一個(gè)多年的計(jì)劃，不可能一夜之間就取得令人滿意的成功。

尚德就是一個(gè)前車之鑒。2009年，中國(guó)光伏行業(yè)領(lǐng)先制造商尚德選擇亞利桑那州作為其首個(gè)50兆瓦級(jí)組件組裝廠的基地。但到了2013年，它關(guān)閉了該工廠。

光伏產(chǎn)業(yè)的制造類似于雜技演員高空走鋼絲，因?yàn)殡姵?、組件已經(jīng)成功商業(yè)化生產(chǎn)，因此制造商的高價(jià)值市場(chǎng)很少。在價(jià)格比拼中，獲勝者通常是那個(gè)最能吸收邊際痛苦的人。

太陽能行業(yè)制造商幾乎沒有對(duì)價(jià)格的控制權(quán)，因?yàn)樗麄兌际羌ち腋?jìng)爭(zhēng)中的參與者，況且他們始終需要應(yīng)對(duì)一個(gè)實(shí)力雄厚、資金充足、難以撼動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——傳統(tǒng)能源。傳統(tǒng)能源的基礎(chǔ)建設(shè)已經(jīng)完善，短時(shí)間內(nèi)很難用可再生能源技術(shù)取而代之。即使是在全球氣候危機(jī)頻頻凸顯，更加提倡環(huán)保的當(dāng)下，公民習(xí)慣還需要時(shí)間來適應(yīng)和改變，可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施需要開發(fā)，新生技術(shù)(儲(chǔ)能)需要成熟。

即使通過增加國(guó)內(nèi)制造產(chǎn)能的方式進(jìn)行成本的控制，仍難以抵擋傳統(tǒng)能源的全方位沖擊。

從積極的方面來看，個(gè)別州正在加強(qiáng)社區(qū)太陽能和住宅太陽能儲(chǔ)能計(jì)劃，同時(shí)仍保留了對(duì)大型地面電站開發(fā)的興趣。光伏作為最有潛力的可再生能源，是未來能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。

只是當(dāng)前，它面臨著兩難的境地。