電子信息業(yè)振興規(guī)劃出臺(tái)誰受益？

從電子信息行業(yè)的發(fā)展周期來看，其周期與半導(dǎo)體的走向密切相關(guān)。按照統(tǒng)計(jì)，全球電子信息行業(yè)的周期一般為3至4年左右。從2005年以來半導(dǎo)體的增長(zhǎng)一直下滑，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，行業(yè)見底回升的時(shí)間有所推遲。然而，在產(chǎn)業(yè)振興政策的推動(dòng)下，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)有望提前走出低迷。政府力推具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD產(chǎn)業(yè)，既是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)電子消費(fèi)需求，也是促進(jìn)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重大舉措。統(tǒng)計(jì)顯示，2008年3G投資大約在600億左右，而在3G發(fā)牌后，2009年和2010年國(guó)內(nèi)3G投資合計(jì)將超過2800億，其中2009年可能會(huì)達(dá)到1500億，換言之3G投資增幅超過2倍。

電子信息行業(yè)是一個(gè)龐大的行業(yè)，并且各大子行業(yè)情況不一，把握上有一定的難度。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，包括有半導(dǎo)體材料、集成電路與器件、平板顯示核心件、3G通信相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、下一代網(wǎng)絡(luò)以及軟件等。

首先，半導(dǎo)體材料方面，可以關(guān)注有研硅股、中環(huán)股份等。如有研硅股擁有未來主流的12英寸硅片制造能力。目前該項(xiàng)目正在試產(chǎn)階段，達(dá)產(chǎn)后將成為國(guó)內(nèi)第一家掌握12英寸硅片的企業(yè)，是公司未來盈利增長(zhǎng)的重點(diǎn)。

集成電路與器件方面，投資者可以關(guān)注具有LED外延和芯片制造能力的LED產(chǎn)業(yè)。目前LED應(yīng)用領(lǐng)域在景觀照明(43％)、手機(jī)、顯示器等，由于較傳統(tǒng)的電燈節(jié)電能60％以上，政府對(duì)該類高效照明產(chǎn)品給予補(bǔ)貼，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。投資者可以關(guān)注具有外延和芯片技術(shù)的企業(yè)，如三安光電、士蘭微、方大、聯(lián)創(chuàng)光電、同方股份等。

集成電路與器件方面，投資者可以關(guān)注產(chǎn)品升級(jí)能力較強(qiáng)的華微電子與長(zhǎng)電科技，前者是國(guó)內(nèi)功率器件的龍頭企業(yè)，后者是國(guó)內(nèi)封裝技術(shù)處于領(lǐng)先位置。

3G產(chǎn)業(yè)鏈方面，投資者可以關(guān)注中興通訊、武漢凡谷、新海宜等。中興通訊在TD、CDMA2000領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率高，是3G設(shè)備的龍頭企業(yè)。武漢凡谷是電信射頻系統(tǒng)的龍頭企業(yè)，產(chǎn)能瓶頸已經(jīng)解決。新海宜是電信配線系統(tǒng)龍頭企業(yè)，3G投資力度加大產(chǎn)品變得供不應(yīng)求。