受來自大洋彼岸的”特斯拉旋風(fēng)”攪動，A股市場上的鋰電池和充電樁等關(guān)概念股走強。1月14日，沉寂一段時間的特斯拉股價在2013年四季度銷量超預(yù)的提振下期大漲15.74%，受此刺激，16日市場上的特斯拉概念股大幅走強。其中，金瑞科技（600390）和江蘇國泰等漲停板。
此外，均勝電子、德賽電池、新宙邦、杉杉股份、許繼電氣、思源電氣和奧特迅等個股也是逆市大漲超過3%，市場再次掀起對特斯拉概念的追捧風(fēng)。
分析人士指出，受政策及相關(guān)資源因素影響，近期快速掘起的新能源汽車中純電動部分比混合動力發(fā)展快，預(yù)計在特斯拉銷量超預(yù)、公司股價大漲的刺下，A股市場再次掀起對特斯拉概念的熱炒。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長葉盛基表示，2013年中國汽車產(chǎn)銷將超過2000萬輛，而新能源汽車積極推進，全年新能源汽車，包括純電動、插電式混合動力可能 突破17000多輛，增速達到40%左右。其中，純電動部分比混合動力發(fā)展快。我國新能源汽車市場擴張數(shù)量已躍居全球第一并遙遙領(lǐng)先于美國。
據(jù)外媒報道，特斯拉在去年第四季度賣出了6900輛”Model S”型轎車，較預(yù)期高出20%。特斯拉負責(zé)銷售的副總裁杰羅姆吉倫(JeromeGuillen)在北美國際汽車展上表示，2014年特斯拉會把全球銷售與服務(wù)的網(wǎng)店數(shù)量提高一倍。
另外，據(jù)國外媒體報道，特斯拉正準備在中國建立一批免費充電站，從而支持公司汽車的長距離行駛。報道稱，特斯拉負責(zé)企業(yè)與商業(yè)開發(fā)的副總裁奧康奈爾(DiarmuidOConnell)表示，公司最近已開始采取措施，將上述計劃付諸實施。
《2013年新能源汽車推廣應(yīng)用補助標準》相關(guān)文件顯示，國家將對格式電動車按相對應(yīng)的標準進行補助。另據(jù)了解，中央財政還將安排資金對示范城市給予綜合獎勵，獎勵資金將主要用于充電設(shè)施建設(shè)等方面。具體獎勵辦法及標準另行制定。
招商證券分析師汪劉勝認為，新能源汽車在我國的推行必將是大勢所趨、勢在必行，是毋庸置疑的戰(zhàn)略性方向，其中尤其以”純電路線”為重中之重。新能源汽車是具有巨大潛在市場空間及持續(xù)政策推動力的長期投資標的。
鋰電成香餑餑
2013年，特斯拉旋風(fēng)席卷全球，引發(fā)新能源汽車和鋰電池等相關(guān)概念股走強。分析人士指出，特斯拉電動車的銷售火爆，說明新能源汽車中的純電汽車正進入高速增長 期；而新能源汽車主要以鋰電池作為主要動力來源，且鋰電池在新能源汽車的成本里占比很高；因此，鋰電池行業(yè)無疑是主要受益對象之一。
華泰證券研究員劉敏達表示，如特斯拉的技術(shù)和設(shè)計理念能在全球電動車領(lǐng)域擴散，將推動電動車革命提前到來。以60KWH電池容量純電動車計算，碳酸鋰需求在新增產(chǎn)量近500萬輛時將實現(xiàn)翻番。
”特斯拉的特殊意義在于利用現(xiàn)有電池技術(shù)，依靠精密設(shè)計來提升電動汽車性能，為全球電動車產(chǎn)業(yè)突破電池技術(shù)瓶頸指出了一條道路。如果其示范效應(yīng)促使電動車商業(yè)化進程加快，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司特別是鋰電池需求將大幅提振。”國泰君安證券分析師桑永亮指出。
廣發(fā)證券分析也認為，特斯拉爆發(fā)有望大幅提振鋰電池需求，碳酸鋰盡享新能源高景氣特斯拉擁有目前新能源汽車中最大的電池容量，最先進的電池管理系統(tǒng)及可以和傳統(tǒng)跑車相媲美的百公里加速時間。特斯拉有望帶動新能源汽車行業(yè)增速高于預(yù)期，而碳酸鋰行業(yè)下游需求有望呈井噴式增長。
特斯拉Model S電動汽車
有關(guān)機構(gòu)測算顯示，即使以10%的保守增速計算，2015年，全球鋰需求將達到20萬噸，2020年，鋰需求達到32萬噸。但考慮到電動車應(yīng)用的爆發(fā)式增長，多數(shù)券商預(yù)期的增速要遠遠超過這個數(shù)字。如桑永亮就認為，隨著電動車的推廣，碳酸鋰消費量將迎來穩(wěn)步且長期的增長。
據(jù)了解，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈包括電池、上游鋰礦、正負極材料、電解液、隔膜、電池回收等。招商證券認為，特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上尚無國內(nèi)A股上市公司直接供貨，但隨著鋰電池市場的整體擴大和傳導(dǎo)，國內(nèi)相關(guān)鋰電池材料公司能夠間接受益。
”特斯拉的崛起也將會直接刺激其他汽車生產(chǎn)商大規(guī)模開發(fā)電動汽車，從而帶動鋰電池爆發(fā)式增長?！睒I(yè)內(nèi)人士對《投資快報》記者表示，在鋰電池材料領(lǐng)域，中國企業(yè)已經(jīng)具備了相當?shù)膰H競爭力。
劉敏達表示，動車和儲能市場為鋰行業(yè)帶來無限想象空間，一旦如預(yù)期爆發(fā)，將引發(fā)全球鋰需求規(guī)模量級躍升，鋰將實現(xiàn)”工業(yè)味精”向”能源金屬”轉(zhuǎn)變。近看儲能，遠看電動車，”鋰”時代可望提前而至。需求快速增長引發(fā)新資源開發(fā)，行業(yè)邊際成本將抬升，有望推動鋰價穩(wěn)步上漲。
根據(jù)中國鋰電池材料企業(yè)在國際上的競爭力排序，分析人士認為其受益的環(huán)節(jié)從先到后的順序分別為：電解液、負極>正極、隔膜，相關(guān)概念股主要有：江蘇國泰、金瑞科技、億緯鋰能、新宙邦、杉杉股份、安泰科技等。
個股點將臺
江蘇國泰
公司是國內(nèi)鋰電電解液龍頭，鋰電池電解液銷量連續(xù)多年保持國內(nèi)第一，近三年排名世界第二。目前新增5000噸/年的電解液擴能技改項目已竣工。公司通過切入包括LG、索尼和ATL等全球頂尖電池廠商供應(yīng)鏈，獲得穩(wěn)定的盈利能力。此外，公司還涉足鋰電池正極材料。
華創(chuàng)證券分析師指出，江蘇國泰的六氟磷酸鋰項目將于今年量產(chǎn)，加上添加劑的自產(chǎn)，公司毛利有望繼續(xù)大幅上升。同時，公司正極材料定位動力電池，未來需求空間廣闊。直接供貨客戶LG目前占據(jù)全球新能源汽車鋰電市場40%以上份額，公司有望最先獲得國際訂單，為成長性打開巨大空間。
金瑞科技
公司13年底公告稱，長遠鋰科已完成股權(quán)變更的工商登記手續(xù)，變更登記完成后，公司持有長遠鋰科51%股權(quán)，成為其控股股東。據(jù)了解，長沙礦冶院是國內(nèi)唯一同時研發(fā)和生產(chǎn)鎳氫和鋰電正極材料的央企，長遠鋰科的注入標志著金瑞科技對長沙礦冶院電源材料業(yè)務(wù)進行全面整合。金瑞科技產(chǎn)品將覆蓋鎳氫電池和鋰電池兩大領(lǐng)域，成為國內(nèi)正極材料最齊全的龍頭公司。
包括華泰證券劉敏達在內(nèi)的分析師等認為，金瑞科技或與特斯拉共成長。2011年松下與 特斯拉簽訂了4年的供貨合約，將為其8萬多輛電動車供應(yīng)鋰離子電池，從簽約量看，預(yù)計特斯拉一款車型ModelS的鋰電池將幾乎由松下獨家供貨，初步估算 未來兩年仍需鎳鈷鋁鋰正極材料約5000-6000噸，而身為松下戰(zhàn)略合作商和主要材料供應(yīng)商，有望實現(xiàn)與特斯拉、松下，乃至整個電動車行業(yè)的共同成長。
新宙邦
公司主要產(chǎn)品有電容器化學(xué)品和鋰電池化學(xué)品兩大系列，其中；鋰電池電解液快速發(fā)展，己經(jīng)發(fā)展成為全國第二大電解液生產(chǎn)廠商。對于日前，公司發(fā)布2013年度公司凈利潤同比下降0-10%的業(yè)績預(yù)告。分析普遍認真為，雖然公司業(yè)績微降，但環(huán)比已有所好轉(zhuǎn)，顯示公司業(yè)績拐點已經(jīng)出現(xiàn)，預(yù)計未來會持續(xù)向好。
分析認為，一方面可以期待公司進入三洋動力電池供貨體系，另一方面，三星SDI通過了特斯拉的認證，而公司的電解液部分正是供應(yīng)了SDI的18650電池。SDI進入特斯拉供應(yīng)鏈，將帶動公司進入電動車產(chǎn)業(yè)鏈，從而整體拉動公司業(yè)績和提升公司的想象空間。
杉杉股份
公司是目前我國最大的鋰離子電池材料綜合供應(yīng)商，產(chǎn)品覆蓋鋰電池正極材料、負極材料、電解液以及隔膜產(chǎn)品。公司在潛心布局鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈的同時，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。正極材料剝離了低盈利的前驅(qū)體業(yè)務(wù)輕裝上陣；負極和電解液快速擴量的同時優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)；并積極布局隔膜產(chǎn)品，嘗試向上游礦產(chǎn)資源延伸。
方正證券分析師指出，公司鋰電正極產(chǎn)品涵蓋全產(chǎn)品線，開發(fā)的高密度、高電壓鈷酸鋰產(chǎn)品顯著提高了正極材料的盈利能力。負極材料產(chǎn)品線豐富，銷售額增長迅猛，凈利潤快速增長；上海項目儲備負極材料潛在產(chǎn)能。電解液產(chǎn)品向細化、高端化，匹配性復(fù)雜化，客戶多樣化發(fā)展，有利于利于鋰電業(yè)務(wù)做精做強。
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