光伏業(yè)進(jìn)入新一輪“階梯式”洗牌

繼美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的雙反調(diào)查方興未艾之際，歐盟的大棒也揮了下來(lái)記者從中國(guó)機(jī)電商會(huì)了解到，歐盟已準(zhǔn)備近期對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)品進(jìn)行雙反調(diào)查，一位江蘇大型光伏企業(yè)高管亦向記者表示，歐盟委員會(huì)已在內(nèi)部開(kāi)始對(duì)此事進(jìn)行通氣會(huì)，當(dāng)?shù)匾恍┞蓭熞惨呀?jīng)獲知，“歐盟的雙反調(diào)查預(yù)計(jì)會(huì)在7月底宣布。”
與美國(guó)作為非主流市場(chǎng)不同的是，歐盟市場(chǎng)培育了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的崛起與輝煌，至今歐盟仍占據(jù)中國(guó)光伏企業(yè)50%以上的出口。業(yè)界普遍預(yù)測(cè)，若失去歐盟市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)至少有六七成企業(yè)倒閉，其中不乏大企業(yè)。與歐盟已是背水一戰(zhàn)，絕大多數(shù)企業(yè)已被逼上守?zé)o可守、退無(wú)可退的絕境。
生死之戰(zhàn)
歐盟對(duì)華光伏雙反的態(tài)度曾幾經(jīng)變化。
今年2月底，SolarWorld公司在美國(guó)成功提起調(diào)查之后，又在總部德國(guó)提起雙反，建議歐盟對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)品進(jìn)行懲罰性的制裁。而據(jù)一位德國(guó)光伏電站安裝商告訴記者，最初這個(gè)提議只得到了德國(guó)環(huán)境部的支持，而在歐盟內(nèi)部卻引發(fā)了多番爭(zhēng)議。
“如果把中國(guó)的產(chǎn)品拒之門(mén)外，實(shí)際上增加了至少20%的安裝成本，這嚴(yán)重影響了安裝商的利益。”上述人士表示，與前兩年光伏行業(yè)的高利潤(rùn)相比，2011年至今，利潤(rùn)已經(jīng)一再縮水，而當(dāng)?shù)卣呢?cái)政補(bǔ)貼也已經(jīng)下調(diào)到了極限，若此時(shí)全部使用高價(jià)的本地產(chǎn)品，對(duì)安裝商而言基本無(wú)錢(qián)可賺，這將影響整個(gè)歐盟的光伏發(fā)電普及計(jì)劃。
在爭(zhēng)議聲中，歐盟本土的光伏組件商在行業(yè)低谷中，經(jīng)營(yíng)慘淡。其中德國(guó)第一大廠(chǎng)Q-Cells公司在4月申請(qǐng)破產(chǎn)倒閉，而更多的中小企業(yè)也出現(xiàn)了倒閉潮，歐盟開(kāi)始逐漸重視這些破產(chǎn)的企業(yè)，而當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)也開(kāi)始把責(zé)任歸結(jié)為中國(guó)廉價(jià)商品的沖擊所致。
“欲加之罪，何患無(wú)辭。”晶澳太陽(yáng)能一位人士說(shuō)，他認(rèn)為，SolarWorld等幾家公司忽略了本身的設(shè)備落后、勞動(dòng)力高昂、售后服務(wù)差等多種原因，只歸結(jié)為中國(guó)企業(yè)領(lǐng)著政府的高額補(bǔ)貼傾銷(xiāo)所致，而實(shí)際上，中國(guó)出口海外的光伏產(chǎn)品從未領(lǐng)過(guò)一分錢(qián)的政府補(bǔ)貼。
上述人士認(rèn)為，美國(guó)在雙反調(diào)查的初裁中對(duì)中國(guó)企業(yè)成功征收31%~250%的高稅更是刺激了歐盟，而且在這個(gè)過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)除了組織律師團(tuán)應(yīng)對(duì)之外，并無(wú)任何反制措施。“這也讓歐盟認(rèn)為，中國(guó)光伏行業(yè)是個(gè)軟柿子，毫無(wú)還手之力。”
以上種種讓歐盟整個(gè)態(tài)度在6月份大變，開(kāi)始著手準(zhǔn)備對(duì)華光伏雙反。一位蘇州光伏組件企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，鑒于中國(guó)企業(yè)應(yīng)對(duì)美國(guó)雙反的經(jīng)歷，對(duì)付歐盟，亦有可能重蹈覆轍。
中國(guó)光伏行業(yè)的混亂、不團(tuán)結(jié)也讓該負(fù)責(zé)人憂(yōu)心忡忡，他表示，5月23日就在美國(guó)作出反傾銷(xiāo)初裁之后，在6月份，組件價(jià)格不升反降，組件價(jià)格從初裁的每瓦0.9美元，已跌至每瓦0.75美元了，其中電池片和晶圓片的價(jià)格還在持續(xù)下跌，中國(guó)光伏企業(yè)一方面是繼續(xù)競(jìng)相殺價(jià)，另一方面則是繼續(xù)大面積的虧損，“這也給美國(guó)人留下了更多的低價(jià)傾銷(xiāo)證據(jù)，為他們最后加重裁決作準(zhǔn)備。”
“這顯然有點(diǎn)饑不擇食了。”常州天華新能源公司總裁謝瀟拓對(duì)記者說(shuō)，他認(rèn)為，國(guó)內(nèi)多數(shù)的企業(yè)已在倒閉邊緣，而美國(guó)市場(chǎng)關(guān)閉在即，如今他們?cè)谧プ∽詈笠稽c(diǎn)時(shí)機(jī)，低價(jià)消化庫(kù)存，至于是否給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)危機(jī)已經(jīng)不在考慮的范圍了。
謝瀟拓表示，若歐盟也借雙反對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)采取高稅率的懲罰性措施，中國(guó)光伏行業(yè)將遭受慘重?fù)p失。他認(rèn)為，近年來(lái)，雖然南美市場(chǎng)興起，但當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)比較落后，短時(shí)間內(nèi)將無(wú)重大起色，日本市場(chǎng)又有大量的本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也難以打開(kāi)出路，而其他所謂新興市場(chǎng)所能得到的收益更是微乎其微，中國(guó)光伏行業(yè)只能全面回縮，集中到本土市場(chǎng)。“而根據(jù)計(jì)劃，我國(guó)到2015年的累積安裝量雖然將達(dá)到21GW，但仍無(wú)法消化企業(yè)過(guò)剩的產(chǎn)能，絕大多數(shù)中小企業(yè)將倒閉，一些資金鏈緊張的巨頭也難免陷入破產(chǎn)之境。”反擊無(wú)力
中國(guó)應(yīng)對(duì)國(guó)外雙反的失利也與對(duì)策不力有關(guān)。
謝瀟拓就認(rèn)為，至今數(shù)百家光伏企業(yè)之間沒(méi)有形成統(tǒng)一的話(huà)語(yǔ)權(quán)，幾個(gè)名義上的聯(lián)盟也只是松散的存在，并未發(fā)揮實(shí)際作用，因此在面臨外患時(shí)，步伐不一，導(dǎo)致應(yīng)對(duì)乏力，難以震懾對(duì)手。
據(jù)記者了解，此前的5月，光伏上游的幾家多晶硅一線(xiàn)大廠(chǎng)通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)曾聯(lián)名上書(shū)商務(wù)部，要求對(duì)美國(guó)和韓國(guó)的多晶硅傾銷(xiāo)行為進(jìn)行雙反調(diào)查，但而后遭到國(guó)內(nèi)下游多數(shù)大廠(chǎng)反對(duì)，導(dǎo)致該申請(qǐng)至今未能形成提案，仍在商議之中。
一位多晶硅企業(yè)高管表示，美國(guó)一方面以雙反的名義打壓中國(guó)下游組件商，另一方面卻積極地用大量財(cái)政補(bǔ)貼促使本國(guó)的多晶硅企業(yè)低價(jià)傾銷(xiāo)中國(guó)。美國(guó)是多晶硅生產(chǎn)大國(guó)，但留在國(guó)內(nèi)使用的不足3%，2011年美國(guó)出口中國(guó)多晶硅達(dá)到了17476噸，一直保持著40%以上的年增長(zhǎng)率，而在美國(guó)的傾銷(xiāo)之下，中國(guó)80%的多晶硅企業(yè)陷入停產(chǎn)中。“在光伏行業(yè)，話(huà)語(yǔ)權(quán)還是在下游企業(yè)，也因它們的反對(duì)，對(duì)韓美雙反的調(diào)查一直未能在商務(wù)部立案。”上述人士說(shuō)，他表示，這主要是因?yàn)橄掠蔚慕M件是出口創(chuàng)匯大戶(hù)，而上游的多晶硅則是替代進(jìn)口產(chǎn)品，因此下游的聲音更能影響政府部門(mén)的決策。
一位江蘇光伏組件商則向記者表示，反對(duì)中國(guó)多晶硅企業(yè)對(duì)美國(guó)提起雙反有兩方面原因。一方面是，中國(guó)多晶硅企業(yè)的打擊對(duì)象，如美國(guó)以Hemlock為首的幾家大型多晶硅企業(yè)本身和中國(guó)光伏企業(yè)結(jié)成“平價(jià)太陽(yáng)能聯(lián)盟”，中國(guó)光伏企業(yè)在應(yīng)對(duì)美雙反調(diào)查時(shí)，聯(lián)盟企業(yè)曾在各種渠道通過(guò)游說(shuō)來(lái)阻止，雖然最后成效微乎其微，但畢竟欠了人情。另一方面是，國(guó)內(nèi)的組件商也擔(dān)心，把美國(guó)的多晶硅產(chǎn)品擋在國(guó)門(mén)之外，將可能引起國(guó)內(nèi)原料供應(yīng)短缺，導(dǎo)致價(jià)格攀升，增加企業(yè)生產(chǎn)成本，也擔(dān)憂(yōu)國(guó)內(nèi)一線(xiàn)廠(chǎng)商哄抬價(jià)格，形成價(jià)格壟斷，到時(shí)難免陷入另一個(gè)泥潭。
一位多晶硅企業(yè)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人向記者表示，這種擔(dān)心純屬無(wú)稽之談。他認(rèn)為，中國(guó)已經(jīng)在2011年成為多晶硅生產(chǎn)第一大國(guó)，江蘇中能等四家企業(yè)名列全球前十強(qiáng)，2012年中國(guó)的多晶硅有效產(chǎn)能將接近15萬(wàn)噸，正常情況下可以釋放近10萬(wàn)噸產(chǎn)量，短期內(nèi)完全可以滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)企業(yè)80%以上的原料供應(yīng)，加上德國(guó)、日本等一部分供應(yīng)，雙反后并不影響下游原料供應(yīng)。“而且這是個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)業(yè)，根本不可能出現(xiàn)大規(guī)模提價(jià)和價(jià)格壟斷現(xiàn)象。”[!--empirenews.page--]
“至今，下游企業(yè)的表現(xiàn)相當(dāng)短視和軟弱，這種行為顯然也影響了歐盟的決策。”上述人士說(shuō)，他表示，此前外資曾在多晶硅價(jià)格上實(shí)施壟斷，在2008年價(jià)格一度高達(dá)350美元/公斤，而今跌到20多美元，皆因中國(guó)企業(yè)崛起，如讓這些外資巨頭用價(jià)格戰(zhàn)擠垮中國(guó)企業(yè)，難免會(huì)重回原料受制于外資的時(shí)代。
光伏行業(yè)協(xié)會(huì)一位人士說(shuō)，若歐盟雙反成功，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)將面臨空前危機(jī)，中小企業(yè)倒閉是自然的，而國(guó)內(nèi)一線(xiàn)企業(yè)實(shí)力不相上下，彼此之間也無(wú)法收購(gòu)、重組，半數(shù)以上也都將陷入破產(chǎn)困境。
“目前最重要的是，上下游能團(tuán)結(jié)起來(lái)，盡快對(duì)美國(guó)、歐盟雙反達(dá)成一致意見(jiàn)，使得對(duì)美國(guó)的雙反能盡快立案。”上述人士對(duì)記者說(shuō)，他認(rèn)為面對(duì)節(jié)節(jié)失利的國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端，只能選擇以牙還牙。