2012-2016年中國光通信芯片行業(yè)發(fā)展機(jī)遇及策略分析

中國光通信芯片市場快速增長

3G、三網(wǎng)融合促使各種新型網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用逐漸普及，以往的網(wǎng)絡(luò)帶寬已經(jīng)不能滿足需求。通信行業(yè)正在經(jīng)歷從以往的語音通信業(yè)務(wù)為主向大力發(fā)展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，通信網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)傳輸量大幅增長。由于在線視頻、高清電視、IPTV、P2P下載等新型業(yè)務(wù)的發(fā)展，終端用戶對帶寬需求已經(jīng)在向100M/s升級。云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新應(yīng)用形式的發(fā)展將使用戶在線比例和在線時(shí)間大幅提升。在骨干網(wǎng)方面，據(jù)中國電信估計(jì)，未來5年骨干網(wǎng)流量每年將增加56%-80%，因而我國骨干網(wǎng)帶寬需要擴(kuò)大10-20倍。在接入網(wǎng)方面，據(jù)CNNIC統(tǒng)計(jì)，截止2010年5月底，網(wǎng)民總數(shù)已經(jīng)達(dá)到4.2億，寬帶用戶1.13億，但其中FTTx『7』用戶僅為2320萬線，所占比重很低。以北京為例，寬帶用戶大多使用1M的ADSL，下載速度基本只有60-80K/S。

通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)受到中國政府高度重視，各大運(yùn)營商均已加速光通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。中國政府將下一代互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)與第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)并列作為擴(kuò)大內(nèi)需的重大投資方向，預(yù)期總投資將超過6000億元。2010年4月，七部委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》，將在3年內(nèi)向光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資超過1500億元，計(jì)劃到2011年，F(xiàn)TTx用戶超過8000萬。2010年7月，三網(wǎng)融合試點(diǎn)啟動(dòng)，到2012年，試點(diǎn)地區(qū)寬帶接入能力超過每秒100Mb/S，城鎮(zhèn)新建區(qū)域?qū)⒅苯硬渴鸸饫w寬帶，已建區(qū)域加快“光進(jìn)銅退”改造。2010年4月，工信部等部門發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見》，2010-2011年，3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的總投資將達(dá)到2400億元。

在政策推動(dòng)和成本降低的有利條件下，各大運(yùn)營商也在加速推進(jìn)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。近幾年EPON成本降低超過50％，PONADSL建設(shè)模式每線的成本低于已經(jīng)不到原來采用銅纜建設(shè)ADSL成本的一半。中國電信目前正在上海等大城市啟動(dòng)100M的FTTH工程，將在3-5年內(nèi)在全國逐步完成寬帶的光纖化改造；聯(lián)通、移動(dòng)也已經(jīng)開始網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。而廣電運(yùn)營商的雙向改造和全國性網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、國家電網(wǎng)的FTTH建設(shè)也均會帶來對光通信設(shè)備的需求。據(jù)估計(jì)，未來2到3年，在3G、FTTx、三網(wǎng)融合、智能電網(wǎng)等因素的推動(dòng)下，光通信產(chǎn)業(yè)相對于電信運(yùn)營、服務(wù)等通訊行業(yè)的其他子行業(yè)將保持15%以上高速發(fā)展。在光纖通信領(lǐng)域，2009年中國市場已經(jīng)占到全球份額的30%，而在未來三年，預(yù)計(jì)接入網(wǎng)方面和傳輸網(wǎng)領(lǐng)域復(fù)合增長率分別為57%和21%。

由于全球光通信設(shè)備和器件產(chǎn)業(yè)在加速向中國轉(zhuǎn)移，中國光通信芯片市場還受到全球光通信市場需求增長的拉動(dòng)。國外通信系統(tǒng)設(shè)備廠商以及光器件廠商為了降低成本和把握中國快速增長的光通信市場需求，紛紛把生產(chǎn)和研發(fā)基地向中國大陸轉(zhuǎn)移。光器件廠家Bookham、Oclaro、NeoPhotonics等眾多企業(yè)均在設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。據(jù)估計(jì)，以廠商數(shù)量來計(jì)，在中國的光器件市場中，海外廠商的已占42%。中國的光器件產(chǎn)業(yè)全球份額已經(jīng)由2005的11%上升為2010年的25%，并且在持續(xù)上升。金融危機(jī)之后，多國政府均把加速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)作為重要的刺激計(jì)劃，全球光傳輸設(shè)備市場規(guī)模在持續(xù)增長。美國計(jì)劃投資72億美元用于高速寬帶建設(shè)；澳大利亞、新加坡、德國、法國、英國、意大利、葡萄牙、挪威、瑞典等國也均提出計(jì)劃提高光纖接入普及率、提高寬帶速度。根據(jù)Ovum－RHK公司估計(jì)，2010年全球光傳輸設(shè)備市場超過135億美元，未來五年里，將保持5%左右的年復(fù)合增長率。據(jù)iSuppli預(yù)計(jì)，到2014年底，全球FTTx用戶數(shù)量將從2009年的7300萬增至2014年的2.81億。

相應(yīng)地，光通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的加速將會帶動(dòng)光芯片市場的快速增長。據(jù)估計(jì)，中國光通信應(yīng)用領(lǐng)域的芯片市場規(guī)模已突破100億元人民幣，而且每年還在以25%的速度增長。2010年上半年，主要光通信收發(fā)芯片廠家在中國市場的業(yè)務(wù)均大幅增長，預(yù)計(jì)今年整體市場至少增長50%以上。光收發(fā)芯片制造商Phywoks公司預(yù)計(jì)2010年其在中國市場的成長將達(dá)100%。

光通信芯片主要制造商和中國企業(yè)表現(xiàn)

中國市場的光通信芯片主要依賴外國供應(yīng)商。在PON核心芯片方面，基本沒有國內(nèi)廠商。EPON芯片商主要有四家，包括Cortina、PMC-Sierra、Teknovus（被Broadcom收購）以及中國廠商Opulan，但Opulan已于今年7月被Atheros收購。GPON芯片提供商則相對較為分散，包括Broadlight、PMC-Sierra、Broadcom、Marvel、Cortina、Infineon、Ikanos等近十家廠商。在光通信收發(fā)芯片領(lǐng)域，主要有Phyworks、Mindspeed、Vitesse等供應(yīng)商。Phyworks，全球最大的無源光網(wǎng)絡(luò)用戶端光模塊的芯片供應(yīng)商，在中國每月各類芯片出貨量在200萬片左右?；谄矫婀獠▽?dǎo)技術(shù)的PLC芯片同樣主要來自進(jìn)口，包括NTTElectronics、HitachiCable、NeoPhotonics、JDSUniphase、Teem、Wooriro等公司。在光有源器件芯片方面，2.5Gb/s及以下速率的LD芯片、APD芯片大部分依賴進(jìn)口。

目前，在芯片領(lǐng)域已經(jīng)有少數(shù)中國企業(yè)取得了突破，但是仍主要是低端產(chǎn)品。在GPON芯片領(lǐng)域，華為、中興等設(shè)備廠商都自行參與了芯片的設(shè)計(jì)，如華為使用旗下的海思（Hisilicon）芯片。國內(nèi)領(lǐng)先一些光器件企業(yè)也開始向上游拓展，在芯片領(lǐng)域取得了一定的突破，但是還沒有形成規(guī)模。武漢光訊科技是國內(nèi)最大的光器件生產(chǎn)商，其自主設(shè)計(jì)的基于PLC技術(shù)的AWG芯片正處于商品化的過程中。武漢電信器件公司（WTD）主要生產(chǎn)光有源器件，也是國內(nèi)唯一一家能完全采用自制DFB激光器/APD探測器管芯且規(guī)?；a(chǎn)的廠商。WTD的光芯片不但能滿足自己光模塊產(chǎn)品90%所需，而且正在擴(kuò)大芯片的產(chǎn)能，準(zhǔn)備對外銷售。專門從事芯片研發(fā)設(shè)計(jì)公司廈門優(yōu)迅是國內(nèi)第一家專業(yè)從事光收發(fā)芯片研發(fā)的公司，芯片出貨總量已經(jīng)超過1000萬片。

在芯片領(lǐng)域的不足對下游光器件企業(yè)的競爭力產(chǎn)生了一定的影響。以PLC芯片為例，F(xiàn)TTx網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來了巨大PLC器件需求，吸引大量企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域。在2010年中國電信PLC器件集中采購過程中，有近百家企業(yè)參加，但是這些企業(yè)中的芯片都從外部采購。大量企業(yè)的進(jìn)入引發(fā)了產(chǎn)品價(jià)格的加速下跌，同時(shí)由于采購規(guī)模小，采購成本也較高，導(dǎo)致這些器件企業(yè)的利潤空間有限。對于規(guī)模較小的企業(yè)，由于采購成本與采購量成反比，因而采購成本可能比其它企業(yè)高20%到30%。

資金限制以及激烈的市場競爭導(dǎo)致中國芯片制造業(yè)難以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。光器件芯片制造成本主要由人工工資和設(shè)備折舊構(gòu)成，中國勞動(dòng)力素質(zhì)高，成本相對較低，因此中國從事芯片制造具有成本優(yōu)勢。中國光通信芯片的實(shí)驗(yàn)室研究水平和國際先進(jìn)水平相當(dāng)，而且也具備相應(yīng)的人才儲備，但主要問題在于難以實(shí)現(xiàn)芯片技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。由于行業(yè)總體規(guī)模不大，從事芯片研發(fā)和生產(chǎn)主要是民營中小企業(yè)，往往無力籌措上億元的資金來購買機(jī)器設(shè)備并建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的超凈廠房，以及應(yīng)對快速變化的技術(shù)環(huán)境。對于中國企業(yè)來說，從事芯片制造往往意味著要面臨國外廠商的激烈競爭，而一旦下游需求不能保證，則企業(yè)往往難以生存下去。目前國外的PLC芯片提供商一般都還有其他主營業(yè)務(wù)，并非只有芯片業(yè)務(wù)，因而可以通過其它業(yè)務(wù)為芯片業(yè)務(wù)提供支持。[!--empirenews.page--]

結(jié)論和展望

全球和中國光通信市場的快速增長帶動(dòng)了對光通信芯片的需求。光通信市場的發(fā)展給中國光器件產(chǎn)業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇，而全球光器件產(chǎn)業(yè)也加速向中國的轉(zhuǎn)移。光器件的生產(chǎn)具有勞動(dòng)密集型的特征，中國企業(yè)擁有成本優(yōu)勢，主要從事光器件的封裝工作。由于在光通信芯片方面主要依賴進(jìn)口，因此中國光器件企業(yè)在市場需求高漲的同時(shí)利潤空間并不大，芯片成為下游企業(yè)競爭力的一個(gè)制約因素。

中國光通信芯片產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展可能會主要來自下游光器件、系統(tǒng)企業(yè)向上游的延伸。在上游的芯片和下游的系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域均比較集中的情況下，光器件廠商有較強(qiáng)的動(dòng)力向上游拓展，一些實(shí)力較強(qiáng)的光器件廠商將會在上游取得突破。國內(nèi)光器件行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)WTD、正源光子、飛康科技、華美光電子等均認(rèn)為此后成本控制的關(guān)鍵在于垂直集成能力，即向上游的延伸能力，尤其是芯片生產(chǎn)能力。相對而言，實(shí)力較弱小的光器件企業(yè)選擇依賴外部芯片廠商則是更為合理的選擇。而對于PON等設(shè)備的系統(tǒng)級芯片，系統(tǒng)設(shè)備廠商也有很強(qiáng)的動(dòng)力對其進(jìn)行整合。比如阿爾卡特-朗訊、華為、中興都介入了GPON系統(tǒng)芯片。對于上游芯片廠商來說，為了應(yīng)對來自下游的競爭威脅，將會發(fā)生更多的并購活動(dòng)。2010年2月，全球有線和無線通信半導(dǎo)體市場的領(lǐng)導(dǎo)者Broadcom（博通）收購領(lǐng)先的以太網(wǎng)無源光網(wǎng)絡(luò)（EPON）芯片組和軟件供應(yīng)商Teknovus。2010年7月，通信芯片提供商Atheros（創(chuàng)銳訊）支付7200萬美元收購了中國PON芯片設(shè)計(jì)開發(fā)商Opulan