光伏危機將重蹈多晶硅“噩夢”？

國際貿(mào)易摩擦頓時讓國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)陷入困境。
一方面，是企業(yè)和學(xué)者高呼產(chǎn)能過剩，另一方面，國家能源局官員本月26日表示不是中國產(chǎn)能過剩，而是發(fā)達國家為了保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，抑制了市場需求。
我們有必要回顧一下光伏產(chǎn)業(yè)鏈尤其是最上游原材料多晶硅在中國的發(fā)展史。
大約在1970年代，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)進入鼎盛時期，約有20多家制造企業(yè)，但生產(chǎn)水平低下，規(guī)模較小。到了1990年代，在發(fā)達國家的一輪低價傾銷后，這一產(chǎn)業(yè)全軍潰敗，最后只剩下完全依靠國家財政重點支持的四川峨眉739廠一家以“峨眉半導(dǎo)體研究所”名義維持每年幾十噸的試驗性生產(chǎn)。
套用當(dāng)下的說法，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步階段遭受國外技術(shù)封鎖，中期覆沒則因為發(fā)達國家的不正當(dāng)貿(mào)易侵害。
對此，民企敏銳捕捉到了市場空間。在“十一五”期間，中國投產(chǎn)的多晶硅年產(chǎn)量從兩三百噸發(fā)展至4.5萬噸，光伏產(chǎn)業(yè)原材料自給率由幾乎為零提高至50%左右，形成數(shù)百億元級的年產(chǎn)值規(guī)模。
不過，從2009年開始，多晶硅的市場價格已從2008年畸高時期的300美元/公斤猛跌到當(dāng)下30-50美元/公斤，近乎10倍的暴跌。為應(yīng)對目前的貿(mào)易摩擦，國內(nèi)企業(yè)自身調(diào)查顯示，導(dǎo)致多晶硅進口價暴跌的根本原因是，國外政府的高額補貼。
還是用數(shù)據(jù)說話吧。2008年國外進口到中國的多晶硅為1.7萬噸，到2011年達到了6.47萬噸，年復(fù)合增長超過56%，價格也伴隨著下跌，2001年進口價比2008年下降了71%，其中2009年下跌63%，2010年下跌21%。國外大量出口的同時，市場自身份額很小，美國2011年6.5萬噸多晶硅產(chǎn)量留在國內(nèi)使用的不足3%，韓國的多晶硅消費市場幾乎為零。
從多晶硅進口到中國的價格看，已低于世界市場平均成本，更在全球最領(lǐng)先的多晶硅生產(chǎn)成本之下。
也在這一時期，2008-2009年國內(nèi)約有43家大型多晶硅企業(yè)開始規(guī)模化量產(chǎn)。不過，目前僅剩8家企業(yè)在生產(chǎn)，企業(yè)停工率超過80%。如2011年12月，成立于2008年、投資過10億的浙江協(xié)成硅業(yè)有限公司已進入破產(chǎn)清算程序，成為國內(nèi)第一家破產(chǎn)的多晶硅企業(yè)。可以看出，這一產(chǎn)業(yè)的遭遇正在復(fù)制著改革30年來其他產(chǎn)業(yè)由興而衰的歷史。
事實上，在太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅生產(chǎn)的核心技術(shù)在于提純，但提純環(huán)節(jié)的高技術(shù)、高投入、回報周期長的性質(zhì)決定了國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)不可能在持續(xù)較長時間虧損或低利潤的情況下運營。
從光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個企業(yè)自身而言，其高度擴張的背后，亦是目前遭遇貿(mào)易摩擦危機應(yīng)對疲乏的主要原因之一，無錫尚德太陽能就是一個典型。
由于原材料多晶硅占太陽能電池成本的八成以上，在成為了全球最大的太陽能電池制造商之后，尚德開始謀劃涉足產(chǎn)業(yè)鏈最上游市場。
受制于目前的市場，尚德主力產(chǎn)品出口數(shù)量和價格大打折扣，在本次“雙反”中可能遭遇最慘的損失，而多晶硅市場上砸入的大量資金更無法在短期內(nèi)帶來降低成本的效應(yīng)。