光伏狂想曲：中國(guó)缺乏發(fā)展的理性、冷靜和機(jī)制

曾幾何時(shí)，太陽(yáng)能光伏電池被期待成日本電子業(yè)下一代的搖錢(qián)樹(shù)。夏普、京瓷、三洋等企業(yè)為開(kāi)發(fā)相關(guān)技術(shù)傾注了三十年以上的心血，曾經(jīng)擁有全球太陽(yáng)能電池生產(chǎn)過(guò)半的份額。
曾幾何時(shí)，太陽(yáng)能是奧巴馬綠色新政的亮點(diǎn)，美國(guó)總統(tǒng)甚至不惜親自操刀注資光伏電池企業(yè)。
曾幾何時(shí)，歐洲憑借政策補(bǔ)貼打造了世界上最大的太陽(yáng)能市場(chǎng)，德國(guó)企業(yè)Q-CELLS一躍成為全球太陽(yáng)能電池制造的領(lǐng)軍。
然而從千禧年前后開(kāi)始的太陽(yáng)能市場(chǎng)啟動(dòng)和光伏電池全球競(jìng)爭(zhēng)在短短的十多年中卻經(jīng)歷了一個(gè)大喜大悲的輪回。首先是日本企業(yè)敗走麥城，2004年還擁有50%的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)全球份額，僅兩年就跌落到25%，此后一路滑坡不止。借綠色新政吸金無(wú)數(shù)的美國(guó)太陽(yáng)能制造商2011年突然玩起破產(chǎn)多米諾，就連奧巴馬親自注入5億多美金聯(lián)邦貸款的加州光伏電池企業(yè)SolyndraLLC也未能幸免，樣板企業(yè)的倒產(chǎn)給反對(duì)派提供了攻擊總統(tǒng)經(jīng)濟(jì)政策的把柄。4月3號(hào)Q-CELLS申請(qǐng)破產(chǎn)，世界為之嘩然。昨天的領(lǐng)跑者，今天竟然被淘汰出局，太陽(yáng)能江湖可謂是風(fēng)云莫測(cè)。
光伏發(fā)電市場(chǎng)的凸現(xiàn)來(lái)自于政府補(bǔ)貼。為扶持再生能源，以美國(guó)、德國(guó)、西班牙、意大利為首，歐美各國(guó)相繼推出了五花八門(mén)的太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)貼政策，用財(cái)政活生生地打造出一個(gè)空前的市場(chǎng)，引發(fā)了對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電和光伏電池制造業(yè)的全球性投資狂潮。問(wèn)題在于過(guò)快的太陽(yáng)能發(fā)電能量增長(zhǎng)超出了各國(guó)政府政策補(bǔ)貼支出的預(yù)期，接踵而至的金融危機(jī)和次貸危機(jī)更是壓迫了歐美財(cái)政。不堪重荷的西方各國(guó)政府不得不相繼出臺(tái)對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電的限量購(gòu)買、壓低收購(gòu)電價(jià)和廢除補(bǔ)助等措施，致使光伏發(fā)電市場(chǎng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭受挫，在西班牙等國(guó)家甚至崩盤(pán)。政策泡沫來(lái)得也快，去得也快。
太陽(yáng)能光伏江湖跌宕起伏的另一個(gè)原因是中國(guó)殺手的出現(xiàn)。2001年尚德電力在無(wú)錫成立，2002年投產(chǎn)了中國(guó)第一條大規(guī)模的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線，2005年上市美國(guó)紐約證交所。樣板的力量是巨大的，看到光伏市場(chǎng)前途的中國(guó)企業(yè)蜂擁而至，導(dǎo)致2012年中國(guó)的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)能力可望超過(guò)40GW，占到全球產(chǎn)能的半壁江山。今年全球太陽(yáng)能電池裝機(jī)容量預(yù)計(jì)為40GW，與中國(guó)產(chǎn)能相當(dāng)，而中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僅為3GW，只有產(chǎn)能的7.5%。嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩和大量庫(kù)存導(dǎo)致太陽(yáng)能組件價(jià)格狂跌，迫使看不到前景的歐美企業(yè)紛紛倒閉收?qǐng)觥橙?，自損八百，價(jià)格大戰(zhàn)下囊括了世界生產(chǎn)量前三位的中國(guó)光伏企業(yè)也都陷入巨額赤字經(jīng)營(yíng)。業(yè)界巨鱷尚且如此，其他企業(yè)之慘狀可想而知。
中國(guó)企業(yè)之所以能夠在短短的十年成為左右全球行業(yè)命運(yùn)的殺手，首先得益于信息革命下技術(shù)傳播速度的加速。特別是像光伏電池生產(chǎn)這樣的裝置產(chǎn)業(yè)，通過(guò)購(gòu)買凝練了生產(chǎn)技術(shù)訣竅的智能設(shè)備，企業(yè)可以迅速地獲取生產(chǎn)能力。加上太陽(yáng)能電池生產(chǎn)類似于半導(dǎo)體，新興企業(yè)通過(guò)招攬海內(nèi)外半導(dǎo)體人才可以迅速打造技術(shù)團(tuán)隊(duì)，作為世界工廠的中國(guó)更是沉淀了大量?jī)?yōu)秀的生產(chǎn)管理人才。此外，通過(guò)上市、風(fēng)投等手段，在發(fā)展新能源政策的光環(huán)下，光伏企業(yè)較容易從海內(nèi)外獲得巨額資金。當(dāng)然還有中國(guó)特色的地方政府支持。以尚德為例，從催生到金融危機(jī)中企業(yè)的脫困，無(wú)錫市政府的扶持都至關(guān)重要。
另一個(gè)要素是，在中國(guó)特別是在長(zhǎng)三角已經(jīng)形成了跟光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)的巨大產(chǎn)業(yè)集聚，能夠迅速實(shí)現(xiàn)高效率的配套和分工合作。凡此種種，為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)提供了前提條件。
但是非理性的沖動(dòng)和盲目的重復(fù)投資也造成了巨大的浪費(fèi)。行業(yè)政策的失控、地方政府的拼比、投資的狂想曲、企業(yè)的同質(zhì)經(jīng)營(yíng)，不僅像黑白棋一樣把光伏產(chǎn)業(yè)從一個(gè)暴利行業(yè)一瞬間打壓成薄利甚至負(fù)利行業(yè)，而且還讓中國(guó)企業(yè)不能像歐美企業(yè)那樣在看不到前景的情況下能夠果斷地退出，這場(chǎng)看誰(shuí)能扛到最后的游戲還將繼續(xù)耗費(fèi)巨大的財(cái)政和金融資源。從光伏產(chǎn)業(yè)十年走過(guò)的道路來(lái)看，中國(guó)具備了產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的諸多條件，但還缺乏發(fā)展的理性、冷靜和機(jī)制。