展望2012年中國光伏行業(yè)前景

今年隨著國家對光伏發(fā)電上網(wǎng)的支持和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的貫徹實施，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了長足的進步，出口比例越來越大，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著供需發(fā)展不平衡、企業(yè)利潤嚴重不足、行業(yè)競爭愈加激烈、歐美市場對中國光伏企業(yè)的打壓、行業(yè)整合不可避免等不利局面?；趯ι鲜鲂蝿莺蛦栴}的前瞻性分析，中國光伏企業(yè)應進一步提升光伏發(fā)電戰(zhàn)略地位、加大規(guī)范行業(yè)發(fā)展力度、引導產(chǎn)業(yè)有效整合、完善光伏發(fā)電并網(wǎng)技術和標準、加快啟動國內光伏市場等對策和建議。
2011年是“十二五”的開局之年，也是我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程中極不平凡的一年，在經(jīng)歷了“十一五”末期的高速發(fā)展之后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始步入調整期。大起大落的發(fā)展景象也引起了各級政府高度關注，諸如國家1.15元/度的上網(wǎng)電價政策出臺，《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》、《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》和《太陽能發(fā)電“十二五”規(guī)劃》等即將頒布實施，為產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。展望2012年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復雜多變的國內外形勢，既有光伏發(fā)電成本快速下降，新興光伏市場快速崛起等有利發(fā)展趨勢，又有供需嚴重失衡，歐美國家“反傾銷、反補貼”大棒威脅等不利因素。
對明年形勢的基本判斷
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，國際化程度穩(wěn)步提升
我國太陽能電池繼續(xù)保持產(chǎn)量和性價比優(yōu)勢，國際競爭力愈益增強。產(chǎn)量持續(xù)增大，預計2012年，我國太陽能電池產(chǎn)能將超過40GW，產(chǎn)量將超過24GW，同比增長50%以上，仍將占據(jù)全球半壁江山。生產(chǎn)成本將進一步下降，多晶硅、硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)加工成本分別有望降至19美元/千克、0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦，屆時垂直一體化企業(yè)的組件成本將達到0.73美元/瓦，同比將下降27%。產(chǎn)品質量愈加穩(wěn)定，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品質保將達到10年，功率線性質保將達到25年。國際化程度進一步增強，受國內市場消納能力有限和國外貿易壁壘影響，我國光伏企業(yè)將加快國際化進程，通過在海外建廠或并購方式，加快在海外的本土化發(fā)展，以增強企業(yè)競爭力和國際化水平，成長為國際大型企業(yè)。
多晶硅生產(chǎn)技術持續(xù)進步，產(chǎn)業(yè)自給能力迅速提高。2012年，我國萬噸級多晶硅生產(chǎn)線將投產(chǎn)，低能耗還原、冷氫化、高效提純等關鍵技術環(huán)節(jié)進一步提高，副產(chǎn)物綜合利用率進一步增強。先進企業(yè)的綜合電耗將達到80千瓦時/千克、生產(chǎn)成本達到19美元/千克的國際先進水平。多晶硅生產(chǎn)規(guī)模進一步擴大，有望徹底擺脫依賴進口的局面。預計2012年我國投產(chǎn)的多晶硅企業(yè)將達到60家以上，產(chǎn)能超過16萬噸，產(chǎn)量達到13萬噸，可滿足國內80%以上市場需求，形成約占世界市場40%的良好態(tài)勢。多晶硅自給能力的迅速提高，將對我國光伏產(chǎn)業(yè)保持全球競爭優(yōu)勢提供有力支撐，也將為中美之間可能爆發(fā)的光伏產(chǎn)品貿易戰(zhàn)爭取得更加有利的籌碼。
（二）市場供需失衡壓力持續(xù)增大，產(chǎn)業(yè)整合不可避免
光伏產(chǎn)業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè)，未來市場將會呈現(xiàn)指數(shù)增長。但短期內，產(chǎn)業(yè)仍將承受較大的供給壓力。據(jù)賽迪智庫光伏所不完全統(tǒng)計，全國156家電池組件企業(yè)2011年的太陽能電池產(chǎn)能已超過35GW，預計2012年產(chǎn)能在40GW以上。歐盟2011年9月份發(fā)布的報告也顯示，2012年全球太陽能電池產(chǎn)能將達到80GW，我國占據(jù)超過50%份額。與快速增長的太陽能電池供給量相比，光伏需求量增長則顯得相形見絀。據(jù)2011年6月歐洲光伏工業(yè)協(xié)會對2011-2015年的市場需求量預測數(shù)據(jù)，2012和2013年光伏市場需求在30GW左右，因此僅當前我國的產(chǎn)能已可滿足未來2-3年全球光伏市場需求，光伏市場的增長速度遠不能跟上產(chǎn)能擴張的步伐。2012年這一市場仍將承受價格和整合壓力，一批不具備競爭力或貿然進入光伏領域的光伏企業(yè)將在激烈的競爭中被整合或淘汰。值得關注的是，在供需失衡加劇情況下，我國在海外上市光伏企業(yè)股價可能持續(xù)下跌且遭受國外評級機構唱空，極有可能被國外資本趁虛而入，利用產(chǎn)業(yè)整合和貿易戰(zhàn)等時機，掌控我國優(yōu)勢企業(yè)主導權，甚至使我國光伏產(chǎn)業(yè)日益空心化。
（三）產(chǎn)品價格仍將下跌，企業(yè)經(jīng)營壓力增大
2011年初，光伏產(chǎn)品供應量大幅提高，但光伏市場受政策不穩(wěn)定的影響，需求萎靡，觀望情緒嚴重，致使光伏產(chǎn)品庫存積壓嚴重，價格暴跌，目前已經(jīng)逼近成本價，極大擠壓光伏企業(yè)利潤空間，主要光伏企業(yè)毛利率同比和環(huán)比均持續(xù)下滑。原本各企業(yè)希望2011年第四季度會受到歐洲市場2012年將下調補助金額政策的影響，提前出現(xiàn)安裝潮，但相關訂單目前仍未出現(xiàn)。加上2011年第四季度和2012年第一季度由于受天氣和歐美國家適逢圣誕節(jié)休假等原因影響，市場萎靡已不可避免。2012年，預計部分資金需求急迫的企業(yè)為獲得現(xiàn)金，在現(xiàn)貨市場上加速拋售手中的庫存和原料，將加劇價格下跌步伐?？赡艿暮蠊礊椋阂坏┊a(chǎn)品價格跌破企業(yè)制造業(yè)現(xiàn)金成本，企業(yè)將開始降低產(chǎn)能避免現(xiàn)金凈流出，但是降低產(chǎn)能后設備等固定成本的攤提壓力又將出現(xiàn)，在這樣的惡性循環(huán)下，將會涌現(xiàn)企業(yè)倒閉潮。情況的好轉預計要到2012年二季度，屆時市場進入旺季期，部分落后產(chǎn)能也將在此期間被淘汰，產(chǎn)業(yè)將迎來一個發(fā)展的小高潮。
（四）美揮舞“雙反”大棒，產(chǎn)業(yè)面臨嚴峻貿易保護挑戰(zhàn)
2011年10月19號，以德國SolarWorld為首的7家企業(yè)聯(lián)合向美國政府遞交了對中國出口到美國的太陽能電池（板）進行反傾銷和反補貼（簡稱“雙反”）調查申請，而美國商務部已于2011年11月8號啟動立案調查。據(jù)悉SolarWorld目前也在游說全球最大的歐洲市場，對來自中國的光伏產(chǎn)品進行“三反”（反壟斷、反傾銷和反補貼）調查，一旦我國應對美國的貿易訴訟不利，極有可能被歐盟搭便車，屆時在我國光伏市場未能及時啟動的情況下，我國光伏產(chǎn)業(yè)可能遭受毀滅性打擊。預計美國“雙反”案件將會持續(xù)到2012年第三季度，對我國光伏產(chǎn)業(yè)造成的影響可能有：一是官司耗時耗力耗財，致使我國光伏企業(yè)不能集中精力開拓國外市場；二是來自美國的訂單將會有較大的稅率風險，對美光伏產(chǎn)品出口可能會萎縮，如果歐盟跟進，情況愈甚；三是促使國內光伏產(chǎn)業(yè)向東南亞等地區(qū)轉移，以規(guī)避貿易風險；四是來自中國臺灣地區(qū)等的光伏企業(yè)將會漁翁得利，加速崛起，對大陸光伏企業(yè)帶來巨大沖擊。