集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)新出路：業(yè)務(wù)流創(chuàng)新

2006年11月在珠海舉辦的ICCAD行業(yè)活動(dòng)中，中國(guó)市場(chǎng)最為活躍、最具激情的IC設(shè)計(jì)者們?cè)俅尉凼祝餐窒砹藝?guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)，也深刻探討了產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題與隱患，并且為之尋找著未來(lái)的出路。借中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)負(fù)責(zé)人王芹生女士之口，我們真切地聽到了國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)的“芯”聲。 

成績(jī)：銷售額激增 

2000年，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)廠商的發(fā)展目標(biāo)與現(xiàn)在相比實(shí)屬大相徑庭。當(dāng)年一個(gè)IC設(shè)計(jì)廠商取得成功的標(biāo)志，就是銷售額超過(guò)1億元人民幣。即便是在那樣的參考標(biāo)尺衡量下，眾多企業(yè)中能夠超過(guò)這個(gè)“標(biāo)準(zhǔn)身高”的依然是寥寥無(wú)幾。而根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)數(shù)字，2006年銷售額超過(guò)1億美元的本土IC設(shè)計(jì)廠商將達(dá)到10家，這10家廠商的銷售額總和是2000年時(shí)前10名廠商銷售額總和的8倍。如果從這個(gè)角度來(lái)看，成績(jī)應(yīng)該是斐然的。 

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2006年我國(guó)IC設(shè)計(jì)全行業(yè)的銷售額（含香港）約為265億元人民幣，同比增長(zhǎng)38.7%（如按照不含香港計(jì)算，銷售總額則為236億元人民幣，同比增長(zhǎng)57.3%），營(yíng)業(yè)銷售額大于5000萬(wàn)元人民幣的廠商平均凈利潤(rùn)超過(guò)12%。同時(shí)，國(guó)內(nèi)前10名IC設(shè)計(jì)廠商（見表1）銷售額占了全行業(yè)銷售額的46.7%，也就是說(shuō)這個(gè)行業(yè)已經(jīng)發(fā)展出了優(yōu)勢(shì)明顯的“第一梯隊(duì)”。從產(chǎn)品功能而言，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)廠商在移動(dòng)音/視頻處理、基站數(shù)據(jù)鏈路傳輸與交換、時(shí)鐘電路、USB閃存控制、LCD驅(qū)動(dòng)器等方面已經(jīng)擁有成功面市的自主技術(shù)產(chǎn)品。從設(shè)計(jì)線寬來(lái)看，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)主要處于0.35mm~0.18mm水平，高端IC設(shè)計(jì)已經(jīng)進(jìn)入90nm或65nm階段。
 
問題：利潤(rùn)率偏低 

在此次珠海ICCAD年會(huì)上，真正令我們十分欣喜的，并不是所取得的這些成績(jī)，而是國(guó)內(nèi)行業(yè)人士在那些“成績(jī)光環(huán)”的照射下仍然進(jìn)行著冷靜和深刻的思考。與6年前相比，我國(guó)的IC設(shè)計(jì)行業(yè)確實(shí)取得了顯著的變化，這個(gè)變化當(dāng)然也是積極和正向的，但是我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)要想獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展利益，還有一個(gè)最關(guān)鍵的問題沒有解決——利潤(rùn)。 

根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部2006年公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)全行業(yè)2005年的平均利潤(rùn)率僅為3.4%。與之對(duì)照的是，美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)在GDP中的比重已經(jīng)超過(guò)50%。MorganStanley近期針對(duì)全球IC設(shè)計(jì)廠商的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r研究發(fā)現(xiàn)，美國(guó)IC設(shè)計(jì)廠商的毛利潤(rùn)率在40%以上，很多廠商甚至已經(jīng)超過(guò)了60%，中國(guó)臺(tái)灣的IC設(shè)計(jì)廠商毛利潤(rùn)率在20%左右，而中國(guó)大陸市場(chǎng)的IC設(shè)計(jì)廠商平均毛利潤(rùn)率只有15%。根據(jù)行業(yè)領(lǐng)先的EDA五金|工具廠商的觀點(diǎn)，一個(gè)IC設(shè)計(jì)廠商要真正贏得市場(chǎng)地位和獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，毛利潤(rùn)率一般要保持在40%以上。 

利潤(rùn)率之所以相差較大，最主要的原因之一是國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)廠商大量購(gòu)買IP（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）和標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范許可，花了這些錢，就使得利潤(rùn)額中的很大一部分變成了購(gòu)買成本，而利潤(rùn)額的降低也將進(jìn)一步限制國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)廠商在IP、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范方面的研發(fā)投入，從而需要繼續(xù)在未來(lái)發(fā)展中支出很高的購(gòu)買成本。我們仔細(xì)分析了半導(dǎo)體協(xié)會(huì)集成電路分會(huì)總結(jié)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展10大問題（見相關(guān)鏈接），發(fā)現(xiàn)其中大部分問題是跟這個(gè)原因有關(guān)。

缺乏自主IP，缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的參與和制定能力，這也將造成IC設(shè)計(jì)業(yè)與整機(jī)行業(yè)無(wú)法有機(jī)高效地結(jié)合發(fā)展。 

出路：業(yè)務(wù)流創(chuàng)新 

那么，要從根源上解決利潤(rùn)問題，是不是IC設(shè)計(jì)廠商全力以赴的做IP、做標(biāo)準(zhǔn)就能實(shí)現(xiàn)呢？在ICCAD年會(huì)上，業(yè)內(nèi)人士對(duì)此達(dá)成了這樣的共識(shí)——“技術(shù)上的創(chuàng)新是非常關(guān)鍵的，但我國(guó)的IC行業(yè)發(fā)展應(yīng)該更加謀求業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新”。 

王芹生女士表示，新的業(yè)務(wù)模式要以全球市場(chǎng)為動(dòng)力，以提高企業(yè)的產(chǎn)品規(guī)劃能力和研發(fā)能力為基礎(chǔ)，以提高競(jìng)爭(zhēng)力和品牌價(jià)值為終極目標(biāo)。技術(shù)發(fā)展的綜合化還要求通過(guò)聯(lián)合的方式，軟件、集成電路、計(jì)算機(jī)、通訊、音視頻技術(shù)、安全算法技術(shù)相互結(jié)合，創(chuàng)造出新的產(chǎn)品和新的市場(chǎng)。同時(shí)，企業(yè)還必須關(guān)注盈利模式，而不僅是規(guī)模，應(yīng)該以50%而不是5%的精力去關(guān)注企業(yè)運(yùn)營(yíng)，建立完整的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)而不是僅僅定制成本。 

說(shuō)到這里，我們不禁想到了英國(guó)ARM公司的創(chuàng)業(yè)與發(fā)展歷程。今天，市場(chǎng)中所有的便攜性電子產(chǎn)品開發(fā)人員幾乎都了解或使用ARM的IP核。ARM的成功更多要?dú)w功于其在Fabless產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)誕生后又創(chuàng)造出了獨(dú)特的芯片IP授權(quán)/版稅模式。國(guó)內(nèi)的IC設(shè)計(jì)廠商應(yīng)該可以結(jié)合電子信息產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的特點(diǎn)，讓自己能變成能超越ARM的“ARM”。