形勢(shì)嚴(yán)峻 本土半導(dǎo)體IP行業(yè)面臨變革

作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的后來(lái)者，中國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)管理、使用、保護(hù)等方面的經(jīng)驗(yàn)并不豐富，但是這絲毫沒(méi)有阻礙政府與企業(yè)對(duì)IP的重視。事實(shí)上，這種重視已經(jīng)從呼吁階段邁向了具體實(shí)施，信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品管理司司長(zhǎng)肖華在最近一次“中國(guó)集成電路與軟件知識(shí)產(chǎn)權(quán)峰會(huì)”上就明確表示：“中國(guó)政府對(duì)IP是非常重視的，因?yàn)樵俨蛔ミ@件事，產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展將成為一個(gè)大問(wèn)題?，F(xiàn)在我們要做的，是如何借鑒國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)和方法。”

回顧2006年，IP業(yè)的很多故事都與收購(gòu)有關(guān);而在未來(lái)10年，整個(gè)行業(yè)預(yù)計(jì)還將經(jīng)歷更大規(guī)模的整合與動(dòng)蕩。面對(duì)機(jī)遇與挑戰(zhàn)，中國(guó)IP公司在未來(lái)會(huì)遭遇怎樣的動(dòng)蕩?對(duì)他們而言，怎樣才能找到自己的位置?在本次由CSIP(信息產(chǎn)業(yè)部軟件與集成電路促進(jìn)中心)主辦的峰會(huì)上，來(lái)自政府部門(mén)、EDA/IP供應(yīng)商、半導(dǎo)體廠商、調(diào)研公司的代表就以上一系列IP發(fā)展中可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了探討。

動(dòng)蕩的IP行業(yè)

“到2016年，現(xiàn)有35%的半導(dǎo)體廠商將停止芯片出貨，而中國(guó)90%的IC公司也將不再提供芯片?！痹诖舜畏鍟?huì)上，Gartner高級(jí)研究分析師ChristianHeidarson給出了這個(gè)大膽的預(yù)測(cè)。

這樣的數(shù)字似乎有點(diǎn)聳人聽(tīng)聞，但ARM中國(guó)區(qū)總裁譚軍卻表示：“非常同意這個(gè)說(shuō)法?！币?yàn)殡S著工藝節(jié)點(diǎn)逐漸向65nm、45nm以及更小演進(jìn)，高昂的掩膜費(fèi)用將使小規(guī)模IC公司越來(lái)越無(wú)力承擔(dān)。

現(xiàn)在，ATI、nVidia開(kāi)始直接對(duì)OEM授權(quán);SiliconImage、SafeNet在自己所在領(lǐng)域提供差異化IP;IBM、飛思卡爾、SMSC、英飛凌等也在強(qiáng)化自己的技術(shù)專利價(jià)值。上述這些都證明了一個(gè)趨勢(shì)：未來(lái)，半導(dǎo)體公司將越來(lái)越多地進(jìn)入IP市場(chǎng)。

但是目前該行業(yè)僅有26億美元的規(guī)模，而且其中已經(jīng)活躍了大大小小幾百家IP核供應(yīng)商，因而可以斷定，未來(lái)出現(xiàn)在該行業(yè)的大規(guī)模并購(gòu)不可避免。

事實(shí)上，回顧2006年半導(dǎo)體IP行業(yè)大事記，很多故事都與并購(gòu)有關(guān)：ARM收購(gòu)Falanx、摩托羅拉并購(gòu)TTPCom、Razza收購(gòu)AMD的Alchemy業(yè)務(wù)、Marvell收購(gòu)英特爾的Xscale業(yè)務(wù)、AMD收購(gòu)ATI、芯原收購(gòu)LSI的ZSP業(yè)務(wù)、Starcore宣布關(guān)閉、Nvidia收購(gòu)PortalPlayer等等。

這些故事背后的驅(qū)動(dòng)因素是什么?在設(shè)計(jì)復(fù)雜度日益攀升的今天，SoC設(shè)計(jì)成為增長(zhǎng)趨緩的半導(dǎo)體行業(yè)最強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)點(diǎn)。在手機(jī)、存儲(chǔ)、消費(fèi)電子顯示、汽車電子、PC芯片組等領(lǐng)域，IP復(fù)用變得非常常見(jiàn)，設(shè)計(jì)公司對(duì)IP的需求也越來(lái)越多。通過(guò)第三方IP授權(quán)，設(shè)計(jì)公司可以降低設(shè)計(jì)成本、縮短設(shè)計(jì)時(shí)間、規(guī)避設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，與此同時(shí)還可以將更多精力放在自己的差異化IP開(kāi)發(fā)上。就此，Heidarson指出，半導(dǎo)體廠商一方面承擔(dān)了越來(lái)越多的系統(tǒng)設(shè)計(jì);另一方面，也對(duì)IP供應(yīng)商提出了更多子系統(tǒng)級(jí)需求。因此，將可編程內(nèi)核、優(yōu)化的外圍器件、控制器、ASIC以及軟件解決方案等整合在一起的可編程子系統(tǒng)IP將會(huì)不斷增多。

“弱者愈弱，強(qiáng)者恒強(qiáng)”，在收購(gòu)案例此起彼伏的半導(dǎo)體行業(yè)，小規(guī)模IC或IP公司將來(lái)命運(yùn)如何?Heidarson稱，無(wú)論是外資企業(yè)合并中國(guó)公司，還是中國(guó)公司合并外資企業(yè)，并購(gòu)、融合都是不可避免的過(guò)程。在這種情況下，眾多小規(guī)模企業(yè)以及本土公司一定要認(rèn)清自己的價(jià)值所在，確定未來(lái)發(fā)展方向，考慮是走向SoC設(shè)計(jì)服務(wù)?提供IC?還是提供IP授權(quán)?

SoC設(shè)計(jì)服務(wù)

對(duì)于那些對(duì)終端產(chǎn)品非常熟悉的企業(yè)，Heidarson建議他們不妨走SoC設(shè)計(jì)的道路，通過(guò)做SoC設(shè)計(jì)代工將企業(yè)做大，不過(guò)這需要他們擁有良好的渠道，以及對(duì)客戶更好的服務(wù);而另外一些IP公司,通過(guò)做IP可以積累財(cái)富。

“IP公司不一定做設(shè)計(jì)服務(wù)，但設(shè)計(jì)服務(wù)公司都有自己的IP。一個(gè)設(shè)計(jì)公司如果沒(méi)有自己的IP，就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力?！毙驹㈦娮颖本┯邢薰镜臉I(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)鄧志紅稱。據(jù)鄧志紅介紹，作為一個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù)公司,芯原在USB、存儲(chǔ)、I/O接口、閃存及LCD控制器、模擬方面擁有豐富的IP。特別是在收購(gòu)ZSP之后，芯原在3G終端、多媒體消費(fèi)產(chǎn)品、語(yǔ)音等領(lǐng)域加速了SoC設(shè)計(jì)步伐，并開(kāi)發(fā)出很多語(yǔ)音方面的應(yīng)用軟件。

但是對(duì)于SoC設(shè)計(jì)公司而言，哪些IP需要買(mǎi)，哪些需要自己開(kāi)發(fā)?CSIP副總工程師謝學(xué)軍認(rèn)為，差異化是必須的，但又不可能所有IP都自己做。他表示，設(shè)計(jì)公司要購(gòu)買(mǎi)的IP主要集中在兩個(gè)方面，一是開(kāi)發(fā)難度較大的CPU和DSP;二是普遍需要的功能性IP(例如USB接口等)。事實(shí)上，SoC設(shè)計(jì)的差異化通常并不體現(xiàn)在CPU上，設(shè)計(jì)公司在進(jìn)行SoC設(shè)計(jì)時(shí)，其中的低端8位處理器可能利用自己的IP，而高端則是買(mǎi)來(lái)的。但是體現(xiàn)SoC設(shè)計(jì)差異化的關(guān)鍵IP(例如音視頻編解碼方面的IP)卻一定要自己開(kāi)發(fā)，這也代表了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

謝學(xué)軍表示，我們接觸到很多IP需求，在這些IP交易中最缺的是模擬IP，對(duì)數(shù)字的需要少一些，這主要是因?yàn)槟M技術(shù)的門(mén)檻比較高，一個(gè)好的模擬工程師至少需要5-8年的經(jīng)驗(yàn)積累。據(jù)稱，CSIP的IP交易庫(kù)將于日前完成更新，新的IP庫(kù)將從現(xiàn)有的1,500個(gè)IP核增加到約2,000個(gè)，其中有400多個(gè)新增IP來(lái)自中芯國(guó)際(SMIC)。

差異化IP

Heidarson表示，根據(jù)公司實(shí)力不同，差異化IP也分為兩種：一種是針對(duì)功能驅(qū)動(dòng)的高利潤(rùn)市場(chǎng)，既授權(quán)IP，也出售IC(SiliconImage是這其中的代表，其與臺(tái)灣陵陽(yáng)的合作可以通過(guò)IP授權(quán)方式進(jìn)行);另一種是針對(duì)低成本驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)，只授權(quán)IP，通過(guò)授權(quán)費(fèi)用和版權(quán)費(fèi)用來(lái)賺取利潤(rùn)。

對(duì)于那些很小的IC公司，將來(lái)一個(gè)很好的出路就是并購(gòu)，這些公司需要考慮怎樣提升公司的價(jià)值，從而“賣個(gè)好價(jià)格”。這些公司所擁有的IP需要為客戶量身定做，而不是通用IP。在中國(guó)，可能TD-SCDMA、DMB-TH、AVS等新興領(lǐng)域與技術(shù)會(huì)成為差異化IP新的機(jī)會(huì)。

“模擬IP是SoC最關(guān)鍵的部分，實(shí)現(xiàn)功能差異化與模擬部分關(guān)系很大?！敝铝τ谀M混合IP發(fā)展的四川登巔總經(jīng)理鄒錚賢稱，“我們做最主流的模擬混合IP。從大的方面來(lái)看，現(xiàn)在很難找到新的發(fā)展方向，但可以通過(guò)可定制化服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)一些差異化?！碑?dāng)前，登巔經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的模擬混合IP包括USB2.0/OTGPHY和1GBLVDSPHY在內(nèi)的高速收發(fā)器、音頻編解碼器、高速數(shù)模和模數(shù)轉(zhuǎn)換器、高速鎖相環(huán)(PLL)、電源管理，以及一些常用IP，如10位SARADC、POR和晶體振蕩器。未來(lái)，該公司還計(jì)劃進(jìn)一步延伸到更高頻率、更高速度、更高精度的數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器IP。

盡管對(duì)于未來(lái)生存之道，鄒錚賢沒(méi)有太多的透露細(xì)節(jié)，但他表示，登巔會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)IP與代工廠、設(shè)計(jì)服務(wù)的互動(dòng)，并表示已對(duì)公司轉(zhuǎn)型及下一代IP發(fā)展進(jìn)行了初步規(guī)劃。[!--empirenews.page--]

向領(lǐng)先廠商學(xué)習(xí)

ARM以26%的份額成為半導(dǎo)體IP領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的老大，其授權(quán)模式、發(fā)展經(jīng)驗(yàn)受到初創(chuàng)公司的追捧。ARM中國(guó)公司總裁譚軍稱，非常高興有更多的IP公司加入這一行業(yè)，共同把市場(chǎng)做大。而作為ARM經(jīng)驗(yàn)的一部分，他對(duì)新興IP公司有兩個(gè)提醒。一是不要過(guò)高預(yù)估授權(quán)費(fèi)用，要低估測(cè);二是不要過(guò)早估計(jì)版權(quán)費(fèi)用的到來(lái)。他指出，要充分考慮客戶面臨的挑戰(zhàn)，要求授權(quán)費(fèi)用太樂(lè)觀、版權(quán)費(fèi)用太快都會(huì)導(dǎo)致失敗。在早期階段要集中在研發(fā)，開(kāi)發(fā)出好的平臺(tái)。

譚軍表示，IP的成功關(guān)鍵是與客戶，包括與客戶的客戶一起成功。過(guò)去幾年，很多個(gè)IP公司因?yàn)榉噶诉@個(gè)錯(cuò)誤，而面臨轉(zhuǎn)出或被收購(gòu)的命運(yùn)。

雖然在談起這個(gè)話題時(shí)，譚軍可以從容面對(duì)，但對(duì)于登巔、芯原這樣的本土IP公司則沒(méi)有那么輕松。從一定程度上來(lái)說(shuō)，他們是把“腦袋系在別人腰帶上”，這個(gè)“別人”正是客戶。都說(shuō)在國(guó)內(nèi)做IP生意很難，“難不難要看客戶，如果客戶的產(chǎn)品不能上量，我們就要陪他們熬下去?！编u錚賢如此說(shuō)道。

登巔、芯原當(dāng)前共同面臨兩大困境，一方面，國(guó)內(nèi)客戶在使用IP上膽子太小，產(chǎn)品時(shí)間窗口太長(zhǎng)，象瑞芯這樣的黑馬并不多;另一方面，這些客戶對(duì)未來(lái)缺乏信心而不愿意投入，雖然現(xiàn)在的授權(quán)費(fèi)用已經(jīng)很低，但是客戶總希望價(jià)格能夠再降低。

“讓IP物有所值”是ARM未來(lái)轉(zhuǎn)型或發(fā)展的方向。譚軍稱，怎樣在要求降低成本的市場(chǎng)環(huán)境下把收入做上去，使客戶以及客戶的客戶感到物有所值是ARM的追求目標(biāo)。事實(shí)上，在市場(chǎng)整體要求低成本的環(huán)境下，IP公司別無(wú)選擇。