為什么4G不是中移動(dòng)的救命稻草？

對(duì)于中國(guó)通信市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，即將揭幕的4G，意味著另一次格局調(diào)整的因子。中國(guó)移動(dòng)能否借此扳回一局？4G時(shí)代的大流量經(jīng)營(yíng)，對(duì)三大運(yùn)營(yíng)商又有著怎樣的SWOT棋局。

4G在中國(guó)的到來(lái)是擋不住的，因?yàn)橥苿?dòng)4G的力量太強(qiáng)大了：比如關(guān)注自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和GDP增長(zhǎng)的政府；比如希望更多生意蛋糕的系統(tǒng)設(shè)備商（華為、中興、愛(ài)立信等）和手機(jī)終端廠商（華為、中興、蘋(píng)果、三星等）。

當(dāng)然，無(wú)論從動(dòng)機(jī)還是實(shí)際動(dòng)作來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)毫無(wú)疑問(wèn)也是其中最為重要的推動(dòng)力量之一。這是因?yàn)?，?G時(shí)代郁郁不得志的中國(guó)移動(dòng)，被普遍認(rèn)為將是4G的受益者。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)將憑借雄厚的資金實(shí)力迅速建成覆蓋全國(guó)的4G網(wǎng)絡(luò)，而電信聯(lián)通則苦于資金有限無(wú)法大規(guī)模建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)，因此中國(guó)移動(dòng)將再次一騎絕塵，遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩開(kāi)它的二位老對(duì)手。

事實(shí)如此嗎？我的觀點(diǎn)是：4G并不能拯救深陷3G泥潭的中國(guó)移動(dòng)，中國(guó)的電信市場(chǎng)格局也不會(huì)迅速發(fā)生變化。

4G制式不占優(yōu)

預(yù)計(jì)中國(guó)將在2013年下半年到2014上半年之間發(fā)放4G牌照，而中國(guó)移動(dòng)也將名正言順的發(fā)展其夢(mèng)寐以求的4G業(yè)務(wù)，一旦拿到正式運(yùn)營(yíng)牌照，其營(yíng)銷(xiāo)推廣力度將是空前的。對(duì)于移動(dòng)七億多用戶(hù)來(lái)說(shuō)，雖然4G的普及還有點(diǎn)遠(yuǎn)，但再過(guò)一段時(shí)間就能用上的“望梅止渴”效應(yīng)，至少可以讓欲倒戈聯(lián)通電信的中國(guó)移動(dòng)用戶(hù)心安一些，從而使中國(guó)移動(dòng)客戶(hù)流失“止血”。

中國(guó)的4G牌照雖然還未發(fā)放，但可以肯定中國(guó)移動(dòng)、電信和聯(lián)通不可能三家都只拿LTE-TDD牌照，中國(guó)將會(huì)同時(shí)存在LTE-TDD和LTE-FDD兩種網(wǎng)絡(luò)制式的運(yùn)營(yíng)商，且毫無(wú)疑問(wèn)中國(guó)移動(dòng)將是最主要的LTE-TDD運(yùn)營(yíng)商。

而運(yùn)營(yíng)LTE-TDD的中國(guó)移動(dòng)相對(duì)于運(yùn)營(yíng)LTE-FDD的運(yùn)營(yíng)商處于明顯的弱勢(shì)。

首先，全球LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)規(guī)模明顯小于LTE-FDD網(wǎng)絡(luò)。從網(wǎng)絡(luò)最早商用時(shí)間、全球用戶(hù)量、已部署網(wǎng)絡(luò)數(shù)量等指標(biāo)來(lái)看，LTE-TDD產(chǎn)業(yè)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于LTE-FDD，絕大多數(shù)LTE-TDD運(yùn)營(yíng)商都是所在國(guó)家的非主流運(yùn)營(yíng)商，運(yùn)營(yíng)規(guī)模較小。而全球主要國(guó)家的主流電信運(yùn)營(yíng)商的LTE網(wǎng)絡(luò)都是采用LTE-FDD技術(shù)，如美國(guó)AT&T、verizon，日本docomo、KDDI，韓國(guó)SK等。

其次，LTE-TDD終端量少而價(jià)高。逐利的終端廠商將主要的4G終端開(kāi)發(fā)資源集中到了LTE-FDD，導(dǎo)致上市的LTE-TDD終端數(shù)量遠(yuǎn)落后于LTE-FDD，而且多數(shù)TDD終端都是數(shù)據(jù)上網(wǎng)卡、無(wú)線(xiàn)路由器或筆記本電腦，而非手機(jī)終端。

根據(jù)GSA發(fā)布的報(bào)告，截至2013年9月，全球終端廠商共推出1064款LTE終端，其中222款支持LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)制式（其中23款為智能手機(jī)），而支持LTE-FDD制式的終端超過(guò)800款（其中超過(guò)340款為智能手機(jī)）。中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)在推動(dòng)的兼容多模多頻制式的LTE-TDD終端，更是增加了終端成本。

第三，采用高頻段頻譜給LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來(lái)難度。根據(jù)頻譜特性，如果運(yùn)營(yíng)商擁有中低頻段頻譜資源，相對(duì)于采用高頻段頻譜，只需部署相對(duì)少的基站便可完成大范圍覆蓋，既可降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本，又實(shí)現(xiàn)良好的覆蓋，幫助運(yùn)營(yíng)商取得網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢(shì)，可有效提高運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)力。

工信部已經(jīng)確定在1800MHz和2100MHz頻段中未分配的兩個(gè)60MHz頻率資源（共120MHz頻率資源）用于FDD頻率，而將2500-2690MHz高頻段的全部190MHz頻率資源規(guī)劃為T(mén)DD頻譜。意味著LTE-TDD運(yùn)營(yíng)商需要部署比擁有更低頻段資源的LTE-FDD運(yùn)營(yíng)商更多數(shù)量的基站，才能實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的廣域覆蓋，而現(xiàn)在在城市里大范圍部署新基站的難度很大，成本也相當(dāng)高。這將使得LTE-TDD運(yùn)營(yíng)商的基站部署和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度受到一定程度的限制。中國(guó)移動(dòng)LTE-TDD網(wǎng)絡(luò)采用高頻段，而電信聯(lián)通如果采用低頻段部署4G網(wǎng)絡(luò)，將使得中國(guó)移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)部署進(jìn)度和成本處于劣勢(shì)。

互聯(lián)網(wǎng)資源占比極低

移動(dòng)占有中國(guó)60%以上的移動(dòng)用戶(hù)，卻僅擁有少量的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)資源，將成為其發(fā)展4G和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重要瓶頸。中國(guó)移動(dòng)為了滿(mǎn)足其龐大用戶(hù)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用日益增長(zhǎng)的需求，需要租賃電信或聯(lián)通的相關(guān)資源，同時(shí)意味著用戶(hù)要跨網(wǎng)絡(luò)訪(fǎng)問(wèn)，對(duì)中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)一方面會(huì)產(chǎn)生巨額網(wǎng)絡(luò)結(jié)算費(fèi)用，同時(shí)也將影響用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)速度，從而影響用戶(hù)使用互聯(lián)網(wǎng)的體驗(yàn)。中國(guó)電信和聯(lián)通占據(jù)大部分的互聯(lián)網(wǎng)資源，使得它們具備良好的流量經(jīng)營(yíng)和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用基礎(chǔ)。

但從固定網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)資源角度來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)實(shí)際上要受制和落后于中國(guó)電信和聯(lián)通這兩家老對(duì)手。

中國(guó)電信和聯(lián)通占據(jù)大部分互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用資源。大部分互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用（如新浪、騰訊、百度、淘寶上的網(wǎng)站信息和應(yīng)用）都存在于專(zhuān)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）。用戶(hù)平時(shí)訪(fǎng)問(wèn)的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應(yīng)用，大多數(shù)都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入IDC來(lái)獲取和使用。而中國(guó)超過(guò)60%的IDC資源掌握在中國(guó)電信和聯(lián)通手中，其余多數(shù)被第三方專(zhuān)業(yè)IDC服務(wù)商占據(jù)，中國(guó)移動(dòng)的有效IDC資源市場(chǎng)份額不到10%。雖然近幾年中國(guó)移動(dòng)的IDC建設(shè)投入達(dá)數(shù)十億元，對(duì)中國(guó)TOP500的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供非常優(yōu)惠的資費(fèi)甚至免費(fèi)，卻依然難以吸引到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的資源進(jìn)駐。

中國(guó)電信和聯(lián)通壟斷了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)資源。4G所謂100M網(wǎng)絡(luò)速度主要是指手機(jī)等移動(dòng)終端與基站之間的通信速度。而基站與互聯(lián)網(wǎng)資源（主要是IDC）的連接還是主要依靠地下鋪設(shè)的光纜來(lái)進(jìn)行，這些連接全國(guó)各個(gè)城市之間的光纖網(wǎng)絡(luò)就是互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)。2001年中國(guó)電信南北分家時(shí)，中國(guó)電信長(zhǎng)途骨干網(wǎng)按照光纖數(shù)和信道容量進(jìn)行分家，其中北方十省與網(wǎng)通、吉通合并后的中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司占有30％，南方和西部21省組成新的中國(guó)電信占有70％。中國(guó)電信經(jīng)營(yíng)管理的骨干網(wǎng)CHINANET是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，是中國(guó)最大、最主要的骨干網(wǎng)。而中國(guó)移動(dòng)長(zhǎng)期以來(lái)以經(jīng)營(yíng)移動(dòng)通信為主，對(duì)骨干網(wǎng)的需要不大，也因此未投入大量資源建設(shè)全國(guó)性的骨干網(wǎng)絡(luò)，而現(xiàn)在要再進(jìn)行全國(guó)性的骨干網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不但成本高昂，建設(shè)難度也極大。

另外，中國(guó)移動(dòng)的國(guó)際出口帶寬資源僅占11%的份額。

4G用戶(hù)培育無(wú)法一蹴而就

雖然中國(guó)移動(dòng)的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)營(yíng)會(huì)遇到各種困難，但憑借其雄厚的資金實(shí)力，還是會(huì)快速的推進(jìn)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并最終建成一個(gè)覆蓋全國(guó)的大型移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。但網(wǎng)絡(luò)覆蓋僅僅是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)，關(guān)鍵是如何獲得用戶(hù)，并引導(dǎo)其消費(fèi)而帶來(lái)收益。這并不是一蹴而就的事。[!--empirenews.page--]

首先，從語(yǔ)音通信向以流量使用為主的消費(fèi)習(xí)慣需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，需要逐步從語(yǔ)音消費(fèi)為主轉(zhuǎn)向流量消費(fèi)為主，從小流量逐漸增加到大流量消費(fèi)。

根據(jù)思科2013年2月份發(fā)布的關(guān)于全球數(shù)據(jù)流量預(yù)測(cè)的報(bào)告稱(chēng)，亞太地區(qū)的移動(dòng)用戶(hù)每月使用數(shù)據(jù)流量將從2012年的平均136MB（中國(guó)移動(dòng)用戶(hù)2012年平均約100MB）增至2017年的約1.75GB。愛(ài)立信2013年6月發(fā)布的《流量與市場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，從2012年到2018年，全球手機(jī)流量復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到50%，即到2018年會(huì)增長(zhǎng)12倍。按照這個(gè)增長(zhǎng)，中國(guó)移動(dòng)用戶(hù)2018年月均消費(fèi)流量約1.2G。從以上分析預(yù)測(cè)，可大致推斷中國(guó)移動(dòng)以G為單位的4G主流流量套餐，將至少需要4年后的2017年才有廣泛的用戶(hù)使用。

其次，網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)的資費(fèi)消費(fèi)習(xí)慣改變需要漫長(zhǎng)過(guò)程。中國(guó)移動(dòng)2012年用戶(hù)ARPU值為68元，每位用戶(hù)平均每月使用約100M付費(fèi)流量。根據(jù)移動(dòng)的套餐100M左右的流量資費(fèi)約10元。而中國(guó)移動(dòng)在溫州和青島推出的4G試商用套餐是2G、4G、8G、15G的包月費(fèi)用分別為50元、80元、120元和200元，按照平均采用80元4G流量來(lái)計(jì)算，用戶(hù)需要從100M（0.1G）轉(zhuǎn)變到4G（增加40倍），從10元流量費(fèi)轉(zhuǎn)變到80元流量費(fèi)（增加8倍），流量費(fèi)甚至超過(guò)了目前中國(guó)移動(dòng)用戶(hù)的整體ARPU值。

而從日本三大電信運(yùn)營(yíng)商DOCOMO、KDDI和Softbank，以及美國(guó)最大電信運(yùn)營(yíng)商AT&T這四家運(yùn)營(yíng)商來(lái)看，4G的到來(lái)并未明顯提升他們的ARPU值，DOCOMO和KDDI的ARPU值反而持續(xù)下降。

也就是說(shuō)除非4G流量資費(fèi)大幅下降，否則普通用戶(hù)根本不可能使用動(dòng)輒幾十上百元的流量套餐。即使我們樂(lè)觀一點(diǎn)預(yù)計(jì)，未來(lái)隨著民眾收入的增長(zhǎng)，也許大家的手機(jī)流量費(fèi)會(huì)逐漸增加，但若要增長(zhǎng)8倍，也需要一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。

第三，較低的3G用戶(hù)滲透率也將影響中國(guó)移動(dòng)4G業(yè)務(wù)發(fā)展。讓用戶(hù)直接從2G向4G跨越式遷移，就像讓坐馬車(chē)的人一下子上高速公路，會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性問(wèn)題。也就是說(shuō)，3G用戶(hù)是最佳的4G潛在用戶(hù)，而不是2G。而截至2013年6月30日，中國(guó)移動(dòng)用戶(hù)總數(shù)達(dá)7.4億戶(hù)，其中3G用戶(hù)總數(shù)1.37億戶(hù)，3G滲透率為18.51%。而中國(guó)聯(lián)通和電信的3G滲透率分別為38.15%和50.05%。

中國(guó)移動(dòng)目前多數(shù)用戶(hù)都是2G用戶(hù)（占比81.49%），3G用戶(hù)才占18.51%，如此“不健康”的4G發(fā)展基礎(chǔ)，將會(huì)影響中國(guó)移動(dòng)4G用戶(hù)的發(fā)展進(jìn)程。相對(duì)來(lái)說(shuō)，3G用戶(hù)比例達(dá)到38.15和50.05%的中國(guó)聯(lián)通和電信，則具備好得多的4G業(yè)務(wù)發(fā)展的用戶(hù)基礎(chǔ)。