三安光電產(chǎn)能/專(zhuān)利猛追，威脅臺(tái)廠全球布局

三安光電為中國(guó)LED晶片龍頭廠，近年來(lái)拓展動(dòng)作頻頻，近日更接連公告新計(jì)劃，包含將投資人民幣100億元于廈門(mén)擴(kuò)產(chǎn)、與首爾半導(dǎo)體合資成立「安徽三首光電」等。三安光電的拓展不只是要大舉擴(kuò)充產(chǎn)能追上晶電(2448)，且其在橫掃中國(guó)市場(chǎng)之余，也藉由結(jié)盟首爾半導(dǎo)體來(lái)強(qiáng)化專(zhuān)利布局，搶食海外市場(chǎng)商機(jī)；而這也表示，對(duì)于臺(tái)廠而言，三安光電不僅會(huì)是中國(guó)市場(chǎng)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也將會(huì)侵蝕臺(tái)廠海外其他市場(chǎng)商機(jī)，即威脅臺(tái)廠全球布局。

三安光電將蕪湖二期擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃移往廈門(mén)。該公司4月4日宣布，擬與廈門(mén)火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)簽署《投資協(xié)議》，計(jì)劃將于此地總投資人民幣100億元，預(yù)計(jì)拓200臺(tái)MOCVD機(jī)臺(tái)(以2寸、54片機(jī)臺(tái)為基數(shù)計(jì)算)，首期啟動(dòng)100臺(tái)機(jī)臺(tái)，建設(shè)期為1年，全部廠房及相關(guān)生產(chǎn)配套設(shè)施在2年內(nèi)完成，其余100臺(tái)MOCVD待首期設(shè)備全部投入后啟動(dòng)，最晚于2018年底到位并投入使用。

三安如此大動(dòng)作轉(zhuǎn)換擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其主要原因在于廈門(mén)市政府拋出具龐大吸引力的條件，包含單臺(tái)MOCVD設(shè)備(以2寸、54片機(jī)臺(tái)為基數(shù)計(jì)算)補(bǔ)助人民幣500萬(wàn)元，補(bǔ)助上限為200臺(tái)，而以此計(jì)算，補(bǔ)助金額高達(dá)人民幣10億元，此外，開(kāi)發(fā)區(qū)還支持三安按照合同能源管理模式，承接廈門(mén)市路燈等公共照明的LED改造項(xiàng)目，計(jì)劃10年改造工程項(xiàng)目約30億元。

PIDA產(chǎn)業(yè)分析師呂紹旭表示，三安對(duì)大舉擴(kuò)產(chǎn)展現(xiàn)出勢(shì)在必行的雄心，不同于蕪湖二期有擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度疑慮，三安與廈門(mén)的合作案有時(shí)間限制，因此在數(shù)年內(nèi)就會(huì)看到三安產(chǎn)能以更快的速度追趕晶電，以規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)橫掃中國(guó)市場(chǎng)。

呂紹旭認(rèn)為，若以技術(shù)層面來(lái)說(shuō)，晶電、新世紀(jì)(3383)、璨圓(3061)等業(yè)者都還超前三安，但在產(chǎn)能規(guī)模上，三安于兩岸間僅次于晶電，光憑規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)就能壓倒不少臺(tái)廠。

不過(guò)，呂紹旭說(shuō)，若談到海外市場(chǎng)，更重要的是專(zhuān)利門(mén)檻，這是過(guò)去臺(tái)廠所面臨的挑戰(zhàn)，也將是陸廠邁向國(guó)際市場(chǎng)的最大難題，而例如晶電已經(jīng)陸續(xù)與國(guó)際廠飛利浦、豐田合成達(dá)成交叉授權(quán)，未來(lái)于海外市場(chǎng)發(fā)展較不容易被專(zhuān)利權(quán)訴訟拒于門(mén)外，這也是臺(tái)廠布局海外市場(chǎng)所擁有的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

三安光電也察覺(jué)到此一現(xiàn)象，4月10日宣布與首爾半導(dǎo)體合資成立「安徽三首光電」，就是看中首爾半導(dǎo)體的關(guān)鍵專(zhuān)利技術(shù)能量，期望能夠藉此突破國(guó)際大廠的專(zhuān)利墻，而臺(tái)廠引以為傲的海外市場(chǎng)布局優(yōu)勢(shì)也將漸感到被威脅。