細(xì)數(shù)LED大國(guó):誰(shuí)盤踞著LED核心芯片的高地
目前全球初步形成以亞洲、北美、歐洲三大區(qū)域?yàn)橹行牡腖ED產(chǎn)業(yè)格局,以日本日亞、豐田合成、美國(guó)Cree、Lumileds和Osram等為專利核心的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局,幾大大企業(yè)之間通過(guò)交互授權(quán)避免專利糾紛,其它企業(yè)則通過(guò)獲得這些企業(yè)的單邊授權(quán)避免專利糾紛,幾大企業(yè)各具優(yōu)勢(shì),但都專注于各自領(lǐng)域的高端市場(chǎng),其它企業(yè)則角逐中高端、中低端乃至低端市場(chǎng),構(gòu)成產(chǎn)業(yè)的中心外圍格局。
半導(dǎo)體照明的世界布局
近年來(lái),世界各國(guó)在半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域躍躍欲試、劍拔弩張,巨大的跨國(guó)商機(jī)相繼誘發(fā)催生了日本的”21世紀(jì)照明”計(jì)劃、美國(guó)的”下一代照明計(jì)劃”、歐盟的”彩虹計(jì)劃”、韓國(guó)的”固態(tài)照明計(jì)劃”、中國(guó)臺(tái)灣的”新世紀(jì)照明光源開發(fā)計(jì)劃”和中國(guó)大陸的”國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”計(jì)劃等國(guó)家級(jí)照明規(guī)劃,促使日本、美國(guó)、歐盟、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸等國(guó)家或地區(qū)攜巨資前赴后繼地在上游的襯底制作、外延晶片生長(zhǎng),中游的光刻、腐蝕、金屬蒸鍍、芯片切割和測(cè)試分選以及下游的器件封裝、集成應(yīng)用等各個(gè)環(huán)節(jié)展開了激烈地競(jìng)爭(zhēng)。
LED照明產(chǎn)生的效益顯而易見,世界各國(guó)都在政府的大力資助下加快推進(jìn)LED照明取代傳統(tǒng)照明的步伐,日本、美國(guó)、歐盟、韓國(guó)、東南亞、我國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)政府都制定了相應(yīng)的發(fā)展計(jì)劃。
美國(guó):半導(dǎo)體照明規(guī)劃全球矚目
美國(guó)政府尤其制定了詳細(xì)的中長(zhǎng)期半導(dǎo)體照明戰(zhàn)略計(jì)劃。根據(jù)美國(guó)固態(tài)照明LED發(fā)展路線圖計(jì)劃,從2002年到2011年,美國(guó)政府計(jì)劃每年投入0.5億美元,來(lái)資助企業(yè)、國(guó)家實(shí)驗(yàn)室和大學(xué)三方共同推動(dòng)LED照明技術(shù)的加速發(fā)展。LED照明技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)是:發(fā)光效率將分階段從2002年的25lm/w提高到2007年75lm/w、2012年的150lm/w和2020年的200lm/w,發(fā)光成本將從2002的200美元/千流明降低到2007年的20美元/千流明、2012年的5美元/千流明和2020年的2美元/千流明。LED照明在2007年開始滲透進(jìn)入白熾燈照明市場(chǎng)、2012年進(jìn)入熒光燈照明市場(chǎng),而大量取代白熾燈和熒光燈將分別在2012年和2020年。
日本:“21世紀(jì)照明”計(jì)劃進(jìn)入二期
日本21世紀(jì)照明計(jì)劃是由日本金屬研發(fā)中心和新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)(NEDO)發(fā)起和組織的為期5年(1998-2004)的一個(gè)國(guó)家計(jì)劃。這項(xiàng)計(jì)劃的參與機(jī)構(gòu)包括4所大學(xué)、13家公司和一個(gè)協(xié)會(huì),目標(biāo)旨在通過(guò)使用長(zhǎng)壽命、更薄更輕的GaN高效藍(lán)光和紫外LED技術(shù)使得照明的能量效率提高為傳統(tǒng)熒光燈的兩倍,減少CO2的產(chǎn)生。整個(gè)計(jì)劃的財(cái)政預(yù)算為60億日元。整個(gè)計(jì)劃分為5個(gè)主要領(lǐng)域進(jìn)行,即在襯底、外延片、制造裝置、LED光源和LED應(yīng)用。該計(jì)劃的技術(shù)路線圖,其核心在于高質(zhì)量材料的生長(zhǎng),高功率管芯的制備以及高效率白光熒光粉的獲得。計(jì)劃解決的問(wèn)題包括:GaN基化合物半導(dǎo)體發(fā)光機(jī)理研究;UVLEDs外延生長(zhǎng)方法的改進(jìn);大尺寸同質(zhì)襯底生長(zhǎng);開發(fā)近紫外激發(fā)的白光熒光粉,實(shí)現(xiàn)使用白LED的照明光源。
日本已經(jīng)完成了“21世紀(jì)照明”發(fā)展計(jì)劃的第一期目標(biāo),正在組織實(shí)施第二期計(jì)劃,他們計(jì)劃到2010年,LED發(fā)光效率達(dá)到120lm/W。
歐洲彩虹計(jì)劃和韓國(guó)”固態(tài)照明計(jì)劃”
歐盟設(shè)立了多色光源的“彩虹計(jì)劃”,成立了執(zhí)行研究總暑,委托6個(gè)大公司和2個(gè)大學(xué)執(zhí)行。
韓國(guó)的”固態(tài)照明計(jì)劃”經(jīng)政府審議批準(zhǔn),2004-2008年國(guó)家投入1億美元,企業(yè)提供30%的配套資金,近期開始實(shí)施,預(yù)期2008年達(dá)到80lm/W。
韓國(guó)政府組織里有2個(gè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)單位,一是主管工商業(yè)與能源的產(chǎn)業(yè)資源部以及主管財(cái)經(jīng)的財(cái)政經(jīng)濟(jì)部。產(chǎn)業(yè)資源部表示,目前產(chǎn)業(yè)資源部光電相關(guān)發(fā)展有2大計(jì)劃,一是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)開發(fā)計(jì)劃下之「GaN光半導(dǎo)體」開發(fā)子計(jì)劃。此一國(guó)家型計(jì)劃時(shí)程自1999年12月起至2004年11月止,為期5年,總經(jīng)費(fèi)為200億韓元,政府與民間公司出資各占一半。研究項(xiàng)目包括以GaN為研究材料之白光LED,藍(lán)、綠光LaserDiode及高功率電子組件HEMT三大領(lǐng)域,其中各三大領(lǐng)域之Leader廠商分別由Knowledge*OnSamsungAdvancedInstituteofTechnology及LGInstituteofTechnology負(fù)責(zé)進(jìn)度管理。預(yù)期效果在2006年達(dá)到替代10億美元的進(jìn)口GaN相關(guān)產(chǎn)品。
另一個(gè)光電發(fā)展計(jì)劃為在光州市設(shè)立韓國(guó)光產(chǎn)業(yè)振興會(huì)(KAPID),韓國(guó)光電技術(shù)研究院(KPTI)以及若干小型研究計(jì)劃,發(fā)展時(shí)間自2000年起至2003年止為期4年,總經(jīng)費(fèi)為4,020億韓元,由產(chǎn)業(yè)資源部與光州市政府及民間企業(yè)共同投資,其中KAPID于2000年5月成立,負(fù)責(zé)光電產(chǎn)業(yè)之信息研究與推動(dòng),而KPTI則專注在光電技術(shù)之研究開發(fā),新建筑物及相關(guān)研究設(shè)備則預(yù)計(jì)2003年才能全部完成。
臺(tái)灣:下一代照明光源開發(fā)計(jì)劃
由臺(tái)灣政府和工業(yè)技術(shù)研究院主導(dǎo),于2002年9月積極協(xié)助島內(nèi)11家LED廠商成立”下一代照明光源研發(fā)聯(lián)盟”,進(jìn)行高亮度白光LED的研究和開發(fā)。2002年10月,在臺(tái)灣”經(jīng)濟(jì)部”能源委員會(huì)與臺(tái)灣區(qū)照明燈具輸出同業(yè)公會(huì)的進(jìn)一步支持下成立”半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)推動(dòng)聯(lián)盟”,并在臺(tái)灣政府支持下,建立”高亮度白光LED專案計(jì)劃”,希望透過(guò)半導(dǎo)體和照明產(chǎn)業(yè)之聯(lián)動(dòng),整合照明節(jié)能系統(tǒng)產(chǎn)品與元組件技術(shù),同時(shí)結(jié)合臺(tái)灣政府科技發(fā)展資源,利用臺(tái)灣在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所形成的優(yōu)勢(shì),加速高效率LED照明技術(shù)的研發(fā)和普及應(yīng)用,提升臺(tái)灣照明相關(guān)技術(shù)水準(zhǔn)及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,并制定相關(guān)LED產(chǎn)業(yè)政策,以創(chuàng)造臺(tái)灣半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 [!--empirenews.page--]
臺(tái)灣地區(qū)推動(dòng)的”下一代照明光源開發(fā)計(jì)劃”,投資約6-10億新臺(tái)幣,2005年目標(biāo)是40lm/W的LED投入生產(chǎn),而實(shí)驗(yàn)室目標(biāo)為100lm/W。
國(guó)外LED芯片巨頭壟斷中國(guó)照明市場(chǎng)趨勢(shì)加強(qiáng)
與中國(guó)本土芯片企業(yè)的暗落趨勢(shì)形成鮮明對(duì)照,以Cree、Osram、Philip等五大LED芯片巨頭為代表的國(guó)外企業(yè)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的形勢(shì)咄咄逼人,他們欲壟斷中國(guó)LED照明市場(chǎng)的意圖明顯加強(qiáng)。
Cree在保持2008年全年增長(zhǎng)率達(dá)24%的情況下,積極為進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)布局。
2007年并購(gòu)華剛(COTCO)的LED封裝事業(yè)部,將其產(chǎn)業(yè)鏈延伸至中游的封裝階段,進(jìn)一步擴(kuò)大其在芯片方面的優(yōu)勢(shì)地位。目前,Cree正在積極推動(dòng)與韓國(guó)顯示器巨頭LGDisplay在中國(guó)合資建造LED封裝廠。
Osram面對(duì)未來(lái)3年內(nèi)中國(guó)巨大的照明市場(chǎng),也積極在中國(guó)各個(gè)照明重鎮(zhèn)設(shè)立研發(fā)、生產(chǎn)等分立機(jī)構(gòu),擴(kuò)張其在中國(guó)的版圖,如在佛山及紹興建立照明應(yīng)用及封裝子公司,在上海、武漢及深圳等地設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)等。
Philip旗下的Lumileds則是利用Philip在中國(guó)已有的品牌優(yōu)勢(shì)及芯片優(yōu)勢(shì)在全國(guó)各地大力打造大型LED照明工程,積極推廣其LED照明解決方案。
目前,Cree、Nichia、Lumileds、Osram等少數(shù)幾家國(guó)外公司是國(guó)際上主流的照明級(jí)LED芯片及器件制造商,他們具有各自獨(dú)特的外延和芯片技術(shù)路線,各家所生產(chǎn)的芯片產(chǎn)品封裝白光器件的發(fā)光效率普遍超過(guò)100lm/W。