6月25日消息，董明珠造芯“首戰(zhàn)告捷”!格力電器30億間接投資安世半導體獲證監(jiān)會核準。當天晚間，聞泰科技發(fā)布關于發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得中國證監(jiān)會核準批復的公告，公司收購安世半導體方案收到證監(jiān)會核準批文。
對于本次重組的戰(zhàn)略意義，聞泰科技董事長張學政表示，安世半導體在邏輯芯片、分立器件和功率半導體等上游核心元器件方面全球領先，聞泰科技在下游智能終端的系統設計方面具有全球領先技術，本次資產整合完成后，雙方將在業(yè)務、技術以及客戶等多個層面產生協同效應。
自6月5日該方案通過證監(jiān)會審核后，為更全面的向市場解答投資者關注的問題，聞泰科技于6月10日對本次重組所產生的境內外債務的償債資金來源、償還能力以及對上市公司改善財務狀況、增強持續(xù)盈利能力的影響進行了詳細說明。據此前公告顯示，經保守測算可知，根據上市公司及安世集團歷史經營情況，預計2019年及2020年上市公司及安世集團正常經營、投資及籌資活動產生的盈余資金能完全覆蓋境內51.6億元借款、境外56.32億元借款于2019年及2020年的本金及利息償還，上述境內外借款的償還對上市公司及安世集團的經營情況影響較小。
除此之外，隨著5G商用化大規(guī)模推進及上市公司與安世集團協同效應的逐漸釋放，未來上市公司整體盈利規(guī)模有望大幅提升，加之隨著安世集團盈利規(guī)模擴大，在資金充裕的情況下可向上市公司進行分紅，支持上市公司償還境內借款，上述因素均為聞泰科技境內外債務償還提供了多重保障。
成功收入世界級半導體公司
作為世界級的半導體公司，安世半導體擁有“半導體設計+晶圓制造+封裝測試+集成電路設備+銷售部門”完整的產業(yè)鏈。
根據西南證券研報顯示，2018年安世半導體全球市占率14%，二極管全球第一，邏輯器件全球第二，汽車MOS管全球第二，小信號MOS管全球第三。其2018年全年生產總量超過1000億顆，穩(wěn)居全球第一。
與此同時，安世半導體近兩年每年新增700多種新產品，創(chuàng)新能力全球領先。2019年，安世半導體還在全球率先開始批量交付氮化鎵GaN的功率半導體產品GaN FET，成為行業(yè)內唯一量產交付客戶的化合物功率半導體公司。
據市場研究機構Yole預測，2019年-2020年，5G網絡的實施將接棒推動氮化鎵市場增長。預計到未來10年，氮化鎵市場將有望超過30億美元。在此背景下，安世半導體作為全球率先量產的企業(yè)將擁有先發(fā)優(yōu)勢。
簽下“2019長三角G60”5G項目
作為全球手機出貨量最大的ODM龍頭公司之一，同時也是全行業(yè)唯一擁有自建模具廠和完善的智能化生產線的公司，聞泰科技自成立以來不斷突破市場技術，從單芯片雙卡雙待技術到目前的柔性折疊屏手機，公司通過領先的技術研發(fā)優(yōu)勢不斷為市場提供創(chuàng)新和便利，引領行業(yè)技術更迭。更值一提的是，作為高通的戰(zhàn)略合作伙伴和5G Alpha關鍵合作伙伴，聞泰已經率先啟動5G產品的研發(fā)工作，并將在全球發(fā)布高通驍龍855芯片平臺5G智能終端產品。
作為高通5G領航計劃成員，聞泰科技早已陸續(xù)與中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商達成5G智能終端的戰(zhàn)略合作。同時以前瞻性視角率先將5G引入工業(yè)制造領域，與中國最大的鋼鐵企業(yè)中國寶武旗下寶信軟件共同探索5G技術與工業(yè)領域的深度融合。而就在領取批文的前一天，在6月24日2019長三角G60科創(chuàng)走廊聯席會議上，現場所有簽約重大項目中唯一的5G項目則由聞泰與民生銀行達成。根據協議，民生銀行將通過產融合作支持聞泰通訊5G智能終端研發(fā)制造項目，該項目總投資50億元，主要包括5G手機、5G IoT、5G PC等各類創(chuàng)新產品的研發(fā)和制造。
未來，聞泰科技將借勢安世半導體以及多個戰(zhàn)略伙伴的集群優(yōu)勢，逐步向橫縱向延伸自身產業(yè)鏈，形成從芯片設計、晶圓制造、半導體封裝測試到產業(yè)物聯網、邊緣計算、通訊終端、筆記本電腦、IoT、汽車電子產品研發(fā)制造于一體，5G和半導體雙翼齊飛發(fā)展格局。
董明珠造芯“首戰(zhàn)告捷”
據每日經濟新聞6月25日報道，6月25日晚間，格力電器發(fā)布對外投資事項的最新進展，透露公司接到聞泰科技通知，公司參與的聞泰科技收購Nexperia Holding B.V(安世集團)重組事項已獲得證監(jiān)會核準批復。
此次重組交易完成后，格力電器將直接持有聞泰科技3585.90萬股股份，并通過珠海融林股權投資合伙企業(yè)持有聞泰科技9242.00萬股股份，合計約占聞泰科技10.98%的股權。
每日經濟新聞記者注意到，這是格力電器的“造芯”計劃的重要一步。2018年11月，格力電器宣布擬與聞泰科技、合肥中聞金泰有限責任公司、珠海融林簽署相關投資協議，出資30億元參與聞泰科技收購安世集團的股權。
這30億元中，8.85億元是格力電器向合肥中聞金泰出資，用于合肥中聞金泰受讓合肥芯屏產業(yè)投資基金(有限合伙)所持有的合肥廣芯半導體產業(yè)中心(有限合伙)的LP財產份額;另外21.25億元是格力電器向珠海融林出資，用于珠海融林受讓珠海融悅股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)所持有的合肥廣訊半導體產業(yè)投資中心(以下簡稱合肥廣訊)所持有的LP財產份額。
此后，聞泰科技將通過發(fā)行股份換股的方式置換格力電器持有的合肥中聞金泰權益、通過珠海融林間接持有的合肥廣訊權益。項目完成后聞泰科技將實現對安世集團的控制，格力電器將成為聞泰科技的重要股東，而安世集團持有安世半導體100%股權。
根據證監(jiān)會批復文件顯示，核準聞泰科技向無錫國聯集成電路投資(有限合伙)、珠海融林股權投資合資企業(yè)(格力電器作為珠海融林有限合伙人持有其91.27%財產份額)、珠海格力電器股份有限公司、上海鵬欣智澎投資中心(有限合伙)等10個交易對象共計發(fā)行4.034億股股份，募集配套資金不超過70億元。
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