采購量增加近9倍！電池材料龍頭再拿比亞迪302億大單！
[導(dǎo)讀]11月15日盤后，電池材料電解液溶質(zhì)龍頭多氟多（002407）發(fā)布公告稱，公司近日與深圳市比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“比亞迪”）簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，比亞迪擬在合作協(xié)議有效期內(nèi)向公司采購總數(shù)量不低于56050噸的六氟磷酸鋰產(chǎn)品，有效期為2022年1月至2025年12月。...
11月15日盤后，電池材料電解液溶質(zhì)龍頭多氟多（002407）發(fā)布公告稱，公司近日與深圳市比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“比亞迪”）簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，比亞迪擬在合作協(xié)議有效期內(nèi)向公司采購總數(shù)量不低于56050噸的六氟磷酸鋰產(chǎn)品，有效期為2022年1月至2025年12月。
不過，多氟多并沒有披露具體的訂單金額。
但是，據(jù)隆眾資訊15日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，國內(nèi)六氟磷酸鋰市場主流報(bào)價(jià)51萬-57萬元/噸，零星散單商談重心上探至60萬元/噸。
根據(jù)上述市場主流報(bào)價(jià)，取中間值54萬元/噸，意味著比亞迪向多氟多采購的六氟磷酸鋰訂單總金額高達(dá)302.67億元。
一周內(nèi)連簽兩筆大單
除了與比亞迪新簽的合作協(xié)議，在4天前的11月10日，多氟多剛剛宣布旗下子公司河南有色與韓國企業(yè)Enchem Co.,Ltd簽訂采購協(xié)議，Enchem Co.,Ltd.未來三年（2022年1月至2024年12月）擬向河南有色采購總金額不低于10億元的六氟磷酸鋰產(chǎn)品。
也就是說，一周之內(nèi)，多氟多相繼簽下總金額高達(dá)312.67億元的長單。
事實(shí)上，這也是多氟多與兩家公司的一次合作升級。
在更早之前的7月17日，多氟多曾宣布，公司近日與客戶簽訂了三份產(chǎn)品銷售合同，六氟磷酸鋰供貨將不低于9960噸。具體來看，多氟多公司與比亞迪簽訂了《長期合作協(xié)議》，比亞迪向公司采購總數(shù)量不低于6460噸的六氟磷酸鋰；公司與孚能科技簽訂了《銷售合同》，孚能科技向公司采購總數(shù)量不低于1700噸的六氟磷酸鋰；公司子公司河南省有色金屬工業(yè)有限公司與EnchemCo.,Ltd.簽訂了《采購協(xié)議》，EnchemCo.,Ltd.向河南有色采購1800噸六氟磷酸鋰。
量價(jià)齊升，業(yè)績暴漲
訂單合作升級的背后，折射出受新能源汽車市場快速增長帶動(dòng)，六氟磷酸鋰需求激增。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年六氟磷酸鋰行業(yè)總需求為6.5萬噸，同比增長78.6%。
然而，六氟磷酸鋰頭部企業(yè)產(chǎn)能偏緊，疊加DMC等原料價(jià)格持續(xù)走高，增加六氟磷酸鋰廠家成本壓力，促使廠家提高產(chǎn)品售價(jià)，六氟磷酸鋰價(jià)格“飛漲”。2021年第三季度以來，漲幅13.68%，較年初11萬/噸價(jià)格漲幅高達(dá)390.91%。
六氟磷酸鋰產(chǎn)銷兩旺，價(jià)格暴漲直接讓六氟磷酸鋰企業(yè)營收凈利暴增。
據(jù)多氟多發(fā)布的三季報(bào)，2021年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53.07億元，同比增長85.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.37億元，同比增長5316%。
關(guān)于營收增長原因，多氟多稱，主要因?yàn)閳?bào)告期新材料產(chǎn)品量價(jià)齊升，收入增加所致。
同時(shí)，六氟磷酸鋰為電解液的主要原材料，質(zhì)量占比僅為10%左右，但成本占比卻超過50%。因而電解液產(chǎn)能主要受限于六氟磷酸鋰的產(chǎn)能，產(chǎn)品價(jià)格也主要受六氟磷酸鋰影響。在六氟磷酸鋰企業(yè)營收凈利暴增的同時(shí)，天賜材料和新宙邦等電解液企業(yè)在前三季度都實(shí)現(xiàn)營收凈利同比大幅增長，預(yù)計(jì)全年凈利潤將進(jìn)一步增長。
在價(jià)格持續(xù)上漲但仍供不應(yīng)求的大背景下，六氟磷酸鋰企業(yè)加大了投資擴(kuò)產(chǎn)的步伐。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來包括天賜材料、新宙邦、多氟多、永太科技、天際股份、三美股份、金石資源等企業(yè)規(guī)劃新建六氟磷酸鋰合計(jì)產(chǎn)能已經(jīng)超過50萬噸。
若按照1噸六氟磷酸鋰大約可以配制8噸電解液測算，上述新增六氟磷酸鋰合計(jì)將能匹配超400萬噸電解液產(chǎn)能。
鎖定長單保供應(yīng)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，國內(nèi)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投資超過5000億元，粗略估算擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃超過1.4TWh。
而且，頭部動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模正從十GWh級別向百GWh級別躍升。可想而知，動(dòng)輒數(shù)十GWh的產(chǎn)能對鋰電材料的供應(yīng)量也正向十萬噸級及以上邁進(jìn)，因此，保障上游原材料供應(yīng)鏈安全成為動(dòng)力電池企業(yè)的首要任務(wù)。
且今年以來，受原材料供需錯(cuò)配，價(jià)格持續(xù)上漲等影響，越來越多的動(dòng)力電池企業(yè)通過長單、自建、入股、增資、收購及合資等方式綁定材料企業(yè)，從而不斷提升原料自供占比，保障并擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，進(jìn)而可以降低制造成本，鞏固并擴(kuò)大市場競爭力。
在與材料企業(yè)簽訂的長單中，以六氟磷酸鋰（LiPF6）與鋰鹽的爭奪最為激烈，訂單履行時(shí)間從1年到5年不等。
具體來看，寧德時(shí)代與天賜材料和永太科技分別簽訂了供貨協(xié)議，其中永太科技的供貨材料類別更多，訂單時(shí)間更長。且今日永太科技宣布，其控股子公司永泰高新的25%股權(quán)將以5億元轉(zhuǎn)讓給寧德時(shí)代。
比亞迪則是與四家材料企業(yè)簽訂了供貨協(xié)議，其中融捷股份的供應(yīng)材料為鋰鹽，供應(yīng)時(shí)間最短，僅2021年1年。多氟多、天際股份和延安必康均供應(yīng)的是六氟磷酸鋰，在這之中又以多氟多的供貨時(shí)間最長，長達(dá)四年之久。
孚能科技分別與多氟多和容百科技簽訂了供貨協(xié)議，其中前者供應(yīng)材料為六氟磷酸鋰，后者為三元材料。
特斯拉則與贛鋒鋰業(yè)時(shí)隔三年之后再簽氫氧化鋰長單，有效期為2022年至2024年，但是訂單金額并未透露。
可以預(yù)見，未來會(huì)有更多動(dòng)力電池企業(yè)通過鎖定長單等方式，保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定與安全，電池材料企業(yè)的業(yè)績也將因此大幅增長。當(dāng)然，隨著新增產(chǎn)能的逐步釋放，供應(yīng)緊缺的情況將得到緩解，原材料的市場價(jià)格也有望從高位回落。
不過，多氟多并沒有披露具體的訂單金額。
但是，據(jù)隆眾資訊15日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，國內(nèi)六氟磷酸鋰市場主流報(bào)價(jià)51萬-57萬元/噸，零星散單商談重心上探至60萬元/噸。
根據(jù)上述市場主流報(bào)價(jià)，取中間值54萬元/噸，意味著比亞迪向多氟多采購的六氟磷酸鋰訂單總金額高達(dá)302.67億元。
一周內(nèi)連簽兩筆大單
除了與比亞迪新簽的合作協(xié)議，在4天前的11月10日，多氟多剛剛宣布旗下子公司河南有色與韓國企業(yè)Enchem Co.,Ltd簽訂采購協(xié)議，Enchem Co.,Ltd.未來三年（2022年1月至2024年12月）擬向河南有色采購總金額不低于10億元的六氟磷酸鋰產(chǎn)品。
也就是說，一周之內(nèi)，多氟多相繼簽下總金額高達(dá)312.67億元的長單。
事實(shí)上，這也是多氟多與兩家公司的一次合作升級。
在更早之前的7月17日，多氟多曾宣布，公司近日與客戶簽訂了三份產(chǎn)品銷售合同，六氟磷酸鋰供貨將不低于9960噸。具體來看，多氟多公司與比亞迪簽訂了《長期合作協(xié)議》，比亞迪向公司采購總數(shù)量不低于6460噸的六氟磷酸鋰；公司與孚能科技簽訂了《銷售合同》，孚能科技向公司采購總數(shù)量不低于1700噸的六氟磷酸鋰；公司子公司河南省有色金屬工業(yè)有限公司與EnchemCo.,Ltd.簽訂了《采購協(xié)議》，EnchemCo.,Ltd.向河南有色采購1800噸六氟磷酸鋰。
量價(jià)齊升，業(yè)績暴漲
訂單合作升級的背后，折射出受新能源汽車市場快速增長帶動(dòng)，六氟磷酸鋰需求激增。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021年六氟磷酸鋰行業(yè)總需求為6.5萬噸，同比增長78.6%。
然而，六氟磷酸鋰頭部企業(yè)產(chǎn)能偏緊，疊加DMC等原料價(jià)格持續(xù)走高，增加六氟磷酸鋰廠家成本壓力，促使廠家提高產(chǎn)品售價(jià)，六氟磷酸鋰價(jià)格“飛漲”。2021年第三季度以來，漲幅13.68%，較年初11萬/噸價(jià)格漲幅高達(dá)390.91%。
六氟磷酸鋰產(chǎn)銷兩旺，價(jià)格暴漲直接讓六氟磷酸鋰企業(yè)營收凈利暴增。
據(jù)多氟多發(fā)布的三季報(bào)，2021年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53.07億元，同比增長85.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.37億元，同比增長5316%。
關(guān)于營收增長原因，多氟多稱，主要因?yàn)閳?bào)告期新材料產(chǎn)品量價(jià)齊升，收入增加所致。
同時(shí)，六氟磷酸鋰為電解液的主要原材料，質(zhì)量占比僅為10%左右，但成本占比卻超過50%。因而電解液產(chǎn)能主要受限于六氟磷酸鋰的產(chǎn)能，產(chǎn)品價(jià)格也主要受六氟磷酸鋰影響。在六氟磷酸鋰企業(yè)營收凈利暴增的同時(shí)，天賜材料和新宙邦等電解液企業(yè)在前三季度都實(shí)現(xiàn)營收凈利同比大幅增長，預(yù)計(jì)全年凈利潤將進(jìn)一步增長。
在價(jià)格持續(xù)上漲但仍供不應(yīng)求的大背景下，六氟磷酸鋰企業(yè)加大了投資擴(kuò)產(chǎn)的步伐。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來包括天賜材料、新宙邦、多氟多、永太科技、天際股份、三美股份、金石資源等企業(yè)規(guī)劃新建六氟磷酸鋰合計(jì)產(chǎn)能已經(jīng)超過50萬噸。
若按照1噸六氟磷酸鋰大約可以配制8噸電解液測算，上述新增六氟磷酸鋰合計(jì)將能匹配超400萬噸電解液產(chǎn)能。
鎖定長單保供應(yīng)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，國內(nèi)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投資超過5000億元，粗略估算擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃超過1.4TWh。
而且，頭部動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模正從十GWh級別向百GWh級別躍升。可想而知，動(dòng)輒數(shù)十GWh的產(chǎn)能對鋰電材料的供應(yīng)量也正向十萬噸級及以上邁進(jìn)，因此，保障上游原材料供應(yīng)鏈安全成為動(dòng)力電池企業(yè)的首要任務(wù)。
且今年以來，受原材料供需錯(cuò)配，價(jià)格持續(xù)上漲等影響，越來越多的動(dòng)力電池企業(yè)通過長單、自建、入股、增資、收購及合資等方式綁定材料企業(yè)，從而不斷提升原料自供占比，保障并擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，進(jìn)而可以降低制造成本，鞏固并擴(kuò)大市場競爭力。
在與材料企業(yè)簽訂的長單中，以六氟磷酸鋰（LiPF6）與鋰鹽的爭奪最為激烈，訂單履行時(shí)間從1年到5年不等。
具體來看，寧德時(shí)代與天賜材料和永太科技分別簽訂了供貨協(xié)議，其中永太科技的供貨材料類別更多，訂單時(shí)間更長。且今日永太科技宣布，其控股子公司永泰高新的25%股權(quán)將以5億元轉(zhuǎn)讓給寧德時(shí)代。
比亞迪則是與四家材料企業(yè)簽訂了供貨協(xié)議，其中融捷股份的供應(yīng)材料為鋰鹽，供應(yīng)時(shí)間最短，僅2021年1年。多氟多、天際股份和延安必康均供應(yīng)的是六氟磷酸鋰，在這之中又以多氟多的供貨時(shí)間最長，長達(dá)四年之久。
孚能科技分別與多氟多和容百科技簽訂了供貨協(xié)議，其中前者供應(yīng)材料為六氟磷酸鋰，后者為三元材料。
特斯拉則與贛鋒鋰業(yè)時(shí)隔三年之后再簽氫氧化鋰長單，有效期為2022年至2024年，但是訂單金額并未透露。
可以預(yù)見，未來會(huì)有更多動(dòng)力電池企業(yè)通過鎖定長單等方式，保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定與安全，電池材料企業(yè)的業(yè)績也將因此大幅增長。當(dāng)然，隨著新增產(chǎn)能的逐步釋放，供應(yīng)緊缺的情況將得到緩解，原材料的市場價(jià)格也有望從高位回落。
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