多晶硅的行業(yè)發(fā)展

當(dāng)前光伏正面臨著兩大歷史性的拐點(diǎn)：第一是從歐洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)向中美日市場(chǎng);第二是從政府補(bǔ)貼逐漸轉(zhuǎn)向平價(jià)上網(wǎng)。中國(guó)產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)分析師看來(lái)，盡管多晶硅等產(chǎn)品價(jià)格一度有所回升，但未來(lái)出現(xiàn)大幅度上升的可能性不大，而一些公司依然在擴(kuò)大產(chǎn)能中，在供求關(guān)系沒(méi)有本質(zhì)改變之前，光伏行業(yè)的復(fù)蘇之路依然坎坷。多晶硅或不會(huì)大幅上升歐盟對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)預(yù)計(jì)6月初裁定，硅片與組件行業(yè)悲觀(guān)預(yù)期仍然強(qiáng)烈，雙反將導(dǎo)致沒(méi)有贏(yíng)家，屆時(shí)多晶硅價(jià)格可能再次上漲，但是對(duì)中國(guó)的光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，不同細(xì)分子行業(yè)景氣度將出現(xiàn)分化。如果考慮到中國(guó)對(duì)歐盟多晶硅采取反制措施導(dǎo)致的多晶硅價(jià)格上漲，那么多晶硅相關(guān)企業(yè)將率先受益。

另一方面，國(guó)內(nèi)應(yīng)對(duì)政策充足，且隨時(shí)待發(fā)。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能巨大，涉及各地政府、銀行、就業(yè)群體等關(guān)鍵方，“救市”幾乎是政府的必然選擇——方法主要為兩種：一是以提高補(bǔ)貼等方式擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，二是對(duì)海外多晶硅等產(chǎn)品采取“報(bào)復(fù)”措施，在被“關(guān)門(mén)”之時(shí)國(guó)內(nèi)政策發(fā)力的概率很高。另一方面，中國(guó)和歐盟之間的談判依然有變數(shù)，如果雙方都實(shí)施反傾銷(xiāo)的話(huà)，會(huì)使得價(jià)格上漲;然而，如果雙方都沒(méi)有相應(yīng)措施，多晶硅價(jià)格就不可能上升太多，而新能源發(fā)展的出路在于價(jià)格逐步走低，最終低于傳統(tǒng)能源才有真正存在的價(jià)值。高純多晶硅是電子工業(yè)和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原料，在未來(lái)的50年里，還不可能有其他材料能夠替代硅材料而成為電子和光伏產(chǎn)業(yè)主要原材料。隨著信息技術(shù)和太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨笤鲩L(zhǎng)迅猛，市場(chǎng)供不應(yīng)求。世界多晶硅的產(chǎn)量2005年為28750噸，其中半導(dǎo)體級(jí)為20250噸，太陽(yáng)能級(jí)為8500噸。半導(dǎo)體級(jí)需求量約為19000噸，略有過(guò)剩;太陽(yáng)能級(jí)的需求量為15600噸，供不應(yīng)求。全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量快速增加，直接拉動(dòng)了多晶硅需求的迅猛增長(zhǎng)。全球多晶硅由供過(guò)于求轉(zhuǎn)向供不應(yīng)求。受此影響，作為太陽(yáng)能電池主要原料的多晶硅價(jià)格快速上漲。中國(guó)多晶硅工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，60年代中期實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，到70年代，生產(chǎn)廠(chǎng)家曾經(jīng)發(fā)展到20多家。但由于工藝技術(shù)落后，環(huán)境污染嚴(yán)重，消耗大，成本高等原因，絕大部分企業(yè)虧損而相繼停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。中國(guó)集成電路和太陽(yáng)能電池對(duì)多晶硅的需求快速增長(zhǎng)，2005年集成電路產(chǎn)業(yè)需要電子級(jí)多晶硅約1000噸，太陽(yáng)能電池需要多晶硅約1400噸;到2010年，中國(guó)電子級(jí)多晶硅年需求量將達(dá)到約2000噸，光伏級(jí)多晶硅年需求量將達(dá)到約4200噸。而中國(guó)多晶硅的自主供貨存在著嚴(yán)重的缺口，95%以上多晶硅材料需要進(jìn)口，供應(yīng)長(zhǎng)期受制于人，再加上價(jià)格的暴漲，已經(jīng)危及到多晶硅下游眾多企業(yè)的發(fā)展，成為制約中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題。

由于多晶硅需求量繼續(xù)加大，在市場(chǎng)缺口加大、價(jià)格不斷上揚(yáng)的刺激下，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一股搭上多晶硅項(xiàng)目的熱潮。多晶硅項(xiàng)目的投資熱潮，可以說(shuō)是太陽(yáng)能電池市場(chǎng)迅猛發(fā)展的必然結(jié)果，但中國(guó)硅材料產(chǎn)業(yè)一定要慎重發(fā)展，不能一哄而上;關(guān)鍵是要掌握核心技術(shù)，否則將難以擺脫受制于人的局面。作為高科技產(chǎn)業(yè)，利用硅礦開(kāi)發(fā)多晶硅，產(chǎn)業(yè)耗能大，電力需求高。電價(jià)已成為中國(guó)大多數(shù)硅礦企業(yè)亟待突破的瓶頸之一。因此中國(guó)大力發(fā)展多晶硅產(chǎn)業(yè)，亟需在條件成熟的地方制定電價(jià)優(yōu)惠政策，降低成本。由于需求增加快速，但供給成長(zhǎng)有限，預(yù)估多晶硅料源的供應(yīng)2007年將是最嚴(yán)重缺乏的一年，預(yù)計(jì)到2009年，全世界多晶硅的年需求量將達(dá)到6.5萬(wàn)噸。在未來(lái)的3至5年間，也就是在中國(guó)的“十一五”期間，將是中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的黃金時(shí)期。2011年國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到82768噸，同比增長(zhǎng)84%。產(chǎn)業(yè)依舊保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，2006-2011年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量翻了數(shù)番，年均增長(zhǎng)超過(guò)100%。2011全年銷(xiāo)售額超過(guò)230億元，與2010年基本持平;截至2011年年底，我國(guó)已建多晶硅生產(chǎn)線(xiàn)的總產(chǎn)能達(dá)到14.8萬(wàn)噸。我國(guó)多晶硅產(chǎn)量已占全球的35%左右，已成為繼美、德之后的全球多晶硅生產(chǎn)大國(guó)。工業(yè)和信息化部2012年發(fā)布的《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中將高純多晶硅列為“十二五”發(fā)展重點(diǎn)，并指出“支持骨干企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，到2015年多晶硅領(lǐng)先企業(yè)達(dá)到5萬(wàn)噸級(jí)，骨干企業(yè)達(dá)到萬(wàn)噸級(jí)水平”，“多晶硅生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保水平的同步提高，到2015年平均綜合電耗低于120千瓦時(shí)/公斤”。2008年金融危機(jī)之后，歐美等主要發(fā)達(dá)國(guó)家都將發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首選產(chǎn)業(yè)，特別是日本地震發(fā)生核泄漏之后，光伏發(fā)電成為新能源產(chǎn)業(yè)最主要的發(fā)展方向，包括歐洲、日本、美國(guó)、中國(guó)在內(nèi)的主要國(guó)家和地區(qū)都將2020年光伏發(fā)電的目標(biāo)翻番甚至提高更多。原計(jì)劃在2020年全球?qū)崿F(xiàn)光伏發(fā)電達(dá)到200GW，調(diào)整之后，該目標(biāo)達(dá)到500-1000GW，未來(lái)全球光伏發(fā)電的前景依然光明。從工業(yè)化發(fā)展來(lái)看，重心已由單晶向多晶方向發(fā)展，主要原因?yàn)?[1]可供應(yīng)太陽(yáng)電池的頭尾料愈來(lái)愈少;[2] 對(duì)太陽(yáng)電池來(lái)講，方形基片更合算，通過(guò)澆鑄法和直接凝固法所獲得的多晶硅可直接獲得方形材料;[3]多晶硅的生產(chǎn)工藝不斷取得進(jìn)展，全自動(dòng)澆鑄爐每生產(chǎn)周期(50小時(shí))可生產(chǎn)200公斤以上的硅錠，晶粒的尺寸達(dá)到厘米級(jí);[4]由于近十年單晶硅工藝的研究與發(fā)展很快，其中工藝也被應(yīng)用于多晶硅電池的生產(chǎn)，例如選擇腐蝕發(fā)射結(jié)、背表面場(chǎng)、腐蝕絨面、表面和體鈍化、細(xì)金屬柵電極，采用絲網(wǎng)印刷技術(shù)可使柵電極的寬度降低到50微米，高度達(dá)到15微米以上，快速熱退火技術(shù)用于多晶硅的生產(chǎn)可大大縮短工藝時(shí)間，單片熱工序時(shí)間可在一分鐘之內(nèi)完成，采用該工藝在100平方厘米的多晶硅片上作出的電池轉(zhuǎn)換效率超過(guò)14%。據(jù)報(bào)道，在50～60微米多晶硅襯底上制作的電池效率超過(guò)16%。利用機(jī)械刻槽、絲網(wǎng)印刷技術(shù)在100平方厘米多晶上效率超過(guò)17%，無(wú)機(jī)械刻槽在同樣面積上效率達(dá)到16%，采用埋柵結(jié)構(gòu)，機(jī)械刻槽在130平方厘米的多晶上電池效率達(dá)到15.8%。2012年12月份，多晶硅的進(jìn)口均價(jià)已下跌至20.8美元/公斤，市場(chǎng)最低報(bào)價(jià)已到15美元/公斤。整體上看，2012年幾乎所有的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)均處于虧損的狀態(tài)。進(jìn)入2013年1月份后，隨著多晶硅生產(chǎn)廠(chǎng)家?guī)齑娴臏p少，國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始調(diào)高多晶硅市場(chǎng)報(bào)價(jià)，市場(chǎng)報(bào)價(jià)已上漲至21美元/公斤。行業(yè)普遍虧損導(dǎo)致較多的產(chǎn)能已開(kāi)始退出，多晶硅價(jià)格將會(huì)維持在20-23美元/公斤之間才能覆蓋多晶硅企業(yè)的全成本，使得部分企業(yè)盈利。2015年前三季度，多晶硅產(chǎn)量約為10.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20%;硅片產(chǎn)量約為68億片，同比增長(zhǎng)10%以上;電池片產(chǎn)量約為28GW，同比增長(zhǎng)10%以上;組件產(chǎn)量約為31GW，同比增長(zhǎng)26.4%。

國(guó)際產(chǎn)業(yè)當(dāng)前，晶體硅材料(包括多晶硅和單晶硅)是最主要的光伏材料，其市場(chǎng)占有率在90%以上，而且在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期也依然是太陽(yáng)能電池的主流材料。多晶硅材料的生產(chǎn)技術(shù)長(zhǎng)期以來(lái)掌握在美、日、德等3個(gè)國(guó)家7個(gè)公司的10家工廠(chǎng)手中，形成技術(shù)封鎖、市場(chǎng)壟斷的狀況。多晶硅的需求主要來(lái)自于半導(dǎo)體和太陽(yáng)能電池。按純度要求不同，分為電子級(jí)和太陽(yáng)能級(jí)。其中，用于電子級(jí)多晶硅占55%左右，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅占45%，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，太陽(yáng)能電池對(duì)多晶硅需求量的增長(zhǎng)速度高于半導(dǎo)體多晶硅的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2008年太陽(yáng)能多晶硅的需求量將超過(guò)電子級(jí)多晶硅。1994年全世界太陽(yáng)能電池的總產(chǎn)量只有69MW，而2004年就接近1200MW，在短短的10年里就增長(zhǎng)了17倍。專(zhuān)家預(yù)測(cè)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)在二十一世紀(jì)前半期將超過(guò)核電成為最重要的基礎(chǔ)能源之一。據(jù)悉，美國(guó)能源部計(jì)劃到2010年累計(jì)安裝容量4600MW，日本計(jì)劃2010年達(dá)到5000MW，歐盟計(jì)劃達(dá)到6900MW，預(yù)計(jì)2010年世界累計(jì)安裝量至少18000MW。從上述的推測(cè)分析，至2010年太陽(yáng)能電池用多晶硅至少在30000噸以上，表2給出了世界太陽(yáng)能多晶硅工序的預(yù)測(cè)。據(jù)國(guó)外資料分析報(bào)道，世界多晶硅的產(chǎn)量2005年為28750噸，其中半導(dǎo)體級(jí)為20250噸，太陽(yáng)能級(jí)為8500噸，半導(dǎo)體級(jí)需求量約為19000噸，略有過(guò)剩;太陽(yáng)能級(jí)的需求量為15000噸，供不應(yīng)求，從2006年開(kāi)始太陽(yáng)能級(jí)和半導(dǎo)體級(jí)多晶硅需求的均有缺口，其中太陽(yáng)能級(jí)產(chǎn)能缺口更大。據(jù)日本稀有金屬雜志2005年11月24日?qǐng)?bào)道，世界半導(dǎo)體與太陽(yáng)能多晶硅需求緊張，主要是由于以歐洲為中心的太陽(yáng)能市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2006年，2007年多晶硅供應(yīng)不平衡的局面將為愈演愈烈，多晶硅價(jià)格方面半導(dǎo)體級(jí)與太陽(yáng)能級(jí)原有的差別將逐步減小甚至消除，2005年世界太陽(yáng)能電池產(chǎn)量約1GW，如果以1MW用多晶硅12噸計(jì)算，共需多晶硅是1.2萬(wàn)噸，2005-2010年世界太陽(yáng)能電池平均年增長(zhǎng)率在25%，到2010年全世界半導(dǎo)體用于太陽(yáng)能電池用多晶硅的年總的需求量將超過(guò)6.3萬(wàn)噸。

國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)在中央政府大力推廣新能源政策的支持下，各地方省份也是積極跟進(jìn)，培養(yǎng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。江西省抓住機(jī)遇，憑借粉石英(硅材料主要原料)儲(chǔ)量全國(guó)第一的資源優(yōu)勢(shì)，出臺(tái)多方面措施保障光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。短短3、4年間，使得一大批光伏產(chǎn)業(yè)上下游項(xiàng)目迅速在江西集聚，成為中國(guó)重要的光伏產(chǎn)業(yè)基地。以新余為主產(chǎn)地、以賽維LDK和盛豐能源為核心企業(yè)的產(chǎn)業(yè)帶具有較強(qiáng)的生產(chǎn)能力，初步建立了從硅料、硅片到太陽(yáng)能電池組件及配套產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈，擁有了對(duì)外合作的有效途徑和一批關(guān)鍵人才，在國(guó)內(nèi)已具有較明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2008年江西省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入128.9億元。另外該省生產(chǎn)的多晶硅片已占全球總產(chǎn)量的四分之一，龍頭企業(yè)賽維2008年的產(chǎn)能超過(guò)1400MW。2009年初，經(jīng)省政府同意，由江西省發(fā)改委牽頭編制的《江西省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》正式下發(fā)，為江西光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展確定了大的方向。規(guī)劃中提到，力爭(zhēng)到2012年將江西打造成為全球重要的光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。按照規(guī)劃，未來(lái)數(shù)年，新余、豐城、南昌產(chǎn)業(yè)帶將建成全省光伏產(chǎn)業(yè)主要集聚區(qū)。行業(yè)走勢(shì)概況及預(yù)測(cè)10月中旬國(guó)內(nèi)多晶硅行情小幅上調(diào)。10月初國(guó)內(nèi)企業(yè)出廠(chǎng)報(bào)價(jià)均價(jià)在132667元/噸左右，到本周末國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外報(bào)價(jià)波動(dòng)至132883元/噸左右，整體上漲了0.13%，當(dāng)前價(jià)格同比去年下降了24.63%。行情分析光伏補(bǔ)貼細(xì)則即將出臺(tái)，多晶硅龍頭企業(yè)紛紛復(fù)產(chǎn)，多晶硅價(jià)格得到提振，多晶硅行業(yè)開(kāi)工率進(jìn)一步回升，開(kāi)工率恢復(fù)至40%左右。國(guó)內(nèi)多晶硅光伏市場(chǎng)觀(guān)望情緒仍然彌漫，受到國(guó)內(nèi)各地方光伏發(fā)電補(bǔ)貼與上網(wǎng)政策遲遲未落實(shí)的影響，下游硅料報(bào)價(jià)波動(dòng)較小;太陽(yáng)能產(chǎn)品實(shí)行增值稅即征即退50%的政策的出臺(tái)確實(shí)直接利好光伏下游企業(yè)，亦有機(jī)會(huì)促進(jìn)上游企業(yè)受惠。從光伏全行業(yè)來(lái)看，近期新增光伏市場(chǎng)需求空間不大，直接導(dǎo)致上游多晶硅環(huán)節(jié)供需仍難現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)情形，全年產(chǎn)需只能勉強(qiáng)維持平衡。多晶硅市場(chǎng)仍然面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的局面。后市預(yù)測(cè)隨著光伏市場(chǎng)的逐漸回暖，多晶硅開(kāi)工增多，市場(chǎng)供應(yīng)量有所增加但是從下游光伏利好到上游還需要一段時(shí)間的緩沖，多晶硅后市或?qū)⑸蠐P(yáng)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格地位盤(pán)整仍會(huì)持續(xù)。1、發(fā)展壯大中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)條件已經(jīng)基本具備、時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，國(guó)家相關(guān)部門(mén)加大對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)，科技創(chuàng)新、工藝完善、項(xiàng)目建設(shè)的支持力度，抓住有利時(shí)機(jī)發(fā)展壯大中國(guó)的多晶硅產(chǎn)業(yè)。2、支持最具條件的改良西門(mén)子法共性技術(shù)的實(shí)施，加快突破千噸級(jí)多晶硅產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)，形成從材料生產(chǎn)工藝、裝備、自動(dòng)控制、回收循環(huán)利用的多晶硅產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線(xiàn)，材料性能接近國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品指標(biāo);建成節(jié)能、低耗、環(huán)保、循環(huán)、經(jīng)濟(jì)的多晶硅材料生產(chǎn)體系，提高我們多晶硅在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力。3、依托高校以及研究院所，加強(qiáng)新一代低成本工藝技術(shù)基礎(chǔ)性及前瞻性研究，建立低成本太陽(yáng)能及多晶硅研究開(kāi)發(fā)的知識(shí)及技術(shù)創(chuàng)新體系，獲得具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。4、政府主管部門(mén)加強(qiáng)宏觀(guān)調(diào)控與行業(yè)管理，避免低水平項(xiàng)目的重復(fù)投資建設(shè)，保證產(chǎn)業(yè)的有序、可持續(xù)發(fā)展。5、解決國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的政策、技術(shù)瓶頸，進(jìn)一步啟動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏終端市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)新興市場(chǎng)(例如讓光伏發(fā)電象家電下鄉(xiāng)一樣走進(jìn)家庭、走進(jìn)平民生活，通過(guò)援外的方法開(kāi)發(fā)非洲太陽(yáng)能市場(chǎng))。6、通過(guò)科技創(chuàng)新提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高質(zhì)量、減低消耗，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、危機(jī)期間推進(jìn)重組、淘汰落后產(chǎn)能、提高集中度。行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)扶持5~6家大而強(qiáng)的多晶硅企業(yè)。