2020年關(guān)于LoRa/NB-IoT市場(chǎng)的現(xiàn)狀分析

? ?　根據(jù)知名物聯(lián)網(wǎng)研究機(jī)構(gòu) IoT Analytics 于今年 1 月最新發(fā)布的《2020-2025 年 LPWAN 市場(chǎng)報(bào)告》，這項(xiàng)針對(duì)能源約束型物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（即沒(méi)有足夠的電量支撐，不能消耗太多電能以傳輸數(shù)據(jù)的設(shè)備）的新興連接技術(shù)正在成為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的“再加速劑”。

　　報(bào)告主要結(jié)論有：

　　目前的 LPWAN 市場(chǎng)正以＞100%的速度增長(zhǎng)

　　LPWAN 市場(chǎng)集中于 4 種技術(shù)

　　亞太是全世界最多應(yīng)用 LPWAN 技術(shù)的地區(qū)

　　公用事業(yè)仍然是 LPWAN 市場(chǎng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域

　　衛(wèi)星通信將在未來(lái)的 LPWAN 市場(chǎng)中扮演越來(lái)越重要的角色

　　1. 目前的 LPWAN 市場(chǎng)正以＞100%的速度增長(zhǎng)

　　圖 1:2018-2019 年全球 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備數(shù)量

　　LPWAN 市場(chǎng)在 2019 年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，截止 2019 年年底，LPWAN 聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的數(shù)量達(dá)到 2.31 億臺(tái)，與 2018 年相比，這一數(shù)字增加了 110%。分析表明，LPWAN 技術(shù)的成熟度正在提高，商業(yè)上可用的解決方案的組合也在擴(kuò)大。

　　LPWAN 市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)離不開(kāi)世界各地的大規(guī)模應(yīng)用，其中涉及所有的主流 LPWAN 技術(shù)：

　　Sigfox：

　　日本 NICIGAS 正在對(duì) 85 萬(wàn)個(gè)燃?xì)獗磉M(jìn)行改造，使其變得更加智慧。

　　德國(guó)郵政 DHL 集團(tuán)推出了創(chuàng)新的追蹤解決方案，在其 250000 個(gè)防滾架上安裝了 Sigfox 技術(shù)支持的智能跟蹤器，以提供有關(guān)防滾架位置和移動(dòng)的準(zhǔn)確信息。

　　日本 NICIGAS 正在對(duì) 85 萬(wàn)個(gè)燃?xì)獗磉M(jìn)行改造，使其變得更加智慧。據(jù)悉，網(wǎng)絡(luò)控制單元（NCU）會(huì)收集居民的燃?xì)庥昧繑?shù)據(jù)，并通過(guò) Sigfox 將數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸至 NICIGAS 的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺(tái)“NICIGAS Stream”，并可遠(yuǎn)程控制瓦斯閥。NCU 的耗電量低，使用鋰電池預(yù)計(jì)可運(yùn)作長(zhǎng)達(dá) 10 年的時(shí)間。

　　LoRa：

　　法國(guó) Birdz 公司已經(jīng)在里昂運(yùn)營(yíng)了 40 萬(wàn)塊 LoRa 智能水表，他們宣布未來(lái)十年內(nèi)將在法國(guó)部署超過(guò) 300 萬(wàn)塊 LoRa 智能水表。Birdz 提供了在網(wǎng)絡(luò)中集成物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和設(shè)備的能力，如漏水檢測(cè)儀、消防栓監(jiān)控器和水質(zhì)檢測(cè)探頭等。

　　在巴西，MaxTrack 已經(jīng)配備了近 100 萬(wàn)個(gè) LoRa 車輛追蹤器。

　　NB-IoT & LTE-M：

　　中國(guó)鄭州，近 100 萬(wàn)輛電動(dòng)自行車被安裝了 NB-IoT 防盜終端（注：此處數(shù)據(jù)和中國(guó)相關(guān)報(bào)道有出入，2018 年 9 月，中國(guó)移動(dòng)河南公司成功中標(biāo)鄭州市公安局 300 萬(wàn)電動(dòng)自行車 NB-IoT 防盜終端采購(gòu)項(xiàng)目，項(xiàng)目金額達(dá) 1.6 個(gè)億），另外，NB-IoT 還被用于監(jiān)控杭州余杭區(qū)出租屋中 17 萬(wàn)個(gè)煙霧探測(cè)和報(bào)警裝置。

　　在瑞典，超過(guò) 200 萬(wàn)個(gè)智能電表同時(shí)應(yīng)用了 NB-IoT 和 LTE-M 無(wú)線連接。

　　2.LPWAN 市場(chǎng)集中于 4 種技術(shù)

　　圖 2:2019 年全球 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備不同技術(shù)應(yīng)用份額

　　92%的 LPWAN 市場(chǎng)被 LoRa、NB-IoT，、Sigfox 和 LTE-M 瓜分

　　IoT AnalyTIcs 的報(bào)告顯示，92%的 LPWAN 市場(chǎng)被 LoRa、NB-IoT、Sigfox 和 LTE-M 這 4 種技術(shù)瓜分。在 2019 年，這些技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋、生態(tài)系統(tǒng)規(guī)模和最終用戶應(yīng)用規(guī)模都進(jìn)一步增長(zhǎng)，顯示出健康的態(tài)勢(shì)。

　　LoRa/LoRaWAN：根據(jù) LoRa 聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，LoRaWAN 目前部署（包括公共、私人和開(kāi)放社區(qū)）在 142 個(gè)國(guó)家，截至 2020 年 1 月，LoRaWAN 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量已達(dá)到 128 家。在 2019 年初，這兩個(gè)數(shù)字都剛剛超過(guò) 100。

　　Sigfox：根據(jù) Sigfox 的數(shù)據(jù)，其物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)目前部署在 70 個(gè)國(guó)家，主要是在歐洲。此外，Sigfox 網(wǎng)站上目前列舉了 700 多家合作伙伴，包括硬件制造商、軟件開(kāi)發(fā)商和服務(wù)提供商，超過(guò)了其他任何 LPWAN 技術(shù)。

　　NB-IoT & LTE-M：據(jù) GSMA 統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)， 截止 2020 年 1 月，全球已有 127 張基于 NB-IoT 或 LTE-M 的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，比 2018 年 12 月 IoT AnalyTIcs 統(tǒng)計(jì)的 83 張網(wǎng)絡(luò)多出 53%。其中 92 張是 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)，35 張是 LTE-M 網(wǎng)絡(luò)。

　　IoT AnalyTIcs 相信，未來(lái) 5 年，這些技術(shù)將占據(jù) LPWAN 連接市場(chǎng)的絕大部分，而與上述四種技術(shù)相比，Weightless、Ingenu 的 RPMA 等其他技術(shù)對(duì) LPWAN 市場(chǎng)的貢獻(xiàn)仍然相對(duì)較小。

　　不過(guò)，值得注意的是，2019 年出現(xiàn)了一些應(yīng)該受到密切關(guān)注的新技術(shù)，比如亞馬遜的 Sidewalk 技術(shù)、 Behr Technologies 的 MIOTY 和索尼的 Eltres。

　　亞馬遜在西雅圖舉行的硬件大會(huì)上，發(fā)布了十多款新產(chǎn)品，涵蓋多款支持 Alexa 語(yǔ)音助手的音箱、門鈴、安全監(jiān)測(cè)器、路由器以及智能戒指和智能眼鏡穿戴設(shè)備，形成了豐富多樣的智能硬件設(shè)備。不過(guò)，除了智能硬件之外，亞馬遜還宣布了一項(xiàng)名為 Sidewalk 的低功耗遠(yuǎn)距離無(wú)線技術(shù)，能夠在比 Wi-Fi 或藍(lán)牙等無(wú)線網(wǎng)絡(luò)更大的范圍控制家庭設(shè)備。

　　3. 亞太是全世界最多應(yīng)用 LPWAN 技術(shù)的地區(qū)

　　圖 3：按區(qū)域劃分的 2019 年 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備數(shù)量

　　在過(guò)去的幾年里，亞太地區(qū)已經(jīng)成為 LPWAN 市場(chǎng)的主要應(yīng)用地區(qū)。IoT AnalyTIcs 估計(jì)，2019 年亞太地區(qū)的 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備數(shù)占全球 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備總數(shù)的 60%以上，主要是受中國(guó)快速應(yīng)用這些技術(shù)的推動(dòng)。

　　在中國(guó)，地方政府大力支持應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，這刺激了一個(gè)強(qiáng)大的地方生態(tài)系統(tǒng)的創(chuàng)建，使得當(dāng)?shù)貎A向于比世界其他地方更快地采用這些 LPWAN 技術(shù)，特別是 LoRa 和 NB-IoT。

　　一些值得注意的中國(guó)地區(qū) LPWAN 部署包括：

　　鄭州通過(guò)應(yīng)用 NB-IoT 遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè) 100 萬(wàn)輛電動(dòng)自行車以實(shí)現(xiàn)防盜

　　杭州余杭區(qū)出租房屋內(nèi) 170000 個(gè) NB-IoT 煙霧探測(cè)和報(bào)警裝置

　　上海靜安區(qū) 50 萬(wàn)個(gè)物聯(lián)網(wǎng)智慧城市傳感器

　　中國(guó)電信在上海靜安區(qū)安裝了逾 50 萬(wàn)個(gè) NB-IoT 傳感器，覆蓋超過(guò) 37 公里的區(qū)域，以將該地區(qū)打造成為真正的智慧社區(qū)。這些設(shè)備被用于監(jiān)控從井蓋、消防栓水壓傳感器，到氣體和煙霧探測(cè)器及環(huán)境監(jiān)測(cè)器的一切物體。集成平臺(tái)集中、監(jiān)測(cè)和分析數(shù)據(jù)，以幫助進(jìn)行實(shí)時(shí)改進(jìn)。

　　4. 公用事業(yè)仍然是 LPWAN 市場(chǎng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域

　　圖 4:2019 年全球 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備不同領(lǐng)域應(yīng)用份額

　　2019 年，公用事業(yè)占 LPWAN 連接應(yīng)用的 39%

　　在 2019 年，公用事業(yè)領(lǐng)域是 LPWAN 市場(chǎng)的主導(dǎo)者，預(yù)計(jì)占 LPWAN 互聯(lián)設(shè)備數(shù)量的三分之一以上。IoT Analytics 預(yù)計(jì)它將保持領(lǐng)先地位直到 2025 年。天然氣和水表是這一領(lǐng)域的主要用例，目前世界各地正在進(jìn)行幾項(xiàng)眾所周知的大規(guī)模部署。

　　目前，中國(guó)電信已建成了全球最大的 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)，超過(guò) 40 萬(wàn)基站上線運(yùn)行，承載的 NB-IoT 連接規(guī)模已過(guò) 3500 萬(wàn)。10 月末，中國(guó)電信迎來(lái)了 NB-IoT 燃?xì)獗砗?NB-IoT 水表用戶數(shù)雙雙突破 1000 萬(wàn)大關(guān)的高光時(shí)刻，其智慧燃?xì)?、智慧水?wù)業(yè)務(wù)已服務(wù) 31 省 210 地市，2000 多萬(wàn)家庭。

　　5. 衛(wèi)星通信將在未來(lái)的 LPWAN 市場(chǎng)中扮演越來(lái)越重要的角色

　　圖：LacunaSpace（左）和 Eutelsat（右）基于衛(wèi)星的 LPWAN 網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置

　　由于無(wú)處不在的覆蓋范圍，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)越來(lái)越多地使用衛(wèi)星連接，以使物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用能夠觸及無(wú)法通過(guò)地面網(wǎng)絡(luò)到達(dá)的地區(qū)，比如非常偏遠(yuǎn)的地區(qū)、海上或空中。微型衛(wèi)星技術(shù)的出現(xiàn)有利于這一點(diǎn)，這有助于降低衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的成本，從而使其對(duì)低成本物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更具吸引力。

　　一些公司正在推出物聯(lián)網(wǎng)微型衛(wèi)星服務(wù)，有望為全世界提供無(wú)處不在的連接，甚至能夠覆蓋那些以前從來(lái)沒(méi)有被連接到的地方，這一事實(shí)確實(shí)令人興奮。

　　如今，市場(chǎng)上大多數(shù)基于衛(wèi)星的物聯(lián)網(wǎng)解決方案都使用衛(wèi)星通信作為回傳解決方案，其中終端設(shè)備與地面網(wǎng)關(guān)通信，后者通過(guò)衛(wèi)星鏈路提供互聯(lián)網(wǎng)連接。然而，在 LPWAN 市場(chǎng)上，不同的參與者正在超越這一范疇，致力于使地面設(shè)備和基于微型衛(wèi)星網(wǎng)關(guān)之間的直接通信成為可能，并在不需要地面網(wǎng)關(guān)的情況下提供全球設(shè)備移動(dòng)性。例子包括：

　　法國(guó)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商 Eutelsat 將與 Sigfox 合作，在 2022 年之前發(fā)射 25 顆微型衛(wèi)星

　　Lacuna Space 目前正在測(cè)試其基于衛(wèi)星的“太空網(wǎng)關(guān)”，用于基于 LoRa 的通信

　　荷蘭微型衛(wèi)星初創(chuàng)公司 Hiber 宣布，它將很快推出 Hiberband Direct，這項(xiàng)服務(wù)通過(guò)將 Hiber 調(diào)制解調(diào)器和天線整合到設(shè)備中，來(lái)實(shí)現(xiàn)設(shè)備與衛(wèi)星之間的直接連接

　　Eutelsat 去年 11 月宣布，將發(fā)射 25 顆衛(wèi)星服務(wù)于物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。該公司正與 Sigfox 合作，以利用其新技術(shù)拓展交通、石油、天然氣以及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。歐洲通信衛(wèi)星公司希望得到一些初創(chuàng)公司的支持，其中包括總部位于瑞士的 Astrocast、總部位于澳大利亞的 Myriota 以及 FleetSpace Technologies 公司。

　　2019 年 2 月， FleetSpace Technologies 公司在啟動(dòng)勞拉衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)“銀河計(jì)劃”后僅 24 個(gè)小時(shí)，就有 100 萬(wàn)臺(tái)設(shè)備已經(jīng)注冊(cè)聯(lián)網(wǎng)；2019 年 5 月，Myriota 成為第一家連接亞馬遜新的物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星服務(wù)的公司，該服務(wù)稱為“AWS 地面站”，允許用戶管理自己的衛(wèi)星通信和數(shù)據(jù)，并應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，但它并不是物聯(lián)網(wǎng)獨(dú)有的；2019 年 4 月，亞馬遜宣布，它計(jì)劃向近地軌道發(fā)射一個(gè)由 3236 顆衛(wèi)星組成的星座，為“世界各地未得到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和服務(wù)不足的社區(qū)”提供互聯(lián)網(wǎng)，不過(guò)沒(méi)有明確提到物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。