在2015年,雖然資本市場發(fā)生了一定的萎縮,但這并沒有打斷無人機廠商的研發(fā)熱情以及新玩家的加入。
2015消費級無人機接二連三 工業(yè)級無人機平穩(wěn)前進消費級無人機特指無人機產(chǎn)品中面向個人消費者、主要用于娛樂與航拍功能的飛行器,一般為四軸或者六軸的多旋翼機型,主要由飛行控制系統(tǒng)、動力系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、云臺及拍攝設備、 地面控制站 (遙控柄、 平板、 手機等) 及機身等系統(tǒng)構(gòu)成, 可實現(xiàn)自主飛行/半自主飛行,即能夠按控制算法完成自動起降、定點懸停、繞點飛行、路線規(guī)劃等功能。
消費級無人機近年來銷量高速增長,產(chǎn)業(yè)開始崛起。全球市場需求旺盛,數(shù)據(jù)顯示,2013-2015年全球消費級無人機規(guī)模從14.95元億增長至110.5億元,銷量從 60 萬臺增長至 430 萬臺,年均復合增速分別為 171.87%、167.71%。國內(nèi)市場銷售火爆,據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示,15 年國內(nèi)無人機銷售量近 10 萬臺,市場規(guī)模近 3 億元,16 年預計達到 39 萬臺,到 2019 年銷量將突破 300 萬臺。
消費級無人機市場 2013-2015 年高速增長國內(nèi)消費級無人機市場持續(xù)火爆
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2015 年消費無人機出口額高達 30.3 億元,出口無人機約 65 萬臺,相較于 2014 年增長近 9 倍。從已有數(shù)據(jù)來看,2016 年繼續(xù)維持高增速,有望實現(xiàn)同比翻倍增長。香港、 美國、 歐盟為無人機的主要消費地區(qū), 而香港進口的無人機主要流向歐美。
深圳海關無人機出口量額快速增長香港、 美國與歐盟為無人機主要市場
行業(yè)領先者大疆的近年來的快速擴張令人矚目,其銷售額從 2012 年的不足 2 億元增長至 2015 年的 64 億元,期間 CAGR 高達 217%, 它也是深圳無人機出口的主力,占出口總額的 95%以上。
大疆占深圳海關無人機出口的95% 以上大疆歷年銷售收入急劇增長
Parrot (派諾特) 為全球市占率僅次于大疆的法國無人機上市公司, 據(jù)數(shù)據(jù)披露, 2014、2015 年該公司無人機業(yè)務分別為 5.15 億、11.33 億,2015 年季度同比增長率分別高達535.9%、319.2%、159.9%及 192.3%。2015 年零度聯(lián)手雷柏科技進軍消費級市場,發(fā)布爆款航拍無人機 Xplorer 及 Xplorer 2 代,相關公告顯示 15 年零度前三個季度營業(yè)收入達到 3500 萬,同比增長 152%,15 年全年營收可能超過 5000 萬元。
零度智控2015 年消費無人機收入暴增parrot 2014-2015 年無人機營收快速增長
據(jù)不完全統(tǒng)計,我國消費無人機市場參與者眾多,包含不具備核心競爭力的山寨廠商在內(nèi)整體數(shù)量達 400 家左右。 其中, 國內(nèi)較為知名的廠商為深圳大疆創(chuàng)新、 零度智控、 昊翔 Yuneec與億航無人機,后起之秀包括基石、曼塔智能、skye、華科爾、飛豹等廠商。國外的知名廠商主要為美國的 3D RoboTIcs 與法國派諾特(Parrot) 。我國消費級無人機產(chǎn)業(yè)在企業(yè)數(shù)量與技術水平等方面均處于全球領先水平。以素有科技風向標之稱的 CES 展覽為例,2016 年出現(xiàn)在該展覽的無人機廠商多達 60 余家,其中中國廠商比例高達 80%。
消費無人機行業(yè)主要廠商
從目前的市場競爭格局來看,大疆無疑是消費無人機行業(yè)領導者。公司憑借成熟的無人機核心技術、出色的營銷推廣和深入人心的品牌形象,成為全球范圍內(nèi)最受歡迎的無人機品牌。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,大疆 2014 年、2015 年的全球市場份額分別高達 70%、68.5%,而排名第二的 Parrot 市占率僅為 12%左右。美國無人機制造商 3D RoboTIcs 2014 年則排名世界第三,2014 年市占率僅為 2%。
2014 年全球無人機市場分布2015 年全球無人機市場分布
2015 年國內(nèi)風投領域新老面孔齊現(xiàn),擴大融資規(guī)模加碼產(chǎn)品與市場。大疆 15 年獲紅杉、麥星、Accel Partners 等知名風投數(shù)千萬美元投資,其中 Accel 投資 7500 萬美元,對應大疆估值高達 80 億美元。億航 B 輪融資獲金浦集團、GGV 紀源資本、真格基金等機構(gòu)支持,融資金額高達 4200 萬美元。昊翔、零度智控則分獲行業(yè)外龍頭企業(yè)英特爾、雷柏科技投資,投資金額分別為 6000 萬美元、5000 萬人民幣。此外,飛豹、基石信息及星圖無人機等行業(yè)新進入者也分別獲得了人民幣 1.5 億元、1 億元、2000 萬元的 A 輪融資。
2015 年國內(nèi)無人機風投一覽表
2015 年,海外無人機風投的對象以核心技術開發(fā)類公司以及小型無人機制造商為主。主攻無人機操作系統(tǒng)開發(fā)的 airware 公司 B 輪融資金額達 3000 萬美元,繼續(xù)致力于打造類似于無人機領域的“Android”平臺。初創(chuàng)公司 Skydio 主要研發(fā)無人機視覺技術,A 輪融資規(guī)模為300 萬美元,這筆資金將用于無人機專用的計算機視覺系統(tǒng)開發(fā),實現(xiàn)無人機自主飛行。Lily定位于可跟拍、自拍的小型無人機產(chǎn)品,15 年度發(fā)布樣機之后紅極一時,目前獲融資 1500萬美元;而 airdog 與 lily 定位類似,目前已登陸 Kickstarter 平臺開始眾籌。
2015 年全球無人機風投一覽表