2013年Q2觸控面板看漲，低端移動設(shè)備成主動力

　　近期“熒光燈含汞量降低路線圖”、《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）相繼出臺。隨著白熾燈時代的過去，傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品如節(jié)能燈等將迎來爆發(fā)式增長，從長期發(fā)展來看，LED產(chǎn)品或?qū)⑹俏磥碚彰魇袌龅陌灾?rdquo;，中投顧問環(huán)保行業(yè)研究員侯宇軒表示。

　　政策利好

　　《規(guī)劃》中明確指出，未來五年內(nèi)傳統(tǒng)高效照明將占據(jù)70%的市場份額，LED照明將占據(jù)20%。與此同時，到2015年，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰。這足以讓大多數(shù)企業(yè)搶占LED市場的熱情高漲。

　　陽光照明董秘趙芳華表示，陽光照明目前主要聚焦于LED和燈具兩個領(lǐng)域發(fā)展。LED照明領(lǐng)域2012年銷售收入將近4億，較之2011年實現(xiàn)6倍的增長，占整個公司收入的10%多；2013年目標(biāo)是10億，即2012年的2.5倍，將占公司收入30%。

　　廈門通士達照明有限公司也認(rèn)為，從行業(yè)內(nèi)部競爭強度來看，相關(guān)政策的出臺，大大提升了行業(yè)的技術(shù)壁壘，許多中小企業(yè)可能將逐步退出市場。

　　緊接而來的市場結(jié)構(gòu)調(diào)整，會讓市場的主要需求逐漸集中到數(shù)家具有競爭力的廠商。

　　盡管相關(guān)政策直接影響的是下游應(yīng)用企業(yè)，但是對于上游企業(yè)也是一種利好。三安光電一位工作人員表示，目前該公司的一百多臺MOCVD（生產(chǎn)LED外延片的關(guān)鍵設(shè)備）幾乎是全開。

　　“一個是逐步淘汰白熾燈，第二個是逐步降低熒光燈汞含量，第三個是提升LED照明的占有率，這對上游企業(yè)來說都是非常積極的。”華微電子（600360.SH）王新博士說，該公司主要為下游的燈廠提供電源，由于政策的變化，對低端生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)方式、管理辦法、技術(shù)等都提出挑戰(zhàn)。這有利于企業(yè)不斷往規(guī)?；?、正規(guī)化方向發(fā)展，最終低成本生產(chǎn)的企業(yè)被淘汰。

　　侯宇軒也說，當(dāng)前，地方政府為完成節(jié)能減排的目標(biāo)大力推進LED照明的普及，鼓勵企業(yè)將其應(yīng)用于改造公共路燈照明、公共場所照明、政府辦公大樓照明等公共設(shè)施照明，LED照明市場逐漸開啟。從價格方面來看，由于LED上游芯片制造業(yè)的產(chǎn)能過剩、政府加大補貼力度等因素利好，LED照明價格將有較大幅度的降低，促進市場的普及。

　　“稱霸”仍需時日

　　但新興的LED是否能夠短期內(nèi)稱霸國內(nèi)照明市場？

　　當(dāng)前，國內(nèi)節(jié)能燈照明產(chǎn)業(yè)主要有傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品以及LED照明兩大市場。短期來看，白熾燈、熒光燈等普通照明產(chǎn)品市場必將快速遭到壓縮，對于節(jié)能燈和LED來說都是機會。但誰能笑到最后，還是懸念。

　　業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為目前還是節(jié)能燈似乎更有優(yōu)勢。節(jié)能燈不論是從成本、工藝還是性能等各方面都趨于成熟和穩(wěn)定。“除非受原材料價格影響，（節(jié)能燈）成本上幾乎沒有下降的空間，性能上也已到達極限。”業(yè)內(nèi)人士說。

　　目前一只節(jié)能燈的成本在1美元之內(nèi)，而LED照明是在4美元左右，這樣的差距決定了短時期內(nèi)節(jié)能燈仍舊會占據(jù)國內(nèi)節(jié)能照明市場的“大頭”。

　　政策中規(guī)定70%市場份額的底線保障是其最大的推動力，侯宇軒也認(rèn)為，隨著白熾燈時代的過去，傳統(tǒng)高效照明產(chǎn)品如節(jié)能燈等將迎來爆發(fā)式增長。

　　但與此同時，由于國家政策上給予了一系列扶持，市場對LED市場預(yù)期相對樂觀，LED步步逼近傳統(tǒng)節(jié)能照明，也導(dǎo)致了近年來多家傳統(tǒng)照明企業(yè)倒閉。因此，LED迅速占領(lǐng)照明市場的可能性較大。

　　趙芳華表示，政策的執(zhí)行力度也是決定節(jié)能燈和LED誰能笑到最后的關(guān)鍵因素。“這關(guān)系到白熾燈的淘汰能不能執(zhí)行下去、執(zhí)行到位，還有執(zhí)行快慢的問題。”趙芳華說，如果切換比較快，短期可能對節(jié)能燈影響較大，反之則更加有利于LED。

　　這是因為，節(jié)能燈的價格趨于穩(wěn)定，而新興的LED價格還是在下降中。如果LED的價格控制在節(jié)能燈價格的兩倍之內(nèi)，那么LED就完全有可能替代節(jié)能燈。

　　“要看LED自身成本下降的速度，能否跟節(jié)能燈來競爭。”趙芳華說。

　　產(chǎn)能落后

　　《規(guī)劃》明確指出，促進LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長30%左右，2015年達到4500億元，其中LED照明應(yīng)用產(chǎn)品1800億元。

　　業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，巨大的市場誘惑之下，盲目的、低水平的擴張，將會重蹈產(chǎn)能過剩的覆轍。

　　“十一五”期間，我國LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)年均增長35%以上。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2010年底，我國有半導(dǎo)體照明企業(yè)5000余家，其中規(guī)模以上企業(yè)約1000家。

　　2012年底質(zhì)監(jiān)局、工商局抽查全國各地的LED照明產(chǎn)品、節(jié)能燈、道路照明、消防應(yīng)急燈具和電光源等的結(jié)果顯示：LED照明產(chǎn)品合格率僅為51%。

　　侯宇軒認(rèn)為，LED下游照明市場已處在產(chǎn)能過剩的臨界點，雖然行業(yè)洗牌拐點在2012年下半年已經(jīng)到來，但由于政策利好，行業(yè)對LED照明市場的預(yù)期十分樂觀，多數(shù)企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能規(guī)模，然而全球經(jīng)濟疲軟，LED照明出口受阻，轉(zhuǎn)內(nèi)銷后情況難以得到好轉(zhuǎn)，內(nèi)外交困導(dǎo)致企業(yè)陷入與行業(yè)政策利好環(huán)境相矛盾的局面。

　　“雖然LED照明是新一代照明技術(shù)，但在業(yè)內(nèi)來看，其技術(shù)含量甚至不如節(jié)能燈。”戚發(fā)鑫說，現(xiàn)在國內(nèi)很多LED照明都是中小企業(yè)“拼拼裝裝”，沒有多少是自己的東西。他認(rèn)為，LED上游的芯片制造技術(shù)、中游的封裝技術(shù)是我們的短板，下游企業(yè)則缺乏市場的細分化和差異化。LED照明是一個系統(tǒng)，企業(yè)提高競爭力，無外乎是從技術(shù)設(shè)計、提高產(chǎn)品的可靠性和安全性、市場定位的差異化方面來突破。