EMS代工廠，分銷商之外又一大贏家！

盡管去年筆記本電腦已經(jīng)熱了一整年，但疫情反復(fù)突襲激發(fā)的居家學(xué)習(xí)和辦公需求帶動(dòng)筆電銷量大增。

Gartner數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度全球個(gè)人電腦出貨量增幅為20年來最大，包括筆記本電腦和臺(tái)式電腦在內(nèi)出貨量增長(zhǎng)32%至6,990萬臺(tái)。

目前筆電產(chǎn)能供不應(yīng)求，宏碁旗下3C代理商展碁國(guó)際董事長(zhǎng)陳俊指出，客戶下單3 臺(tái)只能出1 臺(tái)，盡管已經(jīng)出現(xiàn)超額下單，但供需仍無法平衡，只能積極向上游追貨。

前幾天芯三板發(fā)文《芯片全面漲價(jià)，分銷商的狂歡！》指出，缺貨行情下，電子元器件分銷商比以往任何時(shí)候都要忙碌，同時(shí)賺取更多利潤(rùn)。殊不知，與此同時(shí)，電子代工制造廠也不遑多讓，營(yíng)收燙手，獲利創(chuàng)同期新高。

筆電缺貨嚴(yán)重，大客戶加入搶貨行列。

筆電缺貨嚴(yán)重，全球筆電出貨量龍頭惠普CEO Enrique Lores突訪中國(guó)臺(tái)灣，密會(huì)面板雙雄友達(dá)、群創(chuàng)，廣達(dá)、仁寶等代工廠，以及瑞昱、立锜等零件大廠。

業(yè)內(nèi)消息指出，5月初惠普便正式出手，通過代理商下單采購瑞昱、立锜、譜瑞、MPS、NXP、瑞薩、矽力杰的IC，品類包括電源、音頻、WiFi、面板驅(qū)動(dòng)IC等，覆蓋了目前筆記本電腦零部件最缺的物料，而且訂單一下就下一整年、直到明年中。

換言之，筆電代工廠除了應(yīng)付日常的各種追料，還得面對(duì)大客戶惠普加入搶料行列所帶來的各種問題，滿足客戶訂單量的難度恐怕將更為提高。

隨著惠普加入搶料的行列，臺(tái)灣筆記本電腦代工廠另一大客戶戴爾是否會(huì)跟進(jìn)，也受業(yè)界關(guān)注。如果連戴爾也效仿?lián)屫?，因供?yīng)不足而重復(fù)下單的狀況會(huì)更多。

市場(chǎng)大舉追單，代工廠營(yíng)收燙手

大客戶為解決缺貨問題迫切追單，代工制造廠火力全開，部分廠商一季度業(yè)績(jī)沖上新高。

看看國(guó)內(nèi)主要的電子代工制造廠商今年一季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)：

以中國(guó)臺(tái)灣廠商為例，全球最大電子產(chǎn)品代工廠鴻?？萍?/span>今年1季度表現(xiàn)超市場(chǎng)預(yù)期，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)飆升5倍，達(dá)63億人民幣。

廣達(dá)和仁寶同樣表現(xiàn)不俗。廣達(dá)今年第1季筆電出貨1900萬臺(tái)，接近單季歷史紀(jì)錄的1970萬臺(tái)水準(zhǔn)，獲利創(chuàng)同期新高，達(dá)20億人民幣，同比增長(zhǎng)超249%。和廣達(dá)一樣，仁寶獲利翻兩三翻，達(dá)1.28億人民幣。

大陸這邊的比亞迪、深科技以及立訊的表現(xiàn)同樣喜人，不僅營(yíng)收見長(zhǎng)，獲利也更多，另一家廠商聞泰科技的增長(zhǎng)速度相對(duì)緩慢。

在市場(chǎng)缺貨行情的帶動(dòng)下，幾乎所有代工廠商今年1季度營(yíng)收都有明顯的增長(zhǎng)。

不過，需要指出的是，仍有極少數(shù)廠商的營(yíng)收出乎意料大幅下跌，例如和碩。業(yè)內(nèi)消息指出，和碩的營(yíng)收下跌，其代工的iPhone 12 mini銷量不如預(yù)期是主要因素；加上又傳出蘋果將大砍iPhone 12 mini訂單，或許又將沖擊和碩運(yùn)營(yíng)，使得和碩今年第一季的運(yùn)營(yíng)看起來不是很樂觀。

火上加火，蘋果訂單回流中國(guó)

進(jìn)入二季度，中國(guó)大陸成電子代工制造新樂土，市場(chǎng)傳先前積極轉(zhuǎn)進(jìn)印度、越南的蘋果單已有部分回流到中國(guó)的消息。這為原本就火熱的代工市場(chǎng)加了一把火。

據(jù)媒體報(bào)道，5月中旬，富士康印度工廠出現(xiàn)大規(guī)模感染，導(dǎo)致iPhone 12產(chǎn)量下降50%以上。在越南，疫情也迫使富士康、立訊精密等部分工廠和產(chǎn)線停工。

“目前電子原料的運(yùn)費(fèi)猛漲，每公斤運(yùn)費(fèi)從過去的12元漲到了38元。”旭日大數(shù)據(jù)董事長(zhǎng)孫燕飚表示，運(yùn)費(fèi)的上漲加重了中國(guó)電子物料運(yùn)往印度的物流成本，加上印度工廠產(chǎn)量已縮減到過去的1/3，這直接導(dǎo)致蘋果的一部分訂單向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

麥肯錫調(diào)查顯示，疫情之前，沒有采購商計(jì)劃未來5年增加從中國(guó)大陸的采購額，而疫情后，有13%的采購主管預(yù)計(jì)將增加中國(guó)大陸的采購份額。

代工廠撒錢搶人

業(yè)內(nèi)消息，蘋果供應(yīng)鏈廠商已全面動(dòng)員起來。由于今年的新款iPhone將比去年的iPhone 12提前生產(chǎn)一個(gè)月，鴻海、和碩等代工制造廠最近都在緊急招兵。

鴻海旗下鄭州富士康大量招人，6月7日發(fā)布普工招募公告，新入職員工打卡55天、在職90天獲得獎(jiǎng)金6000元。6月11日更新暑假工招募公告加碼入職獎(jiǎng)金，干滿4個(gè)月一次性發(fā)放獎(jiǎng)金8500元。

旺季急招普工，不僅鴻海急著招兵買馬，iPhone第二大代工廠和碩旗下的上海昌碩也加入搶人戲碼。

6月17日，上海昌碩更新招聘信息，近期因用工需求，招聘大量暑假工。雖然招工底薪仍維持2,550元人民幣，但加上生產(chǎn)獎(jiǎng)金、加班費(fèi)以及iPhone量產(chǎn)高峰期才發(fā)放的津貼，扣除吃住工資可達(dá)4800-7000元，比此前多出不少。同時(shí)新人還有入職獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金補(bǔ)貼另算！

小結(jié)

盡管因?yàn)槿绷细吆啊疤y”了，但實(shí)際上，在這波筆電缺貨的行情下，今年上半年鴻海、廣達(dá)、仁寶、比亞迪等代工制造廠已經(jīng)賺得盆滿缽滿，一點(diǎn)也不比分銷商賺得少。

隨著防疫限制出行的持續(xù)，以及消費(fèi)電子傳統(tǒng)旺季第三季度的到來，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求只會(huì)狂增不會(huì)減少。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期筆電缺貨情況將延續(xù)至第3、4季都無法緩解。

毋庸置疑，代工廠商的營(yíng)收規(guī)模還會(huì)進(jìn)一步放大。唯一限制代工廠獲利的因素可能是芯片缺貨影響。