電動汽車充電市場的競爭新格局

如果把我國充電站市場比喻成一塊大且美味的蛋糕的話，充電站和充電樁市場就是這塊蛋糕的原料。目前我國圍坐在這塊蛋糕周圍的企業(yè)大致可以分為：擁有電源和輸配電優(yōu)勢的電網(wǎng)企業(yè)依仗自己的大型充電站首先涉入并且發(fā)展起來;一些石油巨頭，利用現(xiàn)有的加油、加氣站，改建成加油充電綜合服務(wù)站，再加上其本身的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢將一種綜合運營模式擴展至全國各地區(qū);如果你以為充電站市場僅僅是能源老大們的菜那你就錯了，掌握土地資源的大型房地產(chǎn)開發(fā)商也利用占地優(yōu)勢與電力公司合作，開展充電樁布局。目前，四大運營商已經(jīng)成為新能源汽車充電站投資的大軍，引導(dǎo)著我國充電站行業(yè)的快速發(fā)展。隨著2013年充電站市場政策放開，充電站和充電樁市場將更加市場化

1、電網(wǎng)公司：探索中定位發(fā)展方式與布局重點

我國電網(wǎng)公司擁有電源和輸配電優(yōu)勢，較早在充電站市場上開始試點工作。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)作為兩大電網(wǎng)集團，在國內(nèi)具備了建設(shè)充電站的先發(fā)優(yōu)勢，在行業(yè)標準制定上也存在一定的優(yōu)勢。在新能源汽車亟需政策拉動的背景下，政策支持將是決定新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的重要推動力，擁有政策支持優(yōu)勢的電網(wǎng)集團將是充電站行業(yè)競爭的兩大主體。然而經(jīng)過幾年的探索運營，2014年南方電網(wǎng)的投資計劃中已不再包括對電動汽車充電站的投資，這意味著南方電網(wǎng)將退出充電站競爭市場，僅作為充電站市場的電力提供商。國家電網(wǎng)則重新確立了充電為主的模式，從而實現(xiàn)了糾偏改向，也符合當前國際上的主要趨勢。

表1 國家電網(wǎng)放開并退出城市充換點設(shè)施建設(shè)步驟

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問整理 2014.12

2、能源公司：致力于成為綜合能源供給基地

對于中石化等能源企業(yè)，在快速直充的電力安全控制方面有著先天性不足，必須要與電力公司合作才能順利完成充電站的建設(shè)，其發(fā)展和獲利能力必然受制于上游的電力供應(yīng)商。但借助其原有的加油站網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢，在加油站附近設(shè)置快速充電電源系統(tǒng)，進行“充電服務(wù)”的實證試驗，是未來實現(xiàn)電動汽車商業(yè)化的真正探索者，采用共站的方式，未來加油站會轉(zhuǎn)換為綜合能源供給基地，能夠綜合為傳統(tǒng)汽車、混合電動汽車以及純電動汽車提供動力，是未來充電站市場主要的運營商。

在運營模式上，能源企業(yè)將與電網(wǎng)公司互相合作，能源企業(yè)最大的優(yōu)勢是省去了圈地布局的麻煩，而且在下游市場的相關(guān)渠道、服務(wù)等方面更加成熟，而電網(wǎng)公司最大的優(yōu)勢是對電網(wǎng)的控制權(quán)，這也是能源企業(yè)建設(shè)充電站所不可缺少的。據(jù)統(tǒng)計，2011年，中石化分別在北京、深圳建設(shè)2座充電站，在上海、安徽有6座加油站示范點，主要是加油站與充電一體站。截至2013年中石化已在上海、武漢、河南等地展開了基于加油站網(wǎng)絡(luò)充電樁約500個，對上述地區(qū)原有加油站網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率亦超過了三地加油站總保有量的3%。

3、商業(yè)地產(chǎn)：聯(lián)手電動汽車企業(yè)進入充電市場

目前比亞迪已經(jīng)取得萬科旗下所有物業(yè)支持安裝個人充電樁的許可，并正在試圖與萬達、恒大這些大型商業(yè)地產(chǎn)合作建充電樁。寶馬也與萬達、萬科達成合作。

我國的大型房地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)，擁有占地優(yōu)勢，不管是電力公司還是石化公司，都需要與土地擁有者合作才能進行建設(shè)。開發(fā)商在其項目建設(shè)期進行電網(wǎng)建設(shè)和充電樁布局，其相對成本較低，且能夠增加開發(fā)項目的附加價值，為企業(yè)帶來后續(xù)持續(xù)盈利。因此，在小區(qū)、商業(yè)區(qū)以及停車場的充電站和充電樁市場建設(shè)上，大型房地產(chǎn)商將擁有一席之地。在小區(qū)、商區(qū)及停車場建設(shè)的充電站和充電樁的主體將是房地產(chǎn)公司，電網(wǎng)集團在建設(shè)中將作為合作者提供電力資源。

4、民營與外資資本：促成產(chǎn)業(yè)競爭新格局

2014年國家電網(wǎng)公布充電樁建設(shè)將引入民營資本，南方電網(wǎng)的投資計劃中也將不再包含對電動汽車充電站的投資。民營資本投資充電站行業(yè)，將很大程度上緩解電網(wǎng)公司的投資壓力，同時通過社會資本與資源的整合加快充電站行業(yè)的發(fā)展。2014年，比亞迪聯(lián)手中科招商共同設(shè)立新能源電動汽車產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金，基金核心投向電動出租車運營和充電樁、充電站及綜合服務(wù)體，該基金預(yù)計的投資空間約2000億元。民營資本的介入將加大電動汽車充電站領(lǐng)域的建設(shè)力度和產(chǎn)業(yè)競爭活力，對于電網(wǎng)公司改革充換電站的建設(shè)和運用模式起到推動作用。