閃存市場：充滿變化和挑戰(zhàn)

據(jù)IHS iSuppli公司的移動(dòng)與嵌入市場追蹤報(bào)告，NAND與NOR閃存市場格局變化迅速，越來越先進(jìn)的手機(jī)扮演主導(dǎo)角色，左右著該產(chǎn)業(yè)的趨勢，并決定供應(yīng)商的成敗。

預(yù)計(jì)今年閃存市場營業(yè)收入降至243億美元，NAND占208億美元，NOR占35億美元。雖然今年?duì)I業(yè)收入因NAND價(jià)格跌幅大于預(yù)期而略低于2011年，但明年將會(huì)回升11.4%，隨后繼續(xù)穩(wěn)步增長。到2016年，總體閃存營業(yè)收入將達(dá)到333億美元，五年復(fù)合年度增長率為5.3%，如圖3所示。


閃存增長主要來自手機(jī)。在蘋果和三星的帶動(dòng)下，目前手機(jī)不斷推出最新特點(diǎn)和采用最新型的處理器，進(jìn)而需要更強(qiáng)大的內(nèi)存產(chǎn)品。

NOR在手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期階段非常風(fēng)光，盡管其總體市場不斷被NAND搶占，但仍然用于低成本手機(jī)之中。隨著消費(fèi)者轉(zhuǎn)向智能手機(jī)，市場對NAND閃存的需求非常強(qiáng)勁。智能手機(jī)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)使用NAND，因其在成本、光刻尺寸和裸片尺寸方面具有優(yōu)勢。

NOR苦尋出路

NOR產(chǎn)業(yè)持續(xù)收縮，第二季度營業(yè)收入下降到8.37億美元，比第一季度減少4.6%，比2011年第二季度下滑28.2%。

NOR的麻煩來自無線產(chǎn)業(yè)。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)，并行NOR受到挑戰(zhàn)。這是一種用于強(qiáng)調(diào)性能的系統(tǒng)之中的高密度芯片。在智能手機(jī)等高端手機(jī)領(lǐng)域，以及功能手機(jī)等低端手機(jī)領(lǐng)域，并行NOR受到成本較低的NAND解決方案的夾擊。在低端領(lǐng)域，并行NOR的壓力來自串行外設(shè)接口(SPI)NOR，這是一種小型低功率閃存，正在越來越多地用于入門級手機(jī)之中。對于這類手機(jī)的生產(chǎn)商來說，最大限度地壓低成本非常重要。

無線NOR處境不佳，在該領(lǐng)域廠商的糟糕業(yè)績上面得到體現(xiàn)。例如，美國美光嚴(yán)重依賴無線NOR，導(dǎo)致其第二季度營業(yè)收入從第一季度時(shí)的2.61億美元銳減到1.86億美元。美光擁有的另一項(xiàng)產(chǎn)品是相變內(nèi)存(PCM)，日益成為該公司無線業(yè)務(wù)的重要組成部分，美光希望它能維護(hù)其日益衰弱的NOR無線業(yè)務(wù)。

與無線NOR的糟糕表現(xiàn)形成對比的是，嵌入式NOR領(lǐng)域的情況較好，后者的應(yīng)用比較廣泛。嵌入NOR用于多種產(chǎn)品，包括打印機(jī)和藍(lán)牙、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)和醫(yī)療影像系統(tǒng)、PC與游戲控制臺。

在嵌入NOR領(lǐng)域，SPI NOR也是贏家，像在無線NOR領(lǐng)域一樣取得了成功?？释谶@個(gè)成長型市場中獲得一席之地，旺宏電子、華邦電子和GigaDevice Semiconductor Inc.等臺灣廠商目前在SPI NOR領(lǐng)域都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于美光和Spansion Inc.。Spansion是另一家領(lǐng)先的NOR廠商。這些新的暴發(fā)戶側(cè)重較低的密度和低廉的價(jià)格，因此得以贏得許多中國手機(jī)廠商的設(shè)計(jì)訂單。

NAND的成功在繼續(xù)

與處境艱難的NOR閃存不同，NAND閃存領(lǐng)域欣欣向榮，盡管今年遭遇了暫時(shí)性的挫折——平均銷售價(jià)格下跌，拖累了總體預(yù)期營業(yè)收入。NAND整體前景仍然保持健康。

例如，嵌入多媒體卡(eMMC)現(xiàn)在是蘋果iPhone以外的智能手機(jī)中的事實(shí)性的NAND閃存解決方案。蘋果iPhone使用常規(guī)的NAND。今年eMMC出貨量將達(dá)到5.2億個(gè)，是去年的兩倍多。

eMMC在智能手機(jī)領(lǐng)域的成功正在向低端手機(jī)領(lǐng)域蔓延。目前4和8GB的eMMC最流行，但16和32GB也可在較高端的應(yīng)用中見到。

韓國電子巨頭三星在NAND領(lǐng)域占優(yōu)勢地位，擁有巨大的產(chǎn)品組合，芯片組廠商與手機(jī)廠商都無法忽視它的存在。但是，傳統(tǒng)上與NAND市場沒有關(guān)系的那些廠商現(xiàn)在也開始加入競爭，尤其是在移動(dòng)領(lǐng)域。