LED照明產(chǎn)業(yè)鏈：三十年的不斷完善

LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展

LED應(yīng)用分為顯示和照明兩大類。以發(fā)光二極管(LED)為光源的新型照明，稱為半導(dǎo)體照明，簡(jiǎn)稱LED照明，以半導(dǎo)體照明為主體的產(chǎn)業(yè)稱為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)業(yè)。LED照明的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料、設(shè)備(單芯片)及外延生長(zhǎng);中游的芯片制造;下游的封裝和產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)與應(yīng)用;配套產(chǎn)業(yè)包括相關(guān)設(shè)備、配件、材料等。

上游環(huán)節(jié)技術(shù)含量高、資本投入大、質(zhì)量影響大、利潤(rùn)空間高，LED發(fā)光顏色和發(fā)光效率與制作LED的材料和制程有關(guān)，且上游占LED制造成本70%左右，對(duì)LED產(chǎn)業(yè)極為重要;中游是技術(shù)和資本密集型環(huán)節(jié)，芯片是目前專利競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的環(huán)節(jié)，具有投資強(qiáng)度大但見效慢的特點(diǎn);下游環(huán)節(jié)包括LED封裝和燈具的開發(fā)生產(chǎn)應(yīng)用，是與市場(chǎng)聯(lián)系最為緊密的環(huán)節(jié)，技術(shù)含量相對(duì)較低，投資門檻也較低，因而是LED產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大并且發(fā)展最快的領(lǐng)域。

目前，全球LED產(chǎn)業(yè)呈金字塔狀態(tài)分布，美國(guó)、歐洲、日本居金字塔的頂端，產(chǎn)值約占全球的60%~65%,其技術(shù)、專利、產(chǎn)值等方面領(lǐng)先于其他國(guó)家和地區(qū)。臺(tái)灣地區(qū)、韓國(guó)位居金字塔中層，產(chǎn)值比例約占全球30%~35%,技術(shù)略次，產(chǎn)能較大，但是產(chǎn)品附加值略低。處于低端的是中國(guó)大陸、馬來西亞等地，約占全球的3%~6%,技術(shù)較低端，缺乏核心專利，規(guī)模較小，產(chǎn)能和產(chǎn)值都較低，但是其上升速度較快。

2009年我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)總體上波動(dòng)較大。第一季度，受到2008年國(guó)際金融危機(jī)的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，出口萎縮成為突出問題，相當(dāng)部分的企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難甚至倒閉。從第二季度開始，隨著我國(guó)“十城萬盞”應(yīng)用示范工程的推進(jìn)和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，LED產(chǎn)業(yè)開始起穩(wěn)回升，下半年，在國(guó)際國(guó)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)走出低谷，顯現(xiàn)復(fù)蘇勢(shì)頭的同時(shí)，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)形勢(shì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)，尤其是在國(guó)家大力倡導(dǎo)低碳經(jīng)濟(jì)模式的政策推動(dòng)下，LED照明成為了熱點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。

國(guó)內(nèi)LED照明應(yīng)用

節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境、發(fā)展綠色照明產(chǎn)品是從上世紀(jì)九十年代初我國(guó)照明產(chǎn)業(yè)就一直在積極開展的重點(diǎn)工作，因此，當(dāng)高效的LED出現(xiàn)后，立即引起了國(guó)內(nèi)相關(guān)部委的重視。2003年6月，由科技部牽頭成立了“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”，拉開了國(guó)內(nèi)LED照明產(chǎn)業(yè)的序幕。

2009年初，科技部開展了“十城萬盞”半導(dǎo)體照明應(yīng)用工程試點(diǎn)工作，掀起了國(guó)內(nèi)LED道路燈具的發(fā)展高潮。2009年10月，針對(duì)國(guó)內(nèi)LED照明發(fā)展的進(jìn)程，國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合住建部等六部委出臺(tái)了“LED照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見”，明確了我國(guó)到2015年LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。具體目標(biāo)為2015年前半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)30%，其中功能性照明占到20%，液晶背光源達(dá)到50%，景觀裝飾燈產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上。

LED作為一種新型光源，近幾年的技術(shù)進(jìn)步有目共睹。但國(guó)內(nèi)在LED照明產(chǎn)品的發(fā)展過程中，很多企業(yè)缺乏科學(xué)的態(tài)度，沒有深入的研究，只是簡(jiǎn)單的模仿傳統(tǒng)產(chǎn)品，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，在產(chǎn)品達(dá)不到技術(shù)要求和使用要求、質(zhì)量不穩(wěn)定的情況下就將產(chǎn)品推向市場(chǎng)，造成許多不必要的損失和負(fù)面影響，也是不爭(zhēng)的事實(shí)。

LED為照明產(chǎn)業(yè)帶來了一場(chǎng)革命，未來LED成為照明領(lǐng)域的主流已是業(yè)內(nèi)外的共識(shí)。只要LED生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)投入，建立完善的檢測(cè)體系，加強(qiáng)研究，勇于創(chuàng)新，了解LED發(fā)光特性，充分了解標(biāo)準(zhǔn)、了解使用環(huán)境照明要求、了解用戶需求，一定能借助LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將企業(yè)做大做強(qiáng)，為我國(guó)照明產(chǎn)業(yè)未來在國(guó)際照明領(lǐng)域成為強(qiáng)國(guó)做出貢獻(xiàn)。

我國(guó)LED照明企業(yè)出口戰(zhàn)略和發(fā)展

LED產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了買器件、買芯片、買外延片之路后，目前已初步實(shí)現(xiàn)了自主生產(chǎn)外延片和芯片。中國(guó)行業(yè)咨詢網(wǎng)整理數(shù)據(jù)表明現(xiàn)階段，從事該產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達(dá)50余萬多人，研究機(jī)構(gòu)20多家，企業(yè)4000多家，其中上游企業(yè)約50余家，封裝企業(yè)約1000余家，下游應(yīng)用企業(yè)約3000余家。2009年，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到185.5億元，其中封裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)12.5億元。我國(guó)的LED出口在世界市場(chǎng)中占有很大份額，尤其近年來，呈逐年上升的增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)調(diào)查，我國(guó)占有原材料、勞動(dòng)力價(jià)格低下的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，是世界各國(guó)采購(gòu)LED產(chǎn)品的主要地點(diǎn)。目前能與我國(guó)LED出口量抗衡的國(guó)家只有美國(guó)、日本等大國(guó)，隨著全球LED推廣范圍的不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨白熱化。以珠江三角、長(zhǎng)江三角區(qū)域等制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)為代表，越來越多的企業(yè)參與到LED出口競(jìng)爭(zhēng)的洪流中來。

銷售渠道的決策和管理在市場(chǎng)營(yíng)銷組合中占有重要地位。作為連接生產(chǎn)者和消費(fèi)者的橋梁和紐帶，合理的分銷渠道能夠保證產(chǎn)品在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間、適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格供應(yīng)給目標(biāo)顧客，因此制定有效的分銷渠道策略意義重大。

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國(guó)新時(shí)期的外貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，徹底改變傳統(tǒng)的以出口創(chuàng)匯為首要目標(biāo)的粗放式外貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略問題，由關(guān)注貿(mào)易順差轉(zhuǎn)向貿(mào)易平衡，由關(guān)注貿(mào)易額轉(zhuǎn)向提高生產(chǎn)率、促進(jìn)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)的貿(mào)易導(dǎo)向戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

總之，隨著我國(guó)LED照明產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的日益增強(qiáng)，在未來，應(yīng)該更傾向于通過提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力來增強(qiáng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。在突破行業(yè)核心技術(shù)的同時(shí)，也要認(rèn)清我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū)不均衡的現(xiàn)狀和勞動(dòng)力無限供給的資源稟賦，大力發(fā)展勞動(dòng)力密集型LED照明制造企業(yè)，繼續(xù)保持我國(guó)在該類產(chǎn)品上的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)。

LED產(chǎn)品五大主要應(yīng)用市場(chǎng)

在過去幾年的北京奧運(yùn)會(huì)，上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)，乃至去年的深圳大運(yùn)會(huì)LED賺足了人們的眼球，無論是LED照明燈飾，還是色彩絢麗的LED顯示屏，都得到了完美的展示。在新興應(yīng)用市場(chǎng)不斷出現(xiàn)的帶動(dòng)下，近些年LED市場(chǎng)規(guī)模快速提升。如今LED產(chǎn)品也越來越多，不僅僅局限于LED燈飾和LED顯示屏，應(yīng)用領(lǐng)域也越來越廣泛和細(xì)分化。

1、體育賽場(chǎng)

LED發(fā)展到今天，其應(yīng)用市場(chǎng)我們可以分為六大主要市場(chǎng)來分析。首先是LED顯示屏應(yīng)用領(lǐng)域。顯示屏是LED主要應(yīng)用市場(chǎng)，尤其是全彩LED顯示屏的應(yīng)用的增多。從北京奧運(yùn)會(huì)的畫卷LED顯示屏，再到世博會(huì)開幕式當(dāng)晚特別定制的接近一萬平方米巨型LED顯示屏，還是亞運(yùn)會(huì)開幕式上出現(xiàn)的總面積達(dá)到8000平方米的LED船帆屏，都讓LED業(yè)界重新審視LED顯示屏這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

作為應(yīng)用最早、最為成熟的LED應(yīng)用領(lǐng)域之一，LED顯示屏行業(yè)在過去幾年受全球大型賽事及戶外廣告媒體的膨脹式需求激發(fā)，產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)分化也愈發(fā)明顯。從最早的數(shù)碼管，到單色、雙色再到后來的全彩LED顯示屏，整個(gè)LED顯示屏領(lǐng)域經(jīng)歷了一段產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)調(diào)整期。近幾年市場(chǎng)對(duì)超大高端戶外LED顯示屏的需求不斷增長(zhǎng)，未來LED應(yīng)用市場(chǎng)的主要是顯示領(lǐng)域。

2、室內(nèi)LED照明燈飾

室內(nèi)裝飾燈市場(chǎng)是LED的另一新興市場(chǎng)。通過電流的控制，LED可以實(shí)現(xiàn)幾百種甚至上千種顏色的變化。在現(xiàn)階段講究個(gè)性化的時(shí)代中，LED顏色多樣化有助于LED裝飾燈市場(chǎng)的發(fā)展。LED已經(jīng)開始做成小型裝飾燈，裝飾幕墻應(yīng)用在酒店、居室中。2005年室內(nèi)裝飾燈市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.58億元。

經(jīng)過多年的替換工作，全國(guó)主要城市由傳統(tǒng)交通燈替換為L(zhǎng)ED交通燈的工作已經(jīng)接近尾聲。LED交通燈市場(chǎng)在經(jīng)歷了多年的高速成長(zhǎng)期后，2005年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到15.2億元。但是隨著替換工作的完成，LED交通燈市場(chǎng)將不會(huì)再維持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2006年LED交通燈市場(chǎng)只實(shí)現(xiàn)5.8%的增長(zhǎng)達(dá)到16.1億元。

3、景觀照明

景觀照明市場(chǎng)主要以街道、廣場(chǎng)等公共場(chǎng)所裝飾照明為主，推動(dòng)力量主要來自于政府。受到2008年北京奧運(yùn)會(huì)和2010年上海世博會(huì)的影響，北京、上海等舉辦地加快了景觀照明的步伐，由于LED功耗低，在用電量巨大的景觀照明市場(chǎng)中具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前，LED已經(jīng)越來越多地應(yīng)用到景觀照明市場(chǎng)中。

此外，奧運(yùn)會(huì)和世博會(huì)的主要作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)不再于自身帶動(dòng)景觀照明市場(chǎng)的成長(zhǎng)，更重要的是其榜樣作用。為了迎接奧運(yùn)會(huì)和世博會(huì)的召開，北京、青島、上海等地將建成一批LED景觀照明工程，這些工程在裝飾街道的同時(shí)還將起到示范作用。其他城市在看到LED在景觀照明中的出色表現(xiàn)會(huì)減少對(duì)于LED景觀照明的使用顧慮，加快使用LE在景觀照明中的應(yīng)用。LED景觀照明將會(huì)從一級(jí)城市快速向二級(jí)、三級(jí)城市擴(kuò)展。

4、汽車LED照明

前幾年中國(guó)LED汽車應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模為0.29億元，其中汽車車燈市場(chǎng)規(guī)模為0.21億元。從整個(gè)LED應(yīng)用市場(chǎng)看，汽車應(yīng)用市場(chǎng)還處于萌芽狀態(tài)，市場(chǎng)規(guī)模很小。

LED作為汽車車燈主要得益于低功耗、長(zhǎng)壽命和相應(yīng)速度快的特點(diǎn)。有統(tǒng)計(jì)顯示，在汽車以100公里的時(shí)速行駛下，裝有LED剎車燈的車輛較沒有裝LED剎車燈的車輛剎車距離將減少7英尺。目前，LED已經(jīng)逐步應(yīng)用在汽車的第三剎車燈上。雖然LED目前還面臨著單位瓦數(shù)流明低以及相關(guān)政策的限制，在進(jìn)入汽車尾燈及前燈市場(chǎng)還需要一定的時(shí)間，但是隨著成本性能比的下降以及發(fā)光效率的提升，最終LED將逐步實(shí)現(xiàn)從汽車內(nèi)部、后部到前部的轉(zhuǎn)移，最終占據(jù)整個(gè)汽車車燈市場(chǎng)。憑借著汽車的巨大產(chǎn)能，LED車燈市場(chǎng)面臨著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

5、智能手機(jī)照明

另外近兩年智能手機(jī)的興起，LED快速應(yīng)用到以手機(jī)為主的小尺寸液晶面板背光市場(chǎng)中，手機(jī)產(chǎn)量的持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)了背光源市場(chǎng)的快速發(fā)展。特別是這兩年智能手機(jī)的出現(xiàn)更是推動(dòng)白光LED市場(chǎng)的快速發(fā)展。