中國平板顯示產(chǎn)業(yè)：TFT-LCD需龍頭帶動(dòng)，OLED是未來突破口

曾幾何時(shí)，中國大陸彩電企業(yè)在全球CRT電視市場的份額超過50%，然而如今在平板電視取代CRT電視的潮流中，中國大陸企業(yè)在全球市場節(jié)節(jié)敗退，份額不足10%。如果說當(dāng)年中國企業(yè)的尷尬是在全球攻城撥寨卻每一代CRT電視技術(shù)升級都要靠引進(jìn)國外技術(shù)，那么現(xiàn)在的尷尬則是背靠大陸巨大的市場卻無力施展。由于缺乏上游面板產(chǎn)業(yè)的支持，中國大陸制造商生產(chǎn)平板電視所用的面板幾乎全部需要進(jìn)口，拉高了產(chǎn)品成本，削弱了企業(yè)的競爭力。彩電企業(yè)的尷尬折射出來的不僅僅是上游面板企業(yè)的薄弱，更是由原材料到整機(jī)的整個(gè)中國平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱。

當(dāng)前液晶電視采用的面板主要是TFT-LCD面板，中國大陸目前主要TFT-LCD生產(chǎn)企業(yè)有北京的京東方、上海的上廣電-NEC和江蘇昆山的龍騰光電。這三家企業(yè)各自擁有一條5代線，此外在廣東深圳還有一條在建的深超光電5代線。中國大陸TFT-LCD生產(chǎn)線主要適合供應(yīng)顯示器、筆記本電腦和手機(jī)等應(yīng)用小尺寸屏，而且供貨量占全球出貨量的比重很小，供應(yīng)電視用的大尺寸TFT-LCD屏數(shù)量非常少。據(jù)Displaysearch數(shù)據(jù)顯示，2007年中國大陸出貨的電視用TFT-LCD屏占全球總量不到0.5%。

2007年中國大陸廠商出貨的TV用TFT-LCD屏占全球總量不到0.5%。

面對如此尷尬境地，本地面板制造商們也各有其難念的經(jīng)。上海天馬總裁劉瑞林日前在參加“2008深圳光電顯示周”時(shí)表示，國內(nèi)LCD面板企業(yè)投資回報(bào)率很低，做得好的企業(yè)投資回報(bào)也只有不到10%，而且風(fēng)險(xiǎn)很大。京東方常務(wù)副總裁劉曉東也指出：“大尺寸TFT-LCD面板生產(chǎn)線投資金額巨大，與海外競爭對手相比，中國大陸TFT-LCD企業(yè)融資渠道少，在資本金的及時(shí)獲得方面，面臨諸多困難，資金已經(jīng)成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。”

投資大、回報(bào)率低、風(fēng)險(xiǎn)大等因素嚴(yán)重影響了國內(nèi)資本投入TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的信心和熱情。劉曉東在研討會上也不止一次表示資金短缺是企業(yè)發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)，“京東方有能力開發(fā)更高技術(shù)水平的產(chǎn)品，但是資金是問題，希望地方政府和有實(shí)力的企業(yè)投入進(jìn)來共同發(fā)展。”其“求錢若渴”之情可見一斑。

其實(shí)對于TFT-LCD產(chǎn)業(yè)來說，困擾他們的不止是資金，上游原材料環(huán)節(jié)(如液晶材料、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片等)發(fā)展薄弱也是重要制約因素?，F(xiàn)在大陸地區(qū)上游原材料產(chǎn)業(yè)主要廠商也開始積極布局，如2007年4月石家莊永生華清總投資1500萬元的年產(chǎn)50噸TFT液晶材料工程、彩虹集團(tuán)一期投資8億元人民幣建設(shè)的年產(chǎn)75萬平方米的5代TFT用玻璃生產(chǎn)線(已于2007年12月28日點(diǎn)火，預(yù)計(jì)2008年第二季度產(chǎn)出首批產(chǎn)品)、劍騰液晶顯示(上海)有限公司建設(shè)的大陸地區(qū)第一條5代彩色濾光片生產(chǎn)線(2007年投產(chǎn))、上廣電與富士膠卷共同投資2.67億美元建設(shè)月產(chǎn)能為8萬片的CF生產(chǎn)線(預(yù)計(jì)2008年投產(chǎn))，以及深圳萊寶、深圳南玻、湖南普照愛伯樂等進(jìn)入中小尺寸TFT用彩色濾光片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

應(yīng)當(dāng)說近兩年大陸地區(qū)上游原材料產(chǎn)業(yè)有了一定的發(fā)展，不過其規(guī)模還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的需求，使得發(fā)展不均衡。清華大學(xué)邱勇教授指出，由于產(chǎn)業(yè)鏈不完善導(dǎo)致TFT-LCD面板企業(yè)的生產(chǎn)成本很高，大陸需要有一兩家龍頭企業(yè)來帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。對此友達(dá)光電全球業(yè)務(wù)執(zhí)行副總經(jīng)理暨電視顯示器事業(yè)群總經(jīng)理彭雙浪表示贊同，他認(rèn)為在這個(gè)產(chǎn)業(yè)“只有一線，沒有二線”，大陸地區(qū)由于各地都想做面板，分散了資源，結(jié)果都做不大。他建議向規(guī)模經(jīng)濟(jì)方向發(fā)展，如京東方、上廣電-NEC、龍騰光電三家合成一家未必不是一個(gè)好的嘗試。

由于TFT-LCD產(chǎn)業(yè)與國外差距很大，短期內(nèi)難以形成具有國際競爭力的企業(yè)，那么中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)的突破口在哪里？發(fā)展思路是什么？從工信部電子信息產(chǎn)品管理司副司長丁文武的演講中我們可以找到答案。

第一，將發(fā)展有機(jī)發(fā)光顯示技術(shù)(OLED)作為我國擺脫目前平板顯示技術(shù)發(fā)展的被動(dòng)局面、實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的戰(zhàn)略性目標(biāo)。事實(shí)上，在OLED等新型顯示技術(shù)方面，中國大陸整體上與國外水平相差不大，甚至在部分技術(shù)領(lǐng)域還具有一定優(yōu)勢。由于TFT-LCD與未來重點(diǎn)發(fā)展的主動(dòng)式OLED(AMOLED)兩者在工藝流程、環(huán)境要求等方面相似度較高，TFT-LCD面板生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和人才資源可為主動(dòng)式OLED的產(chǎn)業(yè)化提供保障，OLED有望成為中國大陸今后奪取產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的突破口。

第二，在大尺寸平板顯示方面優(yōu)先發(fā)展等離子顯示產(chǎn)品。LCD、等離子屬于當(dāng)前平板顯示比較成熟的主流技術(shù)，占據(jù)了全部平板顯示產(chǎn)業(yè)市場份額的80%以上。LCD應(yīng)用面廣，可以覆蓋從1英寸到100英寸以上的尺寸范圍，而等離子顯示器件動(dòng)態(tài)圖像效果好、對比度高、自發(fā)光，綜合性能優(yōu)于LCD，特別適合50英寸及以上尺寸的顯示產(chǎn)品。但是由于國外等離子大廠策略保守以及輿論宣傳誤導(dǎo)，造成了等離子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對落后，這給中國大陸發(fā)展等離子產(chǎn)業(yè)留下了市場空間。另一方面，等離子生產(chǎn)線技術(shù)難度較LCD低，投資較少，較為適合資產(chǎn)規(guī)模普遍偏小的國內(nèi)企業(yè)發(fā)展。

第三，理性發(fā)展TFT-LCD產(chǎn)品。一方面要通過整合大陸地區(qū)現(xiàn)有的三條5代線，集中資源和力量，爭取早日上馬新的高世代生產(chǎn)線；另一方面，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和特點(diǎn)，重點(diǎn)發(fā)展中小尺寸TFT-LCD產(chǎn)品。資產(chǎn)規(guī)模普遍偏小的國內(nèi)企業(yè)更適于投資建設(shè)專注于中小尺寸產(chǎn)品的TFT-LCD生產(chǎn)線。

第四，密切跟蹤新型顯示技術(shù)，注重自主研發(fā)。對于激光顯示、FED、電子紙(e-paper)等面向未來的的新型顯示技術(shù)應(yīng)給予足夠的重視，保持密切跟蹤，持續(xù)投入開展研究。重點(diǎn)引導(dǎo)上下游的國內(nèi)骨干企業(yè)參與相關(guān)技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的同步發(fā)展，根據(jù)技術(shù)的成熟度和市場的培育情況不失時(shí)機(jī)地推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)化。

第五，打造完整的平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈。應(yīng)圍繞平板顯示屏生產(chǎn)線的建設(shè)和運(yùn)營，充分利用已有的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，根據(jù)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，支持相關(guān)企業(yè)積極開發(fā)和生產(chǎn)平板顯示器的配套原材料及關(guān)鍵設(shè)備儀器，建設(shè)完整的平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。[!--empirenews.page--]

第六，統(tǒng)籌規(guī)劃，加強(qiáng)指導(dǎo)。充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，集中資源，積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)有基礎(chǔ)、有條件的平板顯示企業(yè)建設(shè)高水平項(xiàng)目并向優(yōu)勢地區(qū)聚集，避免盲目和低水平重復(fù)建設(shè)。