半導(dǎo)體制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)衰退之際經(jīng)歷痛苦變化
歷史學(xué)家將來回顧2009年上半年的時候,會認(rèn)為當(dāng)時經(jīng)濟萎縮已經(jīng)幾乎席卷全球。對于半導(dǎo)體制造業(yè)來說,目前的困境還要持續(xù)一段時間。有一件事是肯定的:該產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷重大的重組,影響著產(chǎn)業(yè)的各個方面。
最終結(jié)果仍未見分曉,但各種跡象顯示,制造專業(yè)化和需求的聚集將改變企業(yè)設(shè)計和制造芯片的方式。制造業(yè)務(wù)聚集的趨勢幾年前就開始了,代工廠商進(jìn)行了成功的制造整合。由于向更先進(jìn)的半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)過渡需要高昂的成本,越來越多的企業(yè)決定支持使用第三方制造服務(wù)的技術(shù)開發(fā)平臺,以通過獨特的芯片設(shè)計來實現(xiàn)差異化。
廠商也在縮減產(chǎn)品組合,以提高應(yīng)對市場變化的反應(yīng)能力。在與業(yè)務(wù)非常專一的制造商競爭時,那些維持多家工廠以生產(chǎn)多種產(chǎn)品的廠商顯然不占優(yōu)勢。
這一切對于廠商或者充當(dāng)制造業(yè)溫床的地區(qū)來說,意味著什么?產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)化,但速度在加快,而且恰逢廠商最無力招架的時候。
走向成熟
歷史上,當(dāng)集成設(shè)備制造商(IDM)向新技術(shù)過渡時,他們?yōu)榱耸褂门f技術(shù)以較低的成本繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品而保留了成熟的工廠。但在今天,隨著競爭對手從成熟技術(shù)轉(zhuǎn)向新的制造平臺,成本壓力正在導(dǎo)致較舊的工廠陷入缺乏競爭力的地位。
在北美,成熟制造設(shè)備的生命周期已進(jìn)入暮年。在歐洲和日本,廠商正在努力應(yīng)對關(guān)閉失去競爭力的工廠所帶來的社會經(jīng)濟影響。吸引廠商向亞洲國家轉(zhuǎn)移制造業(yè)務(wù)的優(yōu)惠經(jīng)濟政策,正在加快上述趨勢。所有這些政策繼續(xù)受到青睞,廠商將繼續(xù)把制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到成本效益更高的地區(qū)。
自1月份以來,制造商一直面臨需求逐月增長的局面。有些需求增長緣于供應(yīng)鏈中的庫存恢復(fù)了平衡。但更重要的是,市場對于采用先進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新性新產(chǎn)品的需求在增長。隨著全球經(jīng)濟形勢繼續(xù)改善,iSuppli公司預(yù)測消費者將重返商店,搜尋最新式的創(chuàng)新性產(chǎn)品來滿足個人娛樂需要。
對于純代工廠商來說,iSuppli公司預(yù)測,第三季度將喪失第二季度獲得的增長勢頭。iSuppli公司預(yù)計,第四季度下半段將出現(xiàn)季節(jié)性放緩,并在2010年第一季度見底。
圖1所示為iSuppli公司對于純代工廠商的短期營業(yè)收入預(yù)測。
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來源:iSuppli公司,2009年7月
圖2所示為iSuppli公司對于整體產(chǎn)業(yè)及純代工廠商的長期營業(yè)收入預(yù)測。
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來源:iSuppli公司,2009年7月
差距縮窄
2009年,預(yù)計代工產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)仍將遜于整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),但由于最近需求上升,二者之間的差距已經(jīng)縮窄。當(dāng)前的預(yù)測認(rèn)為,代工產(chǎn)業(yè)將萎縮25.2%,而總體產(chǎn)業(yè)將下滑23%。
2009年下半年半導(dǎo)體產(chǎn)能利用率將比上半年明顯改善。這種改善將部分緣于工廠整合的結(jié)果,這些整合計劃已經(jīng)宣布,但要等到2009年下半年才能完成。隨著庫存更加符合需求,需求將隨之增長,這是影響復(fù)蘇的第二個因素。
庫存恢復(fù)平衡的過程總是很難,而且通常需要三個季度才能完成。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投向下一代技術(shù)與產(chǎn)能的資本支出不會在2009年復(fù)蘇。主導(dǎo)資本支出的主要因素仍然是內(nèi)存技術(shù),但資本支出情況仍有一線希望在2009年下半年出現(xiàn)改善??萍籍a(chǎn)業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)廠商也繼續(xù)預(yù)計將需要45納米及較低制程產(chǎn)能。盡管幾家廠商的支出難以左右整個產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇,但對于一些制造設(shè)備廠商來說,仍會令其感到寬慰。
總之,2009年將作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最困難的年份之一而載入史冊。在以前發(fā)生的產(chǎn)業(yè)衰退中,供應(yīng)與需求是經(jīng)濟亂源。與前幾次不同,本次衰退將被直接歸罪于外部因素對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響,復(fù)蘇將需要數(shù)年時間。