本土半導體IP行業(yè)動蕩 融合、變革不可避免

作為半導體產(chǎn)業(yè)的后來者，中國在知識產(chǎn)權(quán)(IP)管理、使用、保護等方面的經(jīng)驗并不豐富，但是這絲毫沒有阻礙政府與企業(yè)對IP的重視。事實上，這種重視已經(jīng)從呼吁階段邁向了具體實施，信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品管理司司長肖華在最近一次“中國集成電路與軟件知識產(chǎn)權(quán)峰會”上就明確表示：“中國政府對IP是非常重視的，因為再不抓這件事，產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展將成為一個大問題。現(xiàn)在我們要做的，是如何借鑒國外的經(jīng)驗和方法。”

回顧2006年，IP業(yè)的很多故事都與收購有關(guān);而在未來10年，整個行業(yè)預(yù)計還將經(jīng)歷更大規(guī)模的整合與動蕩。面對機遇與挑戰(zhàn)，中國IP公司在未來會遭遇怎樣的動蕩?對他們而言，怎樣才能找到自己的位置?在本次由CSIP(信息產(chǎn)業(yè)部軟件與集成電路促進中心)主辦的峰會上，來自政府部門、EDA/IP供應(yīng)商、半導體廠商、調(diào)研公司的代表就以上一系列IP發(fā)展中可能出現(xiàn)的問題進行了探討。

動蕩的IP行業(yè)

“到2016年，現(xiàn)有35%的半導體廠商將停止芯片出貨，而中國90%的IC公司也將不再提供芯片。”在此次峰會上，Gartner高級研究分析師ChristianHeidarson給出了這個大膽的預(yù)測。

這樣的數(shù)字似乎有點聳人聽聞，但ARM中國區(qū)總裁譚軍卻表示：“非常同意這個說法。”因為隨著工藝節(jié)點逐漸向65nm、45nm以及更小演進，高昂的掩膜費用將使小規(guī)模IC公司越來越無力承擔。

現(xiàn)在，ATI、nVidia開始直接對OEM授權(quán);SiliconImage、SafeNet在自己所在領(lǐng)域提供差異化IP;IBM、飛思卡爾、SMSC、英飛凌等也在強化自己的技術(shù)專利價值。上述這些都證明了一個趨勢：未來，半導體公司將越來越多地進入IP市場。

但是目前該行業(yè)僅有26億美元的規(guī)模，而且其中已經(jīng)活躍了大大小小幾百家IP核供應(yīng)商，因而可以斷定，未來出現(xiàn)在該行業(yè)的大規(guī)模并購不可避免。

事實上，回顧2006年半導體IP行業(yè)大事記，很多故事都與并購有關(guān)：ARM收購Falanx、摩托羅拉并購TTPCom、Razza收購AMD的Alchemy業(yè)務(wù)、Marvell收購英特爾的Xscale業(yè)務(wù)、AMD收購ATI、芯原收購LSI的ZSP業(yè)務(wù)、Starcore宣布關(guān)閉、Nvidia收購PortalPlayer等等。

這些故事背后的驅(qū)動因素是什么?在設(shè)計復雜度日益攀升的今天，SoC設(shè)計成為增長趨緩的半導體行業(yè)最強勢的增長點。在手機、存儲、消費電子顯示、汽車電子、PC芯片組等領(lǐng)域，IP復用變得非常常見，設(shè)計公司對IP的需求也越來越多。通過第三方IP授權(quán)，設(shè)計公司可以降低設(shè)計成本、縮短設(shè)計時間、規(guī)避設(shè)計風險，與此同時還可以將更多精力放在自己的差異化IP開發(fā)上。就此，Heidarson指出，半導體廠商一方面承擔了越來越多的系統(tǒng)設(shè)計;另一方面，也對IP供應(yīng)商提出了更多子系統(tǒng)級需求。因此，將可編程內(nèi)核、優(yōu)化的外圍器件、控制器、ASIC以及軟件解決方案等整合在一起的可編程子系統(tǒng)IP將會不斷增多。

“弱者愈弱，強者恒強”，在收購案例此起彼伏的半導體行業(yè)，小規(guī)模IC或IP公司將來命運如何?Heidarson稱，無論是外資企業(yè)合并中國公司，還是中國公司合并外資企業(yè)，并購、融合都是不可避免的過程。在這種情況下，眾多小規(guī)模企業(yè)以及本土公司一定要認清自己的價值所在，確定未來發(fā)展方向，考慮是走向SoC設(shè)計服務(wù)?提供IC?還是提供IP授權(quán)?

SoC設(shè)計服務(wù)

對于那些對終端產(chǎn)品非常熟悉的企業(yè)，Heidarson建議他們不妨走SoC設(shè)計的道路，通過做SoC設(shè)計代工將企業(yè)做大，不過這需要他們擁有良好的渠道，以及對客戶更好的服務(wù);而另外一些IP公司,通過做IP可以積累財富。

“IP公司不一定做設(shè)計服務(wù)，但設(shè)計服務(wù)公司都有自己的IP。一個設(shè)計公司如果沒有自己的IP，就沒有競爭力。”芯原微電子北京有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)鄧志紅稱。據(jù)鄧志紅介紹，作為一個設(shè)計服務(wù)公司,芯原在USB、存儲、I/O接口、閃存及LCD控制器、模擬方面擁有豐富的IP。特別是在收購ZSP之后，芯原在3G終端、多媒體消費產(chǎn)品、語音等領(lǐng)域加速了SoC設(shè)計步伐，并開發(fā)出很多語音方面的應(yīng)用軟件。

但是對于SoC設(shè)計公司而言，哪些IP需要買，哪些需要自己開發(fā)?CSIP副總工程師謝學軍認為，差異化是必須的，但又不可能所有IP都自己做。他表示，設(shè)計公司要購買的IP主要集中在兩個方面，一是開發(fā)難度較大的CPU和DSP;二是普遍需要的功能性IP(例如USB接口等)。事實上，SoC設(shè)計的差異化通常并不體現(xiàn)在CPU上，設(shè)計公司在進行SoC設(shè)計時，其中的低端8位處理器可能利用自己的IP，而高端則是買來的。但是體現(xiàn)SoC設(shè)計差異化的關(guān)鍵IP(例如音視頻編解碼方面的IP)卻一定要自己開發(fā)，這也代表了公司的核心競爭力。

謝學軍表示，我們接觸到很多IP需求，在這些IP交易中最缺的是模擬IP，對數(shù)字的需要少一些，這主要是因為模擬技術(shù)的門檻比較高，一個好的模擬工程師至少需要5-8年的經(jīng)驗積累。據(jù)稱，CSIP的IP交易庫將于日前完成更新，新的IP庫將從現(xiàn)有的1,500個IP核增加到約2,000個，其中有400多個新增IP來自中芯國際(SMIC)。
【導讀】作為半導體產(chǎn)業(yè)的后來者，中國在知識產(chǎn)權(quán)(IP)管理、使用、保護等方面的經(jīng)驗并不豐富，但是這絲毫沒有阻礙政府與企業(yè)對IP的重視。

作為半導體產(chǎn)業(yè)的后來者，中國在知識產(chǎn)權(quán)(IP)管理、使用、保護等方面的經(jīng)驗并不豐富，但是這絲毫沒有阻礙政府與企業(yè)對IP的重視。事實上，這種重視已經(jīng)從呼吁階段邁向了具體實施，信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品管理司司長肖華在最近一次“中國集成電路與軟件知識產(chǎn)權(quán)峰會”上就明確表示：“中國政府對IP是非常重視的，因為再不抓這件事，產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展將成為一個大問題?，F(xiàn)在我們要做的，是如何借鑒國外的經(jīng)驗和方法。”

回顧2006年，IP業(yè)的很多故事都與收購有關(guān);而在未來10年，整個行業(yè)預(yù)計還將經(jīng)歷更大規(guī)模的整合與動蕩。面對機遇與挑戰(zhàn)，中國IP公司在未來會遭遇怎樣的動蕩?對他們而言，怎樣才能找到自己的位置?在本次由CSIP(信息產(chǎn)業(yè)部軟件與集成電路促進中心)主辦的峰會上，來自政府部門、EDA/IP供應(yīng)商、半導體廠商、調(diào)研公司的代表就以上一系列IP發(fā)展中可能出現(xiàn)的問題進行了探討。[!--empirenews.page--]

動蕩的IP行業(yè)

“到2016年，現(xiàn)有35%的半導體廠商將停止芯片出貨，而中國90%的IC公司也將不再提供芯片。”在此次峰會上，Gartner高級研究分析師ChristianHeidarson給出了這個大膽的預(yù)測。

這樣的數(shù)字似乎有點聳人聽聞，但ARM中國區(qū)總裁譚軍卻表示：“非常同意這個說法。”因為隨著工藝節(jié)點逐漸向65nm、45nm以及更小演進，高昂的掩膜費用將使小規(guī)模IC公司越來越無力承擔。

現(xiàn)在，ATI、nVidia開始直接對OEM授權(quán);SiliconImage、SafeNet在自己所在領(lǐng)域提供差異化IP;IBM、飛思卡爾、SMSC、英飛凌等也在強化自己的技術(shù)專利價值。上述這些都證明了一個趨勢：未來，半導體公司將越來越多地進入IP市場。

但是目前該行業(yè)僅有26億美元的規(guī)模，而且其中已經(jīng)活躍了大大小小幾百家IP核供應(yīng)商，因而可以斷定，未來出現(xiàn)在該行業(yè)的大規(guī)模并購不可避免。

事實上，回顧2006年半導體IP行業(yè)大事記，很多故事都與并購有關(guān)：ARM收購Falanx、摩托羅拉并購TTPCom、Razza收購AMD的Alchemy業(yè)務(wù)、Marvell收購英特爾的Xscale業(yè)務(wù)、AMD收購ATI、芯原收購LSI的ZSP業(yè)務(wù)、Starcore宣布關(guān)閉、Nvidia收購PortalPlayer等等。

這些故事背后的驅(qū)動因素是什么?在設(shè)計復雜度日益攀升的今天，SoC設(shè)計成為增長趨緩的半導體行業(yè)最強勢的增長點。在手機、存儲、消費電子顯示、汽車電子、PC芯片組等領(lǐng)域，IP復用變得非常常見，設(shè)計公司對IP的需求也越來越多。通過第三方IP授權(quán)，設(shè)計公司可以降低設(shè)計成本、縮短設(shè)計時間、規(guī)避設(shè)計風險，與此同時還可以將更多精力放在自己的差異化IP開發(fā)上。就此，Heidarson指出，半導體廠商一方面承擔了越來越多的系統(tǒng)設(shè)計;另一方面，也對IP供應(yīng)商提出了更多子系統(tǒng)級需求。因此，將可編程內(nèi)核、優(yōu)化的外圍器件、控制器、ASIC以及軟件解決方案等整合在一起的可編程子系統(tǒng)IP將會不斷增多。

“弱者愈弱，強者恒強”，在收購案例此起彼伏的半導體行業(yè)，小規(guī)模IC或IP公司將來命運如何?Heidarson稱，無論是外資企業(yè)合并中國公司，還是中國公司合并外資企業(yè)，并購、融合都是不可避免的過程。在這種情況下，眾多小規(guī)模企業(yè)以及本土公司一定要認清自己的價值所在，確定未來發(fā)展方向，考慮是走向SoC設(shè)計服務(wù)?提供IC?還是提供IP授權(quán)?

SoC設(shè)計服務(wù)

對于那些對終端產(chǎn)品非常熟悉的企業(yè)，Heidarson建議他們不妨走SoC設(shè)計的道路，通過做SoC設(shè)計代工將企業(yè)做大，不過這需要他們擁有良好的渠道，以及對客戶更好的服務(wù);而另外一些IP公司,通過做IP可以積累財富。

“IP公司不一定做設(shè)計服務(wù)，但設(shè)計服務(wù)公司都有自己的IP。一個設(shè)計公司如果沒有自己的IP，就沒有競爭力。”芯原微電子北京有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)鄧志紅稱。據(jù)鄧志紅介紹，作為一個設(shè)計服務(wù)公司,芯原在USB、存儲、I/O接口、閃存及LCD控制器、模擬方面擁有豐富的IP。特別是在收購ZSP之后，芯原在3G終端、多媒體消費產(chǎn)品、語音等領(lǐng)域加速了SoC設(shè)計步伐，并開發(fā)出很多語音方面的應(yīng)用軟件。

但是對于SoC設(shè)計公司而言，哪些IP需要買，哪些需要自己開發(fā)?CSIP副總工程師謝學軍認為，差異化是必須的，但又不可能所有IP都自己做。他表示，設(shè)計公司要購買的IP主要集中在兩個方面，一是開發(fā)難度較大的CPU和DSP;二是普遍需要的功能性IP(例如USB接口等)。事實上，SoC設(shè)計的差異化通常并不體現(xiàn)在CPU上，設(shè)計公司在進行SoC設(shè)計時，其中的低端8位處理器可能利用自己的IP，而高端則是買來的。但是體現(xiàn)SoC設(shè)計差異化的關(guān)鍵IP(例如音視頻編解碼方面的IP)卻一定要自己開發(fā)，這也代表了公司的核心競爭力。

謝學軍表示，我們接觸到很多IP需求，在這些IP交易中最缺的是模擬IP，對數(shù)字的需要少一些，這主要是因為模擬技術(shù)的門檻比較高，一個好的模擬工程師至少需要5-8年的經(jīng)驗積累。據(jù)稱，CSIP的IP交易庫將于日前完成更新，新的IP庫將從現(xiàn)有的1,500個IP核增加到約2,000個，其中有400多個新增IP來自中芯國際(SMIC)。
【導讀】作為半導體產(chǎn)業(yè)的后來者，中國在知識產(chǎn)權(quán)(IP)管理、使用、保護等方面的經(jīng)驗并不豐富，但是這絲毫沒有阻礙政府與企業(yè)對IP的重視。

差異化IP

Heidarson表示，根據(jù)公司實力不同，差異化IP也分為兩種：一種是針對功能驅(qū)動的高利潤市場，既授權(quán)IP，也出售IC(SiliconImage是這其中的代表，其與臺灣陵陽的合作可以通過IP授權(quán)方式進行);另一種是針對低成本驅(qū)動市場，只授權(quán)IP，通過授權(quán)費用和版權(quán)費用來賺取利潤。

對于那些很小的IC公司，將來一個很好的出路就是并購，這些公司需要考慮怎樣提升公司的價值，從而“賣個好價格”。這些公司所擁有的IP需要為客戶量身定做，而不是通用IP。在中國，可能TD-SCDMA、DMB-TH、AVS等新興領(lǐng)域與技術(shù)會成為差異化IP新的機會。

“模擬IP是SoC最關(guān)鍵的部分，實現(xiàn)功能差異化與模擬部分關(guān)系很大。”致力于模擬混合IP發(fā)展的四川登巔總經(jīng)理鄒錚賢稱，“我們做最主流的模擬混合IP。從大的方面來看，現(xiàn)在很難找到新的發(fā)展方向，但可以通過可定制化服務(wù)來實現(xiàn)一些差異化。”當前，登巔經(jīng)過驗證的模擬混合IP包括USB2.0/OTGPHY和1GBLVDSPHY在內(nèi)的高速收發(fā)器、音頻編解碼器、高速數(shù)模和模數(shù)轉(zhuǎn)換器、高速鎖相環(huán)(PLL)、電源管理，以及一些常用IP，如10位SARADC、POR和晶體振蕩器。未來，該公司還計劃進一步延伸到更高頻率、更高速度、更高精度的數(shù)模/模數(shù)轉(zhuǎn)換器IP。

盡管對于未來生存之道，鄒錚賢沒有太多的透露細節(jié)，但他表示，登巔會進一步加強IP與代工廠、設(shè)計服務(wù)的互動，并表示已對公司轉(zhuǎn)型及下一代IP發(fā)展進行了初步規(guī)劃。

向領(lǐng)先廠商學習

ARM以26%的份額成為半導體IP領(lǐng)域當之無愧的老大，其授權(quán)模式、發(fā)展經(jīng)驗受到初創(chuàng)公司的追捧。ARM中國公司總裁譚軍稱，非常高興有更多的IP公司加入這一行業(yè)，共同把市場做大。而作為ARM經(jīng)驗的一部分，他對新興IP公司有兩個提醒。一是不要過高預(yù)估授權(quán)費用，要低估測;二是不要過早估計版權(quán)費用的到來。他指出，要充分考慮客戶面臨的挑戰(zhàn)，要求授權(quán)費用太樂觀、版權(quán)費用太快都會導致失敗。在早期階段要集中在研發(fā)，開發(fā)出好的平臺。[!--empirenews.page--]

譚軍表示，IP的成功關(guān)鍵是與客戶，包括與客戶的客戶一起成功。過去幾年，很多個IP公司因為犯了這個錯誤，而面臨轉(zhuǎn)出或被收購的命運。

雖然在談起這個話題時，譚軍可以從容面對，但對于登巔、芯原這樣的本土IP公司則沒有那么輕松。從一定程度上來說，他們是把“腦袋系在別人腰帶上”，這個“別人”正是客戶。都說在國內(nèi)做IP生意很難，“難不難要看客戶，如果客戶的產(chǎn)品不能上量，我們就要陪他們熬下去。”鄒錚賢如此說道。

登巔、芯原當前共同面臨兩大困境，一方面，國內(nèi)客戶在使用IP上膽子太小，產(chǎn)品時間窗口太長，象瑞芯這樣的黑馬并不多;另一方面，這些客戶對未來缺乏信心而不愿意投入，雖然現(xiàn)在的授權(quán)費用已經(jīng)很低，但是客戶總希望價格能夠再降低。

“讓IP物有所值”是ARM未來轉(zhuǎn)型或發(fā)展的方向。譚軍稱，怎樣在要求降低成本的市場環(huán)境下把收入做上去，使客戶以及客戶的客戶感到物有所值是ARM的追求目標。事實上，在市場整體要求低成本的環(huán)境下，IP公司別無選擇。

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