新昇半導體總經(jīng)理邱慈云以《國產(chǎn)大硅片面臨的機遇和挑戰(zhàn)》為題,解讀了相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展和趨勢。
2019年12月13日,2019中國(珠海)集成電路產(chǎn)業(yè)高峰論壇(下簡稱“高峰論壇”)在珠海國際會展中心隆重召開。眾多產(chǎn)業(yè)專家和從業(yè)人員齊聚珠海,解讀當下集成電路發(fā)展局勢,探索珠海產(chǎn)業(yè)未來。其中新昇半導體總經(jīng)理邱慈云以《國產(chǎn)大硅片面臨的機遇和挑戰(zhàn)》為題,解讀了相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展和趨勢。
新昇半導體總經(jīng)理邱慈云
想必半導體圈內(nèi)人士對邱慈云都非常熟悉,其在半導體產(chǎn)業(yè)中摸爬滾打超30年,曾在臺積電任高層。2011年至2017年期間,邱慈云一直擔任中芯國際CEO職位,中芯國際現(xiàn)任董事長周子學曾對邱慈云給出了很高的評價?!霸谶^去的六年里,邱博士取得了驕人的成績,使公司扭虧為盈,恢復了客戶、股東和員工對公司的信心,并帶領中芯國際成為全球發(fā)展最快的集成電路制造企業(yè)?!?nbsp;不過,2017年5月,邱慈云因個人原因辭職。如今,他是新昇半導體公司的指揮者。
回顧幾十年來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,邱慈云表示,回到中國發(fā)展已接近20年,看到了全產(chǎn)業(yè)鏈的努力,他從2017年退休后,時過兩年,又回到了半導體產(chǎn)業(yè)鏈上游——硅片。
“曾經(jīng),中芯國際的硅片來源百分之百都是進口,當時我就夢想國內(nèi)有自己的硅片產(chǎn)業(yè)。如今也‘感謝’特朗普給中國半導體制造了很多困難,從中產(chǎn)生了很多如硅片方面的產(chǎn)業(yè)機會?!睂τ诠杵a(chǎn)業(yè)的夢想和機遇,邱慈云用自己對產(chǎn)業(yè)的認知,以及幾組數(shù)據(jù)概括。
首先是全球半導體集成電路整體的機遇,在過去43年一直波動性增長,從1976年的29億美元一直增值到2018年的4703億美元,年復合增長率達到了13%,今年有所回調(diào)。最近十年的主要驅(qū)動力是個人消費電子產(chǎn)品。邱慈云表示,未來,5G、AI、自動駕駛等應用的短期驅(qū)動力也是非常強勁的。
從集成電路器件分類來看,存儲器占比高達34%,其次是邏輯器件的23%,微控制器達到14%。對此,邱慈云稱,新昇半導體的產(chǎn)品涉及前三大分類,一些特殊的硅片,不在其考慮范圍內(nèi)。
從地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史來看,半導體發(fā)展經(jīng)歷了從美國到歐洲,再到日本韓國中國的擴展。邱認為,在接下來的十年,中國也會在全球半導體競爭中占有一席之地。如下圖所示,亞太區(qū)的發(fā)展已經(jīng)超越了美歐日。
如今中國大陸12寸晶圓產(chǎn)線已投產(chǎn)逾20條,宣布在建8條,建成后全國產(chǎn)能將超過234萬片/月。我國12寸晶圓產(chǎn)線總投資額超過15000億元,在建和規(guī)劃中的12寸晶圓廠投資近7500億元。對此,邱慈云表示,半導體產(chǎn)業(yè)尤其是制造業(yè),重要的是制程的先進性,我們有大量的投資,但都太分散,規(guī)模小,技術還不怎么先進,這需要我們仔細思考,因為其中有太多重復投資,產(chǎn)生許多浪費。
談及先進制造,就不得不提新材料,據(jù)邱介紹,在硅片的制造技術里,幾乎50%的元素都會進入到我們半導體產(chǎn)業(yè)。而制造業(yè)中的材料,有三分之一的成本是來自大硅片,是半導體制造業(yè)中占比最高的原材料,90%以上的芯片和傳感器都是基于半導體單晶硅片制成。
從集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈來看,最初是半導體級多晶硅,經(jīng)過拉晶等工藝,制造半導體級單晶硅棒硅片,隨后轉(zhuǎn)移到如中芯國際、華虹這樣的制造商,此后在經(jīng)過設計、封裝測試、組裝,最后到終端客戶的手里。
關于其中的硅片部分,邱慈云表示,自己最早參與的是1977年的2寸硅片,而現(xiàn)在主流尺寸已經(jīng)達到12寸,產(chǎn)業(yè)界曾經(jīng)試著去拉18寸硅片,雖然硅片已經(jīng)做出來,但整個產(chǎn)業(yè)裝備投入的重復投資太大,現(xiàn)在半導體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)決定不再走入新的更大尺寸的硅片。接下來10年,還是會停留在12寸硅片層面。
下圖是按面積算的硅片出貨量,在2009年時,12寸硅片占據(jù)產(chǎn)業(yè)主流。
12寸硅片的供應商來看,市占率最高的是日本信越,大約占比30%。其次是日本勝高,占比約為26.3%。環(huán)球晶圓占到17.1%。
邱慈云表示,中國有大量的12寸制造投資,但硅片仍是一塊處女地。從國家戰(zhàn)略角度來看,必須要有12寸硅片制造。下圖是中國Fab廠的12寸硅片需求及預測。邱認為,接下來幾年,長江存儲、長鑫也會需要大量的12寸硅片。
大硅片的生產(chǎn)工藝經(jīng)歷了從拉晶到“切割、打磨、拋光”,其中“切、磨、拋”屬于主要的硅片制造步驟,如果涉及邏輯應用,還需加上外延。一些高壓高功率的特殊應用,則還需要SOI。邱介紹道,硅片生產(chǎn)的每一個程序都有自己嚴謹?shù)男枨螅馐抢н@塊,除了摻雜、氧的控制,還有均勻性也有嚴格把控。晶體完美生產(chǎn),如果長出來的晶棒是420公斤,必須保證每一部分的完美,清潔度方面,19nm的顆粒必須少之又少。
邱慈云打一比方,12寸硅片的平整度必須控制在1nm,也就是從上海到北京,起伏不能超過30CM。這背后涉及很多的精密控制和檢測保障。“新昇是唯一一家國產(chǎn)12寸大硅片的已量產(chǎn)企業(yè)。”
據(jù)介紹,新昇是NSIC子公司,承擔國家02專項建設40-28nm大硅片量產(chǎn)基地;也承擔國家02專項中20-14nm大硅片研制和生產(chǎn)任務。具體介紹如下兩張圖。
邱慈云透露,新昇很快就會通過上市,未來能夠保障更大量資金的投入。