中國汽車芯片市場規(guī)模也實(shí)現(xiàn)快速增長
新能源汽車市場在2022年有望達(dá)到600萬輛規(guī)模,為芯片產(chǎn)業(yè)帶來較大的發(fā)展機(jī)遇。2022年,我國芯片供應(yīng)比去年有所緩解,但仍緊張。中期來看,部分類別芯片存在較大結(jié)構(gòu)性短缺風(fēng)險(xiǎn),預(yù)計(jì)2022年芯片產(chǎn)能缺口仍難以彌補(bǔ)。這兩年芯片的結(jié)構(gòu)性緊張,讓供應(yīng)鏈條上眾多企業(yè)強(qiáng)化博弈,反過來有力地重塑了汽車供應(yīng)鏈本身。過去十余年間,我國在政策推動下一躍成為了全球新能源汽車強(qiáng)國,隨著新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步,中國汽車芯片市場規(guī)模也實(shí)現(xiàn)快速增長。
· 芯片市場向來是贏者通吃,在市場初期具備更多優(yōu)勢的廠商將持續(xù)獲得勢能增長。因此,消費(fèi)電子芯片巨頭爭相以并購方式持續(xù)提升自身AI計(jì)算芯片優(yōu)勢,補(bǔ)全汽車領(lǐng)域芯片能力與資源,構(gòu)建并深挖車載計(jì)算芯片護(hù)城河。芯片是一個(gè)依賴高研發(fā)投入, 通過大規(guī)模生產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng),攤平成本的產(chǎn)業(yè);因此在市場初期掌握更多競爭優(yōu)勢的廠商在實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車后將通過規(guī)模效應(yīng)獲得成本優(yōu)勢。
在新能源汽車出現(xiàn)之前,燃油車也使用了芯片,但由于新能源車的功能越來越多,所以芯片的數(shù)量要比新能源汽車要少得多,而且新能源車還會增加自動駕駛和互聯(lián)網(wǎng)等功能,所以需要更多的芯片,業(yè)內(nèi)專家說,燃油車的芯片大概要300到500個(gè),而新能源車則要2000個(gè)。在過去的五年里,新能源汽車的銷售一直在快速的增長,從1%的份額上升到了20%,而中國的新能源汽車在去年的銷售中所占的份額已經(jīng)超過了20%。
疫情對供應(yīng)鏈的反復(fù)沖擊、地緣政治影響芯片出貨。而從消費(fèi)端看,汽車在向智能化、電動化方向發(fā)展,這使得汽車芯片的需求較為旺盛。另一方面從國內(nèi)來看,車規(guī)芯片也同樣受到上述幾個(gè)因素影響,甚至在需求方面智能化、電動化進(jìn)程可能比國外更快。總體而言,短缺趨勢目前已經(jīng)在緩解,但完全消除可能還需要一些時(shí)間。
國內(nèi)汽車芯片的崛起,也是因?yàn)橹袊箨懶履茉雌嚢l(fā)展迅速,中國已經(jīng)連續(xù)數(shù)年保持著世界第一的地位,巨大的市場是制造國產(chǎn)芯片的土壤,而本土化的廠商也可以在附近為汽車廠商提供產(chǎn)品和芯片,從而推動了國內(nèi)汽車芯片的發(fā)展。外來者鮮有機(jī)會可入局。汽車智能化發(fā)展帶來的車載計(jì)算芯片藍(lán)海市場吸引多方入場,形成消費(fèi)電子芯片巨頭、新興芯片科技公司、傳統(tǒng)汽車芯片廠商、主機(jī)廠自研/合資芯片廠商四大陣營,汽車芯片市場面臨洗牌,市場格局將被重塑。
在電動化和智能化趨勢下,芯片需求量大幅增加。電動化帶來的汽車芯片需求量大約是傳統(tǒng)燃油車的兩倍。去年“缺芯”是全面短缺,所有品類、供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)均供應(yīng)不足。而今年以來,“缺芯”現(xiàn)象出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化,像消費(fèi)電子、工業(yè)通信等的一些領(lǐng)域里情況已基本改善。新能源汽車快速崛起若被稱作“換道超車”,那么國產(chǎn)芯片的成長演進(jìn)可謂之“向陽易春”。國產(chǎn)替代這兩年發(fā)展不錯(cuò)。這兩年在比較有利的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,諸多芯片企業(yè)抓住機(jī)會進(jìn)入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈中。
芯片緊張,是近兩年繞不開的話題。對于智能汽車來說,芯片是數(shù)字底座,也是產(chǎn)業(yè)最大的破局點(diǎn)之一。車規(guī)級芯片是僅次于軍工級芯片,比消費(fèi)級和工業(yè)級應(yīng)用的芯片工況更加惡劣,特別是對壽命的要求更高。車企要擔(dān)負(fù)起“鏈長”的責(zé)任,車企不一定都要去造芯,但是一定要懂芯。國產(chǎn)汽車芯片之所以發(fā)展很慢,一方面是傳統(tǒng)汽車當(dāng)中,芯片的整車地位沒有那么突出,處于供應(yīng)鏈的末端;另外,汽車芯片在半導(dǎo)體領(lǐng)域總體占比不是太高,加上國際汽車芯片格局比較穩(wěn)定,門檻非常高,所以國內(nèi)發(fā)展的意愿不強(qiáng)烈。但是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車這個(gè)時(shí)代,芯片的地位越來越突出,國產(chǎn)芯片上升到國家戰(zhàn)略的高度,如果要發(fā)展好汽車芯片,是需要舉國之力的。