最近，半導(dǎo)體板塊貌似有點蠢蠢欲動，華叔也有一段時間沒專門聊半導(dǎo)體個股，今天先聊聊安集科技，有時候，華叔也會將安集科技和安潔科技搞混，其實兩家公司業(yè)務(wù)完全不一樣，安潔科技是做精密功能性器件、精密結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品。而安集科技是從事化學(xué)機(jī)械拋光液、光刻膠去除劑，應(yīng)用于集成電路制造、封裝領(lǐng)域，是國內(nèi)拋光液龍頭，客戶包括：中芯國際、長江存儲，臺積電、華潤微電子、華虹宏力、聯(lián)電等。
最近，不少小伙伴都對聞泰科技很困惑，從7月份升至167塊后，在這3個月一直坐滑梯，掉到100塊左右，收購安世集團(tuán)后業(yè)績不是好好的，怎么跌得有點不知所措，今天就分析了一下這里緣由。
我們都知道圣邦股份、思瑞浦、芯?？萍嫉臉I(yè)務(wù)主要圍繞模擬芯片，其實，國內(nèi)并不僅僅3家企業(yè)涉及模擬IC，如昨天聊的匯頂科技，還今天要講的韋爾股份，都有模擬IC的相關(guān)業(yè)務(wù)。
模擬IC的圣邦股份、思瑞浦、芯海科技我們都聊過了，其實匯頂科技也有屬于模擬IC業(yè)務(wù)，而且無論在知識星球，還是在公眾號，這半年不少小伙伴也多次問及匯頂?shù)降咨肚闆r，一直萎靡不振?？v觀今年上半年，半導(dǎo)體板塊走得大紅大紫，依附著半導(dǎo)體概念的匯頂卻一瀉千里，累積跌幅超50%，不僅公募基金減持，社?；鹨苍诟呶涣镏蠹?，下跌盡頭該到哪里？
我們聊過思瑞浦、聊過芯海科技，今天輪到老大哥的圣邦股份了。 雖然這三家企業(yè)都是做模擬芯片，但方向不一樣。
昨天我們才聊過思瑞浦，信號鏈模擬芯片國內(nèi)龍頭，64.9%的毛利率高得有點驚人，但不查不知道，一查嚇一跳，還有一家信號鏈模擬芯片企業(yè)毛利率更高，主營業(yè)務(wù)毛利竟然高達(dá)84.68%，跟茅臺有得一拼，它就是剛上市沒多久的芯?？萍?。
如果了解半導(dǎo)體的小伙伴肯定認(rèn)識圣邦股份，今年剛上市的思瑞浦，有多少人會了解？其實華叔在6月份就寫過思瑞浦，跟圣邦一樣，思瑞浦也是模擬芯片的龍頭，有北圣邦，南思瑞浦的說法，這就能看出思瑞浦地位不亞于圣邦。
談到激光行業(yè)，肯定繞不開業(yè)界翹楚的大族激光，96年成立，不到15年時間，躍升至亞洲最大、世界前3的激光加工設(shè)備生產(chǎn)商。目前，產(chǎn)品包括：激光打標(biāo)機(jī)、激光切割機(jī)、激光焊接機(jī)、PCB專用設(shè)備等高端裝備產(chǎn)品?？蛻舭ǎ禾O果、寶馬、奔馳、京東方、深南電路等行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。
今天要聊的企業(yè)是雙星，這是一家BOPET的國內(nèi)龍頭，產(chǎn)能全國第一，打造普通包裝膜+特種功能膜雙龍頭。
今天來聊聊這家企業(yè)——利亞德，全球LED顯示應(yīng)用行業(yè)龍頭，業(yè)務(wù)包括智能顯示、VR體驗、夜游經(jīng)濟(jì)、文旅新業(yè)態(tài)。
昨天，我們聊過了利亞德后，今天再看看二哥的洲明科技，它業(yè)務(wù)包括LED顯示屏、LED照明兩大板塊。2019年洲明LED顯示屏全球市占率排第2，在國內(nèi)與利亞德處于第一梯隊，租賃顯示市場全球份額第1。
今天聊聊顯示屏企業(yè)——兆馳是國內(nèi)生產(chǎn)貼牌電視的龍頭，長年幫小米、夏普、海爾等客戶代工，雖然是核心業(yè)務(wù)，但產(chǎn)品偏中低端，毛利不算高，主要走量。自主品牌有風(fēng)行互聯(lián)網(wǎng)電視，如果有用過風(fēng)行網(wǎng)的人應(yīng)該會了解，這就是收購風(fēng)行網(wǎng)后打造的硬件產(chǎn)品。
前幾天我們聊過聚飛光電、國星光電，今天再聊聊木林森，每次看到木林森這名字，總感覺怪怪的，每個字都跟木有關(guān)，業(yè)務(wù)卻跟木一點關(guān)系也沒有。但不能否認(rèn)，木林森的林子還真的大，它是國內(nèi)LED封裝的龍頭大哥，從2016年的全球第7躍升至2018年的第5。在國內(nèi)，從2017年之后一直占據(jù)第1。而且2017年3月，收購世界前3的歐司朗旗下百年品牌LEDVANCE(朗德萬斯)，穩(wěn)固了行業(yè)地位。
今天凌晨，iPhone 12終于發(fā)布，華叔沒起來看直播，畢竟大部分確鑿的信息已在發(fā)布會前得知，只在早上回看了大部分發(fā)布會的內(nèi)容。說實話，這次iPhone 12比我預(yù)期還低。iPhone 12推出了四款機(jī)型，全系搭載OLED屏，終于支持5G網(wǎng)絡(luò)，但整體缺乏驚喜，不及市場預(yù)期。
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