關(guān)閉
  • 數(shù)年不被看好的行業(yè),今年持續(xù)翻倍

    這兩天不少人在留言區(qū)問(wèn)華叔,風(fēng)電各個(gè)環(huán)節(jié)誰(shuí)是大佬,昨天文章只將各個(gè)環(huán)節(jié)的邏輯理了一遍,如果要找確定性高的龍頭,今天再溫習(xí)溫習(xí),先看看風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈完整標(biāo)的。

  • 一條可以媲美光伏的好行業(yè)賽道

    華叔之前聊過(guò)光伏產(chǎn)業(yè)鏈,其實(shí)還有一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈跟光伏很像,那就是風(fēng)電,大家都屬于新能源賽道,這個(gè)屬于高速發(fā)展的賽道。那風(fēng)電在增長(zhǎng)邏輯、核心賽道有什么區(qū)別?未來(lái)走向會(huì)是如何?今天我們好好聊一下。

  • 歌爾獨(dú)供蘋果新耳機(jī)前景,賣爆可能是假象?

    蘋果12月8日新品沒失約,首款無(wú)線頭戴耳機(jī)AirPods Studio粉墨登場(chǎng),矮油,不對(duì),應(yīng)該是AirPods Max,這名字更霸氣、順耳,果粉一邊喊4399元太貴,另一邊卻說(shuō)很香。當(dāng)時(shí)華叔就跟一位朋友聊這事情,剛開賣沒多久顯示發(fā)貨時(shí)間是12月16日,一下子跳到一個(gè)月后,當(dāng)時(shí)綠色、藍(lán)色最暢銷,沒到多久連黑色、白色也一起向后推遲發(fā)貨。

  • 芯片漲價(jià),機(jī)會(huì)來(lái)了……

    最近藥師要買顯卡,剛好問(wèn)我價(jià)格,哇,發(fā)現(xiàn)線下比某東還貴,還漲了不少,找到元兇是晶圓,牽連芯片、內(nèi)存等等半導(dǎo)體產(chǎn)品都偷偷漲價(jià)。后臺(tái)也有不少小伙伴發(fā)現(xiàn)端倪,問(wèn)華叔要不要買點(diǎn)半導(dǎo)體個(gè)股,但半導(dǎo)體個(gè)股股價(jià)偏高,而且波動(dòng)較大,有很大風(fēng)險(xiǎn)。

  • 106家機(jī)構(gòu)1天扎堆調(diào)研,半導(dǎo)體超級(jí)明星來(lái)了

    一天接受106家機(jī)構(gòu)調(diào)研,估計(jì)茅臺(tái)也沒這么火爆,到底什么企業(yè)能有這般魅力?

  • 炸了炸了,又一只科技隱形冠軍

    連續(xù)寫了兩天基金,今天換換口味,聊聊一些比較不錯(cuò)的科技次新股——格林達(dá),這是一家繼江化微后又一濕化學(xué)品重磅上市公司。大基金一期投資9家半導(dǎo)體材料公司,其中3家為濕化學(xué)品公司,濕化學(xué)品是半導(dǎo)體核心材料,重要不言而喻。與江化微、晶瑞股份主要是通用濕化學(xué)品不同,格林達(dá)主打顯影液,主要用于面板顯示領(lǐng)域,是國(guó)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域龍頭。一堆化學(xué)名詞肯定讓小伙伴一頭霧水,到底什么是顯影液?

  • 來(lái)來(lái)來(lái),“基“不可失

    有關(guān)注股市藥丸的小伙伴都是知道,小丸子之前做一份科技基金調(diào)研,這里可分為8大細(xì)分領(lǐng)域:電子、芯片、通信、計(jì)算機(jī)信息、人工智能、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算。華叔從小丸子調(diào)研的基礎(chǔ)上,抽部分基金詳細(xì)聊聊,今天先講講電子領(lǐng)域。

  • 手機(jī)、電腦、平板、電視銷量都等它們爆發(fā)

    昨天,華叔簡(jiǎn)單聊過(guò)面板龍頭的TCL、京東方,小伙伴對(duì)液晶顯示這塊傻傻分不清,到底這家企業(yè)屬于上游,還是下游?今天重新整理之前寫過(guò)的推文,將它們的關(guān)系理清。

  • 壓不住、壓不住……面板爆發(fā)了

    今天科技板塊TCL表現(xiàn)足以亮瞎我們雙眼,在京東方和TCL的選擇上,華叔不止一次表明自己更傾向TCL,TCL在技術(shù)上更有后來(lái)居上的趨勢(shì),例如不像京東方出現(xiàn)“周冬雨”的像素排列。 既然聊到周冬雨排列,這里先說(shuō)說(shuō)TCL的OLED,目前處于產(chǎn)能爬坡階段,上架的旗艦機(jī)來(lái)說(shuō),OLED屏良率能做到80%以上,出貨量預(yù)期能爬滿,12月能出貨百萬(wàn)部。

  • 蘋果又上爆款新品全球缺貨,歌爾股份獨(dú)供

    最近,在公眾號(hào)后臺(tái),還有星球不少小伙伴問(wèn)華叔,歌爾股份到底咋樣?記得2周前我才聊過(guò)歌爾股份和立訊精密。無(wú)論之前、還是現(xiàn)在,華叔對(duì)歌爾依然保持樂觀。而且iPhone 12在確定性高的情況下,肯定能帶動(dòng)AirPods的銷量。大家都關(guān)心歌爾還能不能漲回去?

  • 隆基股份這龍頭大哥也難逃它“魔掌”

    由于光伏各個(gè)環(huán)節(jié)企業(yè)比較多,我們聊過(guò)上游、中游的通威股份(硅料龍頭、電池片),中游的隆基股份(硅片、組件)、中環(huán)股份(硅片)、晶澳科技(組件),今天繼續(xù)追光之旅,聊聊光伏玻璃龍二的福萊特。

  • 全球龍一龍二小心啦,隆基股份要超車了

    光伏板塊,這周先后聊過(guò)隆基股份、中環(huán)股份、通威股份、陽(yáng)光電源,今天繼續(xù)追光之旅,重點(diǎn)聊聊光伏組件龍頭,組件全球大哥無(wú)疑就是晶科能源,由于在美國(guó)上市,所以本文重點(diǎn)談?wù)劸О目萍迹纯催@家半年股價(jià)翻3倍的全球組件龍二到底做了些什么?

  • 通吃光伏+風(fēng)能+電動(dòng)車,這龍頭超華為成全球龍頭

    今年能通吃這3大熱門板塊標(biāo)的并不多,陽(yáng)光電源就是其中一位幸運(yùn)兒。陽(yáng)光電源2007年成立,2011年上市,專注太陽(yáng)能、風(fēng)能、儲(chǔ)能、電動(dòng)車等新能源電源設(shè)備及系統(tǒng)解決方案。產(chǎn)品有光伏逆變器、風(fēng)能變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、水面光伏浮體、智慧能源運(yùn)維服務(wù)等。

  • 從頻臨破產(chǎn)到百億增長(zhǎng),光伏+飼料跨界龍頭

    在神奇的A股市場(chǎng),故事特別多,無(wú)論是真正的故事,還是編的故事,反正永遠(yuǎn)不缺故事,通威股份發(fā)展史就是豐富的故事題材,這家光伏龍頭散發(fā)著濃濃的飼料味,別有一番“科技鄉(xiāng)土氣息”。通威股份2004年上市時(shí),主要賺的是水產(chǎn)飼料的錢,吹了11年水產(chǎn)研究、水產(chǎn)養(yǎng)殖、動(dòng)物保健、食品加工故事,天花板快吹破了,想繼續(xù)編故事,需要多收小弟干活。所以,在2016年通威將永祥股份、通威新能源、合肥通威3個(gè)小弟統(tǒng)統(tǒng)收編,開始大干光伏事業(yè)(主要業(yè)務(wù)高純晶硅、太陽(yáng)能電池),還提出“漁光一體”玩法,農(nóng)光互補(bǔ)、農(nóng)戶屋頂電站等概念,并為此募集20億元資金。

  • 它,未來(lái)能與隆基股份PK的全球龍頭

    昨天聊過(guò)光伏老大哥隆基股份,今天聊聊跟隆基是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的中環(huán)股份。中環(huán)業(yè)務(wù)范疇有點(diǎn)特殊,它在半導(dǎo)體、新能源兩大塊通吃。